東南亞市場快照：印尼Fintech，前景可期

·      印尼金融科技公司中，有38%為支付初創公司，31%為 P2P 貸款公司

·      截至2017年，印尼金融科技總投資達1.76億美元

·      預計2018年，印尼金融科技交易額將達到2200萬美元

印尼人口排名世界第四，常被人們視為東南亞地區增長最快的市場。金融科技業尤具潛力，將給印尼國民的生活帶來深刻變化。

根據印尼「普惠金融國家戰略」，到2019年，75%的印尼人將擁有正式的銀行賬戶。亞洲開發銀行（ADB）對此評價為：「金融科技是實現以上目標的核心。」

在亞洲開發銀行網站上，首席金融專家 Arup Kumar Chatterjee 就印尼的普惠金融寫道：「與同質化的銀行相比，金融科技公司可以帶來更多元、更安全、更穩定的金融服務。」

2018年5月，Fintech Singapore 發布了一份關於印尼金融科技現狀的報告。報告顯示，截至2017年，印尼金融科技行業總投資達1.76億美元；預計2018年交易額將達到2200萬美元。

印尼金融科技業現狀如何？

什麼是金融科技？

根據Journal of Innovation Management的定義，「金融科技」是指一種運用技術改善金融活動的新型金融行業。

金融科技公司中既有初創公司，也有傳統金融公司，兩者都嘗試取代或改善現有金融機構的服務。智能手機的普及助推了該行業的增長。

除了初創公司，傳統金融機構也加入了這一行業革命；許多銀行建立自己的金融科技創新項目，謀求制勝的新點子，以改變用戶的支付方式。

金融科技在印尼

整體上看，金融科技行業是個有待探索的新市場，現在，印尼還處於起步階段。僅有半數的印尼成年人擁有銀行賬戶，沒有銀行賬戶的人口數以百萬計，自然，這些人在金融機構沒有存款。許多人的工資以現金形式發放，他們在生活中也使用現金。

因此，與普遍使用信用卡的亞洲發達國家（如韓國、新加坡）相比，印尼金融科技初創公司面臨不同的「痛點」。支付行業之外的公司，如印尼曼迪利銀行推出的電子現金 (Mandiri e-cash) 業務，是手機上的一種電子貨幣，用戶使用手機號碼即可取錢，無需銀行賬戶。

據一份基於167家（不完全）印尼金融科技公司的調查報告顯示，該國的支付公司佔比約38%，貸款公司佔比31%。

監管環境

為確保金融市場穩定，印尼政府制定了一系列的方案，旨在規範和監督金融科技生態圈，並且還加強了對這個蓬勃市場的控制。

截至2018年4月，已有40家 P2P 貸款公司在印尼金融服務監管局（OJK）註冊。該機構將 P2P 貸款服務定義為一種借方與貸方之間，以本地貨幣進行的貸款協議。

OJK 註冊條件包括但不限於：公司合法成立，外資擁有權不超過85%（直接或間接），註冊時資本達到10億印尼盾（約7萬美元）。這些公司受到限制，不能從事除 P2P 以外的其他業務。

據彭博社五月中旬的報道，OJK 計劃於2018年6月之前出台新規，要求金融科技公司在相關權威機構註冊。OJK 副主席 Nurhaida 表示，未註冊的公司將不能獲得銀行投資，不能「涉足金融市場」。7月25日，印尼金管局 OJK 給 P2P 相關從業者、警察、Googleplay 等代表下發通牒：所有在印尼沒有牌照的 P2P 產品必須在當晚12點下架。違令者將會被 OJK 強制查封公司以及銀行賬戶。

據這份報告，他還表示：「如果監管體系完備，中小微企業的融資將更方便，也更容易發展。」

OJK 成立於2011年，擁有一套名為 SLIK 的體系，幫助貸方評估潛在借方的信用等級，縮短申請過程，為借方和公眾提供貸方餘額、利息費用、分期付款、罰款等重要信息。

報告全文見此處，其中包括圖上所列公司的介紹。

36氪國際站KrASIA出品，編輯：科殼可氪

「出海頻道」已經在36氪app上開出來了！將為大家集中地提供出海的好內容（今年會特別聚焦東南亞）。來，跟著小動畫，三步置頂出海頻道，一鍵直達關鍵動態。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！