賓士金融發行85億汽車ABS

8月13日，梅賽德斯-賓士汽車金融有限公司（以下簡稱「賓士金融」）發布證券發行說明書，擬發行速利銀豐2018年第一期汽車ABS。此次ABS發行總額為85億，分為優先順序證券（佔比85%，）和次級證券（佔比5%）兩級結構，招商證券股份有限公司擔任主承銷商，中債資信評估有限公司與聯合資信評估有限公司擔任評級機構。

優先順序債券面值為100元，利率固定，通過簿記建檔方式確定，債券評級為AAA；次級債券不設票麵價值，不予評級。

為了降低債券交易風險，本次ABS採取了超額擔保、收益補充超額擔保金額、一般準備金賬戶設置、超額利差、優先次級結構、混合準備金賬戶設置等手段對債券進行信用增級。

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賓士金融主要從事為梅賽德斯-賓士的經銷商及客戶提供金融貸款服務工作，截至2018年3月31日，公司資產911億，資本充足率15.17%，不良貸款率0.10%。

本次ABS發行入池資產60,174筆貸款，貸款本金總額144億，均為固定利率有擔保貸款，單一借款人最高未嘗本金餘額186萬。加權平均利率為4.14%，加權平均剩餘期限為24.52個月。貸款初始本金餘額主要分布在10-25萬這一區間，貸款利率多在6%以下。借款人以20-50歲之間的青年中年人群為主，32個省市均有涉及，但以廣東、江蘇、北京、上海等經濟地區為主要來源。

（上述數據未經審計）

本次ABS發行融得資金將被賓士金融用於委託汽車貸款的轉讓對價支付。

賓士金融自2016年開始發行速利銀豐汽車ABS，截至2017年年末，發行總額達173億。

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