做區塊鏈的這幫人，不炒幣，他們靠什麼賺錢？
區塊鏈的價值，一度被視為就是炒幣。
尤其是比特幣等數字貨幣的暴漲，讓整個世界都陷入癲狂：
一些炒家堅信，抓住了這些虛擬貨幣，就等於抓住了實現財務自由的絕佳機會，他們喜歡富貴險中求。
隨後，原本只為區塊鏈技術研究而興起的ICO等融資手段，在這場癲狂中變了味，出現了很多專門發幣的公司，沒有技術基礎、沒有實業、沒有產品，甚至連白皮書可能都沒有，就出來發布。
有些數字貨幣，僅僅是因為發起人有些名氣，就可能收割數以萬計的投資人。
直到去年9月份，央行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，叫停境內所有數字貨幣的人民幣交易，國內的ICO才從巔峰滑落。
不過，放到全球範圍內，ICO還是有它的用武之地，今年7月份，ICO融資額大概在1億美金，雖然比起之前每月10億美金左右的ICO融資，顯得有些慘淡。
但是，換個角度看，處於草莽時期的代幣發行，一個月還能融到1億美金，它始終還是區塊鏈創造的財富神話。
炒幣離不開ICO。
也即是首次公開募幣，它是幣圈對照IPO（首次公開發行上市）創造出的概念，是一種為區塊鏈項目籌措資金的常用方式，早期參與者可以從中獲得初始產生的加密數字貨幣，以此作為回報。
回溯ICO的歷史，最早可追溯到2013年，當年萬事達幣（MSC）在Bitcointalk論壇上發起了眾籌，共眾籌5000個BTC，但後來沒有存活。
2014年時，比特股Bitshares和以太坊Ethereum先後發起ICO，將ICO推上高潮，以太坊也被視作迄今為止最成功的ICO項目，現在來看，它成了市值僅次於比特幣的第二大數字加密貨幣。
據不完全統計，2016年，國內相繼出現了不下於9家ICO平台，累計為27個項目募集資金1.41億人民幣。
放到全球範圍看，ICO的情況極其普遍，2017年6月12日，全球有4000多家數字貨幣交易所。到2017年12月21日的時候，全球的數字貨幣交易所接近7700家。
這些交易所上，大家交易的都是各種數字貨幣。如果看數字貨幣的量，更為讓人震驚。
盈燦諮詢有一項統計，他們認為，截至2018年3月底，包括比特幣、以太坊、瑞波幣在內，市場上的虛擬幣共1199種，柚子、泰達幣、波場等Token共718種，總市值超過1.6萬億元。
到今年7月份時，加密貨幣分析公司Autonomous Next有一項研究顯示，數字貨幣基金的數量在2018年已達312個，這與年初的251個數字貨幣基金相比，增長了24％，與2016年的56隻基金相比，增長了457％。
多種跡象表現，在世界範圍內，即使比特幣、以太坊等多個主流虛擬貨幣，面臨過山車似的價格波動，但並沒有徹底澆滅人們投身數字貨幣的熱情。
依然有不少人看好它們的前景，一枚比特幣，價格還能保持在7000美元左右。
在區塊鏈戰場，發幣與炒幣還是被視為賺錢的核心門路之一。
比特幣撬開了虛擬貨幣的大門，ICO讓虛擬幣形成燎原之勢，進而促使區塊鏈這一生僻概念風靡世界。
在它的流行過程中，陸續出現了一大撥玩家，靠炒幣賺錢，甚至實現財富自由。無論是非對錯、無論功過，他們曾經在區塊鏈拓荒過程中點燃過一把火。
去年最熱門時，ICO募資時間，從半小時縮短到幾秒鐘。
有媒體報道，一家號稱要「與世界各地的黃金存儲機構達成合作，對每一克黃金進行實名確權」的黃金鏈啟動ICO，半小時之內被搶完。
其實很多人可能沒想過，他們真能對每一克黃金進行實名確權？這一天到來會是什麼時候？
還有公開消息顯示，號稱要做「以太坊上的微信」新加坡項目SNT，上線後很短的時間內，因為湧入的訪問者過多，導致幣久網卡死。
還有頗富盛名的小蟻幣，剛開始的時候，它不過7毛一個。
兩個月後，進入多個交易平台，漲到了一元左右。接著是2017年4月份，進入爆發期，10天時間漲了三倍。最高時居然達到72元，是ICO時的100倍。
還有一個項目「量子鏈」，眾籌的價格不到3塊。一個月後，在QQ群私下交易的價格被炒到10元。結果上市收盤接近60元——是最初的20倍。
量子鏈、公信幣、小蟻幣這三種漲了30倍以上的幣，一度被捧上神壇，成為散戶心中ICO的代表。
有極少部分人，一覺醒來實現財務自由，但要注意，這是極少數、極少數的持幣者。
大多數持幣者，成了被割的「韭菜」。高價入手的幣遭遇價格爆跌後，只能在網上罵娘。
李笑來有一個壯舉在網上流傳：
他創立的名叫EOS的區塊鏈項目，募集資金沒有上限，募集資金的用途也不甚明確，卻用5天時間就在ICO平台上融到1.85億美元。高峰時間，該項目在相應二級市場的市值衝到50億美元。
有人把它稱作「50億美元的空氣」。
攀上高峰後，它的市值在接下來的一段時間裡嚴重縮水，跌到原來的1/3，被套牢者哀嚎不止。很快，李笑來被認為製造了「龐氏騙局」，坊間還傳出他被立案的消息。
而且這個EOS，公開資料顯示，由香港公司Block.one開發，提供資料庫、賬號許可、調度、認證和互聯網應用通信這些基礎性服務，方便其他區塊鏈應用開發者在它提供的服務上進行開發，提高的效率。
現實情況是，發行的幣價經歷了多輪漲跌，但技術層面的應用項目，並沒有看到有多大進展。
讓人難以理解的是，大多數投資者只知道ICO能在短時間內實現30倍、50倍的漲幅，卻連它們是什麼產品都沒有搞清楚。
這個近似股票交易的虛擬市場，它是非常脆弱的：
沒有規則制定人，沒有第三方的監管者，也沒有詳細的懲罰條款。團隊可能隨時跑路，連價格都可能被操控。
你說，在如此不堪的現狀下，何談長久？
一些創業者剛開始的時候，本來是看中了區塊鏈技術去中心化、記錄難以偽造等優勢，力圖開發出對應的產品，用來實現產業或場景落地，沒料到炒幣成了收入來源。
部分坐莊者的觀點可能代表了當時市場上的共識，比如Bitangel基金創始人寶二爺（原名郭宏才）顯得非常直白，他說：我反正是來賺錢的，空聊技術真沒啥意思......區塊鏈最大的應用就是炒幣！
從2014年到2017年，區塊鏈的技術優勢，還有它可能給這個社會帶來的更多積極改變，反而被忽略了。
後來的故事想必大家也看到了，隨著流通幣種的增多，大多數字幣進入跌落期。而且潮水退去，韭菜言論的盛行，讓越來越多普通投資人認識到虛擬幣的風險，市場遠遠不像去年那樣狂熱。
難能可貴的是，社會主流力量開始關注起區塊鏈技術的商業應用，而不再是炒幣。
毫不誇張地說，如果區塊鏈一直局限於數字貨幣，那麼，完全是這一技術的悲哀。
幸好不是這樣，NM知本產融服務區注意到，整個市場正在發生轉變，部分創業者跳出虛擬幣的局限，尋求區塊鏈技術的新突破，有潛力成為新的創業熱點。
前段時間，工業和信息化部信息中心發布了《2018年中國區塊鏈白皮書》，其中提到：
截至2018年3月底，我國以區塊鏈為主營業務的公司數量達到456家，從上游的硬體製造、平台與安全服務，到下游的產業技術應用服務，還有行業投融資、媒體、人才服務等，全都有專業的公司在做。
問題又來了，做區塊鏈的這些創業公司，如果不炒幣了，他們靠什麼賺錢，他們的未來又在哪裡？
NM知本產融服務區梳理了大概100多家區塊鏈版圖上的新公司，對他們的融資情況與業務進展做了初步觀察，發現至少三個亮點：
? 擁有專利技術，並且在行業落地方面已有成果的區塊鏈公司，往往既受投資人青睞，同時已經獲得一些客戶，多多少少有點營收。
? 無論是區塊鏈基礎設施，還是區塊鏈與金融、旅遊、物流、零售等行業的結合，都有大量公司進入，行業大鱷、上市公司，還有新的創業公司，群雄逐鹿。
? 在BAT之外，一些設立時間不長的創業公司，更值得重視，它們看起來不像幣圈的那些角色出名，創始人擁有的財富也並不可觀，但他們在技術創新性一點也不含糊。
成立於2013年的比特大陸，起家於比特幣挖礦運算設備，也就是我們俗稱的礦機，在該領域做到龍頭老大的位置。目前將主攻方向調整到了人工智慧晶元領域，第二代晶元已完成測試。據說拿到了Pre-IPO輪融資，投資方里出現了騰訊。
礦機之後，比特大陸的投資布局有了顯著變化，發家於礦家，但他們並沒有將主戰場放到ICO上，而是盯上了底層技術、資訊行情應用、支付工具和交易平台，包括：
B2B汽車交易的省心寶、數字資產安全儲存的庫神、兒童機器人蘿蔔科技、區塊鏈媒體巴比特、區塊鏈金融服務機構Circle、全網路安全節點監控服務商Path Network、公鏈「阿希鏈」、區塊鏈技術Block.one等等。
與比特大陸同年成立的Ripple，已拿到了近1億美金的投資，專註於採用區塊鏈技術創建新的金融結算方案，目前的客戶包括滙豐等銀行，公開報道顯示，它們的業務已滲透到了65個國家。
晚一年成立Blockstream，融資已有7600萬美元，主攻側鏈、閃電網路等業務，專註區塊鏈核心技術的創新，推動新基礎架構的創建，探索新的商業模式，力圖為行業客戶提供方案，跟普華永道達成了合作。
還有DAH，同樣是一家新公司，利用區塊鏈分散式賬本技術，優化金融機構資產清結算處理流程，客戶名單里出現了澳大利亞證交所、美國財政部、瑞士金融局等機構。
市場上頗有爭議的區塊鏈項目里，公信寶算一個，吸引外界目光的亮點在於，他們聲稱商用盈利了。他們是幹什麼的？數據交換。
它有三條線：
一是布洛克城，幫助用戶在全平台採集自己的數據，通過分散式儲存技術對數據加密保管，用戶可以選擇開放、授權和交易自己的數據。
二是點對點數據交易平台，數據交易雙方可以直接進行交易和交換。
三是GXChain，幫助開發者便捷地開發應用，提供智能合約、平台流量、通用數字身份等服務。
名氣更大的趣鏈科技，2016年才成立，主攻聯盟鏈研發，為金融機構提供服務。
它的官網是這樣介紹的：
核心技術是自主可控的國產區塊鏈底層平台，為金融機構等提供區塊鏈的解決方案，上線的應用場景包括數字票據、ABS、應收賬款、電子存證、數據交易、股權、債券、供應鏈金融、物流管理等。
客戶名單里有工行、農行、銀聯、上交所、光大、興業、浙商、德邦證券等，不過2017年營收僅184.64萬元，虧損了1521萬元，估值卻漲到了15億元，相當於2年時間估值漲50倍，一時引發市場側目。
不過，從營收規模看，趣鏈的商用方案並沒有得到規模化應用。
在專利數量上僅次於趣鏈的雲象，業務方向是企業級聯盟區塊鏈技術平台，已發布雲象BaaS平台。
這個平台能將金融機構、融資平台、經銷商、供應商、物流及倉儲整合起來，共建聯盟鏈，參與各方都成為節點，共享賬本，多點記賬，提高可靠性，目前合作客戶中有一些金融機構，比如給興業銀行搭建區塊鏈防偽平台。
將BaaS服務視為區塊鏈方向的公司不少，比如海星區塊鏈也是這樣的公司，提供適用於多場景下應用開發的區塊鏈BaaS雲服務，它們做了一個基於海星區塊鏈的數字資產流通平台。
智能合約也是熱門方向，比如信和雲的一部分業務就是智能合約，另外還有眾安的安鏈雲，以及招銀國際投資的秘猿科技等。
必須承認的是，所有做區塊鏈技術與場景落地、行業應用的公司，都還在起步階段，離規模化的盈利還有比較遠的距離。
在它們的成長過程中，還有可能遭遇幾輪洗牌，有的會活下來，繼續做大，有的則會消亡於競爭與洗牌中。
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