中美貿易摩擦之下汽車業眾生相：美產整車受打擊最大
中美貿易摩擦之下的汽車業眾生相
中國對於進口汽車零部件的加稅力度較小，這背後所折射的，是中國汽車製造業目前存在短板
文/劉珊珊
伴隨進口關稅下調以及中美貿易摩擦，敏感的進口汽車市場在過去幾個月出現了一定的觀望情緒，如今，來自市場方面的波動仍難言結束。
「根據我們的測算，進口車加稅影響大概在20%。」針對目前國內進口車市場的走勢，國機汽車股份有限公司董事會辦公室副主任王存表示，下半年80%的進口車車型享受15%的關稅，剩下20%將面臨40%的關稅，這會使得整個市場品牌結構出現很大變化。
然而，這一數據恐怕偏於保守。隨著中美之間貿易摩擦的繼續，加征關稅的清單也在不斷調整。8月8日，商務部再度發布《關於對原產於美國的部分商品加征關稅的公告》，公布了經調整的對美國輸華商品加征關稅商品清單二，宣布自2018年8月23日12時01分起對清單上商品加征25%關稅。商務部新聞發言人表示：「中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加征25%的關稅，並與美方同步實施。」
《中國新聞周刊》記者梳理髮現，清單二是對7月6日清單的補充，包含333個序號，其中近半數產品與汽車相關，特斯拉、林肯、雷克薩斯、賓士、寶馬等汽車企業均受到影響。
美產整車受打擊最大
不過，市場層面的影響並非立竿見影。
據中國汽車流通協會副秘書長郎學紅介紹，在政策剛剛執行的7月，所有從美國進口的車型都是執行降稅以後的政策，也即降15%而不是增25%。寶馬也是直至月末才對個別車型價格進行了微調。
郎學紅介紹說，7月並沒有進口，市場上銷售的是廠端和經銷商庫存的車型，但是到月底已經有一些車型缺貨了，要開始進口，價格會開始有所調整。
隨著進口車庫存的消耗殆盡，美國汽車企業在華銷售必然面臨嚴峻挑戰。
其中，受到影響最大的無疑是特斯拉。因為特斯拉只有美國一家工廠，沒有任何調整的餘地。特斯拉在前後不到一個月的時間經歷了關稅的下調和上漲，加價幅度大致在16.5%。「據測算，從15%到40%的關稅，成本漲了百分之二十一點多。」王存表示。
這也直接促進了特斯拉工廠在華落地。7月，埃隆· 馬斯克出現在上海，他不僅入鄉隨俗地吃起了中國煎餅，更是直接推動了特斯拉項目的實施。據悉，特斯拉計劃通過向當地銀行貸款，在上海臨港興建首家海外工廠Gigafactory 3。按照預期，這家工廠最初產量約為每年25萬輛汽車和電池組，之後產量將翻倍。首批汽車將在大約三年後出廠。
對大多數的進口車汽車企業來說，他們不得不衡量各項費用成本，對售價作出「適度調整」。
以寶馬為例。目前，寶馬X4、X5與X6均為美國南卡羅萊納州Spartanburg工廠生產進口，適用中國對美國進口汽車加征25%關稅。寶馬錶示，受關稅政策影響，將調整X5與X6市場的售價，漲幅將介於4%至7%之間。
值得注意的是，相比增加的稅率負擔，寶馬的漲價幅度並不算高。王存認為，企業會進行嚴格估算，並調整進口渠道，比如原來是從美國進口的，改為從全球其他工廠進口。從漲幅來看，寶馬仍在吸收大部分的關稅，以在競爭激烈的豪華SUV市場維持價格競爭力。
福特探險者、Mustang、F-150 Raptor等車系以及旗下豪華品牌林肯的部分車款是由美國進口的，去年福特集團自美國引進約13萬輛新車至中國。不過，福特曾對外媒表示，並未有調整中國市場新車售價的計劃，將自行吸收上漲後的關稅成本。
此外，梅賽德斯-賓士官網信息顯示，旗下在美生產的兩大車系——賓士GLE和賓士GLS車型的官方指導售價均有上調，漲幅在2.80萬~13.50萬元之間，GLE車系在美國阿拉巴馬州製造。戴姆勒集團CEO Dieter Zetsch曾對媒體表示，集團正在探討中美貿易摩擦的影響，不排除將部分美國生產線移至中國。
此外，沃爾沃原先在美國市場出售的XC60與V60產自中國產線，如今也將改從歐洲市場進口。
通用電氣表示，在採取行動降低衝擊前，預估對中國進口商品新征關稅可能導致公司整體成本增加3億~4億美元。通用汽車、福特汽車和菲亞特克萊斯勒汽車均已調低全年獲利預估。
不難看出，各大汽車品牌無不積極尋找解套方案，以避免在中國市場的表現受到太大影響。
零部件領域的「克制清單」
中國8月3日開出的徵稅清單(尚未宣布執行時間)提出：對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%～5%不等的關稅。這份清單如果落地，將對不少汽車零部件加收5%的關稅，如車架、離合器、安全氣囊、ABS、天窗、側門、底盤、安全帶等。在這些加征關稅力度較小的零部件產品中，有一部分是中國目前仍依賴進口的產品。
可見，中國在反制美國時，也結合目前我國汽車行業發展的特點，對於部分領域給予了最大程度的保護。目前，汽車產業的零部件供應鏈國際貿易格局非常複雜，在部分零部件的生產方面，中國的相關技術仍顯薄弱。
數據顯示，目前中國現有國產天窗還不到汽車生產總數的1%。「國產品牌天窗的關鍵技術仍未過關，漏水和電機耐久性都存在問題。整車廠商對跨國供應商的依賴仍未改變。」汽車行業分析人士表示。
據悉，在天窗生產領域，德國偉巴斯特、德國美馳、美國恩坦華(Inteva)、美國汽車天窗公司(ASC)居於前列。其中，德國偉巴斯特佔據著全球65%的市場，中國22家整車企業依賴其供貨。此外，2011年北汽旗下企業海納川收購了英納法，同時增加對恩坦華和ASC的訂貨。
從目前的情況來看，如果中國對來自美國的電動天窗「痛下殺手」，偉巴斯特優勢地位無疑將進一步凸顯，這一市場恐怕也將出現寡頭化現象。而根據已經發布的加征關稅清單，所有來自美國的汽車零部件，都進入5%增稅清單。而增加5%的關稅，不足以將之驅逐出市場，也不足以造成市場寡頭化。
面對這份克制的清單，博格華納、德爾福等美國企業應該慶幸躲過一劫。如果中國增加反擊力度，這些企業將不得不向中國增加投資，但市場未必等得了漫長的建設周期。如果貿易摩擦長期化，他們必然要採取產能轉移措施了。
而在華美國企業，遭到來自母國的關稅懲罰後，也會採取轉移產能的措施，可能回到美國，也可能會轉移至成本更低的東南亞地區。
中美貿易摩擦或將迫使全球產業鏈條重新整合。畢竟丟掉中國市場這塊大蛋糕，對於在商言商的企業來說，並不是什麼好事。
