中美貿易摩擦之下汽車業「眾生相」

新聞 08-16

中美貿易戰或將迫使全球產業鏈條重整

丟掉中國市場這塊大蛋糕對於在商言商的企業來說

並不是什麼好事

本文來自周刊君大家族

AutoMan

（ID：AutoMan-No1）

伴隨進口關稅下調以及中美貿易摩擦，「敏感」的進口汽車市場在過去幾個月出現了一定的觀望情緒。如今，來自市場方面的波動仍難言結束。

「根據我們的測算，進口車加稅影響大概在20%。」國機汽車股份有限公司董事會辦公室副主任王存對目前國內進口車市場的走勢表示：「進口車下半年的格局是80%的車型享受15%的關稅，剩下20%受到的是40%的關稅，帶來整個市場品牌結構都會出現很大的變化。」

然而，這一數據恐怕仍顯保守。隨著中美之間貿易摩擦的繼續，加征關稅的清單也在不斷增加。8月8日，商務部再度發布《關於對原產於美國的部分商品加征關稅的公告》。公告內容顯示：「根據商務部2018年第55號公告和《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國約160億美元進口商品加征關稅的公告》（稅委會公告〔2018〕7號），現公布經調整的對美國輸華商品加征關稅商品清單二，自2018年8月23日12時01分起實施加征25%關稅。」

這是對美方不斷挑釁的堅決回擊。商務部新聞發言人就中方對160億美元自美進口產品採取反制措施發表談話時表示：「美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加征25%的關稅，又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加征25%的關稅，並與美方同步實施。」

美產整車承受打擊

《中國新聞周刊》記者注意到，在商務部8月8日發布的這份清單中，共包含了333個序號，其中近半數產品均與汽車相關。而與7月6日國務院關稅稅則委員會對原產於美國的659項約500億美元進口商品加征25%關稅的清單相比，兩次發布的商品清單「稅則號列」並不相同。也就是說，清單二是上次清單的補充。

從政策層面來看，包括特斯拉、林肯、凱迪拉克、賓士、寶馬等汽車企業均受到影響。不過，市場層面的變化也並非立竿見影。據中國汽車流通協會副秘書長郎學紅介紹，在政策剛剛執行的7月，所有從美國進口的車型都是執行降稅以後的政策，也即降15%但是並沒有增25%。寶馬也直至月末才對個別車型價格進行了微調。

「7月並沒有進口，市場上銷售的車型是廠端庫存的車型以及經銷商庫存的車型。但是到了月底已經有一些車型沒有了，所以要開始進口，價格才開始有所調整。」郎學紅稱。

不過，隨著進口車庫存的消耗殆盡，原產於美國的汽車企業在華銷售必然面臨嚴峻挑戰。

其中，受到影響最大的無疑是特斯拉。「由於特斯拉只有美國一個工廠，沒有任何調整的餘地。」王存表示，特斯拉在前後一個月不到的時間經歷了關稅的下調及上漲，加價幅度大致在16.5%。「據測算，從15%-40%的關稅，成本漲了21%點多。」

這也直接促進了特斯拉工廠的在華落地。7月，埃隆·馬斯克出現在上海，他不僅入鄉隨俗的吃起了中國煎餅，更是直接推動了特斯拉國產落定。據悉，特斯拉計劃通過向當地銀行貸款在上海臨港興建了首家海外工廠Gigafactory 3。按照預期，這家工廠最初產量為每年大約25萬輛汽車和電池組，之後產量將翻倍。首批汽車將在大約三年後出廠。

對大多數的進口車汽車企業來說，他們不得不衡量各項費用成本，對售價作出「適度調整」。

以寶馬為例。目前，寶馬X4、X5與X6均為美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠生產進口，適用中國對美國進口汽車加征25%關稅。寶馬錶示，受關稅政策影響，將調漲X5與X6市場的售價，漲幅將介於4%至7%之間。

值得注意的是，相比增加的稅率負擔，寶馬的漲價幅度並不算高。王存認為，企業會進行嚴格估算，並調整進口渠道。「比如原來是從美國進口的車到中國來，還可以從全球的其他工廠進到中國來。」從漲幅來看，寶馬仍在吸收大部分的關稅，以在競爭激烈的豪華SUV市場維持價格競爭力。

而福特探險者、Mustang、F-150 Raptor等車系，以及旗下豪華品牌林肯部分車款是由美國進口，去年福特集團自美國引進約13萬輛新車至中國。不過，福特曾對外媒表示，並未有調整中國市場新車售價的計劃，將自行吸收上漲後的關稅成本。

此外，梅賽德斯-賓士官網信息顯示，旗下在美生產的兩大車系——賓士GLE和賓士GLS車型的官方指導售價均有上調，漲幅在2.80-13.50萬元之間，GLE車系在美國阿拉巴馬州製造。外媒消息稱，戴姆勒集團CEO Dieter Zetsch表示，集團正在探討中美貿易戰的影響，不排除將部分美國產線移至中國。

此外，沃爾沃原先在美國市場出售的XC60與V60產自中國產線，如今也將改以歐洲市場進口。

通用電氣表示，在採取行動降低衝擊前，預估對中國進口商品新征關稅可能導致公司整體成本增加3-4億美元。通用汽車、福特汽車及菲亞特克萊斯勒汽車均已調降全年獲利預估。

不難看出，各大汽車品牌無不積極找尋解套方案，以避免在中國市場的市佔表現受到太大影響。

汽車零部件領域的「克制清單」

不過，在打擊美產進口車的同時，另一個問題也值得注意。我國目前在汽車製造業仍存在不少短板，在一些零部件領域仍需加強技術積累。

一個微妙的現象是：在中國8月3日開出的徵稅清單中，曾提出：對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%-5%不等的關稅。其中，不少汽車零部件集中在加收5%的關稅商品清單中。如車架、離合器、安全氣囊、ABS、天窗、側門、底盤、安全帶等零附件。在這些加征關稅力度較小的零部件產品中，有一部分是中國目前仍依賴進口的產品。

中國在反制美國時，也結合目前我國汽車行業發展的特點，對於部分領域給予了最大程度的保護。目前，汽車產業的零部件供應鏈國際貿易格局非常複雜，在部分零部件的生產方面，我國相關技術仍顯薄弱。

數據顯示：目前中國現有國產天窗還不到汽車生產總數的1%。「國產品牌天窗的關鍵技術仍未過關，漏水和電機耐久性都存在問題。整車廠商對跨國供應商的依賴仍未改變。」有汽車行業分析人士表示。

據悉，在天窗生產領域，德國偉巴斯特、德國美馳、美國恩坦華（Inteva）、美國汽車天窗公司（ASC）居於前列。其中，德國偉巴斯特佔據著全球65%的市場，中國22家整車企業依賴其供貨。此外，2011年北汽旗下企業海納川收購了英納法，同時增加對恩坦華和ASC的訂貨。

從目前的情況來看，如果中國對來自美國的電動天窗痛下殺手，偉巴斯特優勢地位無疑將進一步凸顯，這一市場恐怕也將出現寡頭化。根據已經發布的加征關稅清單，所有來自美國的汽車零部件，都進入5%增稅清單。而增加5%的關稅，不足以將之驅逐出市場，也不足以造成市場寡頭化。

面對這份克制的清單，博格華納、德爾福等美國企業應該慶幸躲過一劫。如果中國增加報復力度，這些企業將不得不向中國增加投資，但市場未必等得了漫長的建設周期。如果貿易戰長期化，他們必須要採取產能轉移措施了。

而在華美國企業，遭到來自母國的關稅懲罰後，也會採取轉移產能的措施。如果不能回到美國，可能會轉移至成本更低的東南亞地區。

中美貿易戰或將迫使全球產業鏈條重整。畢竟丟掉中國市場這塊大蛋糕，對於在商言商的企業來說，並不是什麼好事。

值班編輯：張茹

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