誰是最大黑馬？——解析2018年全球醫療器械公司TOP10

提示：本文僅代表作者觀點，不代表醫企來官方立場。

2017年，全球醫療器械市場總值約為5212億美元，預計到2022年這一數額將達到6745億美元。細分市場中，輸葯設備2017年的銷售額為2078億美元，預計2022年將達到2434億美元；心血管設備2017年的銷售額為297億美元，預計2022年將達到435億美元。

近日，Qmed列出了2018年度全球醫療器械公司100強榜單，該榜單覆蓋了全球醫療器械百強公司，按照2017年銷售收入來進行排名，數據來自標普旗下的S&P CapitalIQ資料庫。在這份百強榜中，國內有6家企業入選，分別是新華醫療（47）、山東威高醫用高分子製品（58）、北京樂普醫療（80）、江蘇魚躍醫療（85）、上海巨星醫療（87）、微創醫療（94）。

邁瑞在2015年從美國退市後，目前還未成功登陸A股，故並未出現在這份榜單中，按銷售收入排名的話，邁瑞2017年的營收突破百億元，應該排在47名之前。

此外，近三年的全球醫械排名TOP10榜單顯示，除了美敦力和強生穩居前兩位未曾變動外，其餘均有不同程度的升降。這其中最引人注意的莫過於2018年的衝上第三名的費森尤斯醫療，2016年世界排名25，總收入3,346百萬美元；2017年世界排名第5，總收入17,911百萬美元；2018年世界排名第3，總收入21,702百萬美元！

以下為全球十大醫療器械公司的介紹。

01

美敦力

美敦力總市值1148.4億美元，2017年總收入約300億美元，增長4.6%。其中，心臟及血管業務（CVG）營收113.54億美元，增長6%，微創治療業務（MITG）營收87.16億美元，增長4%，恢復性療法業務（RTG）營收77.43億美元，增長4%，糖尿病業務（DIB）營收21.4億美元，增長9%。

全球營業收入佔比：美國市場158.75億美元、美國以外成熟市場96.27億美元、包括大中華區在內的新興市場44.51億美元。

美敦力方表示，大中華區創新外科業務、心臟節律和心衰疾病管理業務、神經科學業務、主動脈及周圍血管業務等多個業務增速迅猛、形成強勢動力。

02

強生

強生總市值3526億美元，2017年實現總收入765億美元，相比2016年增長6.3%，其中醫療器械業務實現營收265.9億美元，增長5.9%。醫療器械業務涉及整形外科、心血管、糖尿病、視力保健和手術領域製造醫療器械。手術視野、傷口閉合、生物外科手術和電生理學是該公司的熱銷品類。

強生在骨科領域的業務位居全球第一。

03

費森尤斯

費森尤斯總市值333.9億美元，2017年實現總營收217.02億美元，增幅高達21%，以其透析機器和為腎功能衰竭患者提供的服務而聞名，但其關鍵業務是透析服務、保健產品和護理協調。

費森尤斯在透析器、透析機、血透濃縮液、血液管路這四個市場份額都排名第一，是目前當之無愧的全世界最大的血透服務提供者。

04

GE醫療

GE總市值1175.43億美元，GE在2017年全年營收1221億美元，同比下降1%，利潤率下降5.7%。醫療板塊在GE的所有業務中表現亮眼，貢獻了191億的營收，增幅5%。

GE醫療的業務範圍包括醫學成像(包括造影劑)、患者監護和診斷、生物製藥技術和細胞治療技術等，並充分融合深度數字化、人工智慧和數據分析等前沿技術。

2018年6月19日，標普道瓊斯指數委員會宣布，曾經連續多年被視為美國工業經濟象徵的通用電氣（GE）將被剔除出道瓊斯產業指數。隨後不久，GE通過內部郵件，宣布GE醫療將從主營業務中剝離。

05

飛利浦醫療

飛利浦醫療保健是科技集團飛利浦的子公司，總市值超過207億美元。醫療的兩大核心業務——診斷和治療業務、互聯關護及醫療信息化業務，營收100.54億歐元，佔據了飛利浦整體營收的57%。

飛利浦持續加碼診斷和治療業務，繼2015年完成Volcano的收購以後，2017年6月28日，飛利浦以總價19億歐元（約合21.6億美元）收購心血管診斷Spectranetics。

北美是飛利浦最大的市場，營收佔比36%，西歐市場營收佔比21%，新興區域（不包括美國、加拿大、西歐、澳大利亞、紐西蘭、韓國、日本和以色列）佔比33%。

06

西門子Healthineers

2016年，西門子醫療事業部門改名為Siemens Healthineers，2018年3月6日，西門子醫療於法蘭克福交易所成功上市。

西門子醫療2017年實現總營收165.87億美元，將近三分之二營收都來自具有全球龍頭地位的醫學影像部門，此外，有11% 營收來自於獲利能力一樣堅強的先進療法部門（Advanced Therapies），專精於微創手術。

近幾年，西門子醫療的產品線幾乎全加入數字化轉型，甚至為此建立一個數字化整合產品線、職能和區域的新架構，調整組織結構以推動醫療和人工智慧的數字化。去年12月，西門子醫療與人工智慧國家隊中專註醫療影像的騰訊，簽署「互聯網+醫療」合作協議，共同推廣醫療大數據與人工智慧在醫療診斷領域的發展和應用。

07

康德樂

作為一家跨國保健公司，康德樂通常首先被視為保健品分銷商，總市值為135億美元。2017年，該公司收購了美敦力的患者護理、深靜脈血栓形成和營養缺乏業務。5月3日，該公司報告稱第三季度收入為336億美元，其中製藥部門為297億美元，醫療部門為39億美元。

08

雅培

雅培總市值1135.75億美元，2017年實現總營收122.74億美元，主營業務主要分為四個部門，按收入佔比大小排序，分別是醫療設備（37.1%）、診斷產品（24.9%）、營養產品（23.8%）和藥品（14.2%）。

雅培近三年世界排名上升較快，部分原因應歸於併購上的成功：2014年6月，美敦力豪擲429億美元收購柯惠，穩坐心血管第一寶座；2016年，雅培如法炮製，以250億美元豪取聖猶達。雅培和聖猶達正式合併，合併後經營範圍幾乎囊括心血管市場的每一個重要細分領域，一舉改變了全球心血管市場的格局，讓雅培直追美敦力，成為心血管市場第二。

09

史賽克

骨科巨頭史賽克主要製造並銷售骨科、醫療和外科以及神經科技和脊柱產品和服務，總市值約為124億美元。

美國東部時間6月11日，華爾街日報報道稱，醫療器械製造商史賽克與競爭對手波士頓科學已達成收購合併協議。這筆交易如果完成，將會創造一個估值超過1100億美元的醫療設備巨頭。但隨後，史賽克發表聲明稱，並沒有在與波士頓科學商討潛在收購事宜。

10

BD

Beckton Dickinson主要製造醫療設備、實驗室儀器和診斷產品，總市值約為121億美元。其醫療部門專註於糖尿病護理、藥物管理解決方案、藥物和程序解決方案以及製藥系統。其生命科學部門專註於生物科學、診斷系統和分析前系統。

6月4日，該公司稱將和Helmer Scientific合作推出業界首創的醫療級冷藏解決方案，該解決方案與自動點膠系統集成在一起，可以讓醫生很好地對高風險和高價值的藥物進行冷藏保存。

以下是詳細榜單（單位：百萬美元，按歷史匯率換算）：

文章來源：器械之家整理

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