國內存儲晶元亮相美國 中國晶元國產化加速

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2018年8月7日，中國半導體企業清華紫光推出自主研發的內存晶元，將在美國矽谷首次公開。中美貿易戰之下，中國半導體企業宣布進軍市場。

全球半導體市場：2017年中國銷售額最高，存儲晶元增速最快

2018年上半年全球半導體市場銷售額達2247.9億美元，2017年全年半導體市場銷售額為4122億美元，2018年上半年就已經超過2017年全年50%的銷售額。其中，中國已經成為全球第一大半導體銷售市場，2018年上半年銷售額767.4億美元，全球佔比達到34%，較2017年底佔比32%再次上升。在2013-2017年間，中國的半導體銷售額每年不斷攀升，增速從2015年起快速增長。中國已經成為全球第一大消費電子生產和消費國家，對半導體的需求逐年提升。

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2017年，全球集成電路產品市場銷售額為3432億美元，同比增長22.9%，佔全球半導體市場總值的83.3%的份額。其中，存儲晶元電路產品市場銷售額為1240億美元，同比增長60.1%，占集成電路產品市場總值的20%，超越歷年佔比最大的邏輯電路（16%）。隨著下游應用的需求，存儲晶元開始成為集成電路產業的主力，成為半導體行業發展的主要驅動力。

中國集成電路情況：存儲晶元第一名，依賴進口需求大

2017年，中國集成電路產品的市場格局，排在前三位的為：存儲晶元佔比30%，專用集成電路佔比28%及模擬集成電路佔比17%。中國作為全球電子產品的製造基地，一直以來都是存儲器產品最大的需求市場。

中國作為最大的集成電路消費國，自身企業的市場佔有率卻很低，極大的消耗量，自給率卻很低，擁有者巨額的進口，目前我國80%的高端晶元依賴於進口。截至2018年上半年，我國集成電路進口額一達到1467.12億美元。

受制於資金和技術上的缺陷，我國本土的晶元製造企業仍然數量少、規模小、產品落後，2017年我國國內集成電路製造企業的前三位中，只有中芯國際一家國內的企業，與國際領先企業三星、SK海力士、英特爾相比，仍存在巨大差距。但在晶元設計和封裝測試上，國內已有眾多優秀企業湧現出來。

晶元國產化刻不容緩，國家政策鼎力支持

2018年3月發生的中興通訊事件再次讓我們認識到晶元國產化的緊迫性，加快我國存儲晶元和整個半導體行業的國產替代速度，擺脫對發達國家的重度依賴刻不容緩。2014年6月，國務院頒布了《國家集成電路產業發展推進綱要》，提出設立國家集成電路產業基金（簡稱「大基金」），將半導體產業新技術研發提升至國家戰略高度。

存儲晶元市場保持高增長，特殊存儲器帶來新方向

受益於下游智能手機、AI、數據中心、汽車、物聯網等多極應用的驅動，存儲晶元市場將繼續保持高增長，主要以DRAM和NAND為主導的存儲晶元保持增長。預計2017年-2021年，DRAM需求複合年增長率將達20%，NAND位需求複合年增長率將達40-45%。

通常三星，海力士將重點放在標準型DRAM上，那麼我國考慮從特殊存儲器上進行突破未嘗不可。目前中國大陸地區的特殊存儲器市場已經形成了生態，例如設計公司，包括ISSI、紫光國芯、兆易創新、復旦微電子等；Foundry/IDM則包括福建晉華、中芯國際、武漢新芯等均有對應產品的製造平台。

特殊市場和主流市場之間，是一個動態變化。例如：DRAM和NAND伴隨PC和智能手機的發展成為主流存儲器，而NOR Flash從曾經的主流存儲器變為特殊存儲器。未來，一些當前規模較小的新型存儲器，也存在具備躍遷成為主流存儲器的潛質，因此，特殊存儲器是一個快速增長也蘊含發展機會的市場。

特殊存儲器是指除去主流的PC/Mobile/Server/Storage應用市場的存儲器，包括NOR FLASH DRAM，SLC NAND、special DRAM以及特殊存儲器PRAM、MRAM、FeAM等，整體佔比存儲器市場的比例大約為10%，2017年特殊存儲器的產值大約為100-120億美金。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國光晶元行業市場需求分析與投資前景預測》。

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