權威報告：《中國智慧城市生態系統白皮書2017 2018》要點提煉
從IBM在2008年提出「智慧地球」開始計算，今年是「智慧城市」概念問世10周年。
在數量眾多的政府機構、科研院所、學術機構、IT企業和服務商的共同參與下，中國智慧城市市場蓬勃發展，但智慧城市生態圈對於智慧城市的市場標準、生態結構、生態機會、玩家影響力等的理解仍缺乏系統梳理。
《2018智慧城市生態系統白皮書（2017~2018）》是惕諾諮詢基於在IT生態領域的長期積累，通過對相關政府部門、行業協會、大型IT廠商、互聯網巨頭、大型方案商和行業應用開發商等的走訪與問卷調查完成的專題報告。報告從生態系統的視角對前述問題做了詳細解讀，為智慧城市生態系統中各類生態角色的業務開展提供信息支持。
智慧城市的準確定義
典型的智慧城市項目，需同時具備以下「五個一」的特徵：
一個介面部門：智慧城市項目必須有政府主管部門牽頭，有清晰的政府介面部門；
一份頂層設計：相關項目須在統一的頂層設計規划下建設，遵循統一的標準體系；
一個大數據交換平台：保證智慧城市的數據流通，實現數據打通和整合；
一系列行業應用：城市規劃、社會治理、民生服務、文化教育、生態環境等領域的綜合智慧應用體系逐步完善，推動智慧城市良性運轉；
一個綜合運營商：具備獨立主體的城市綜合運營商，保證智慧城市系統生命周期內的良性運營。
政策推進線路
2012年11月
科技部下發《關於開展智慧城市試點示範工作的通知》
2012年12月
住建部下發《關於開展國家智慧城市試點工作的通知》
2013年8月
國務院正式提出要在有條件的城市開展智慧城市試點示範建設。
2014年3月
《國家新型城鎮化規劃2014-2020》出台
2014年8月
國家發改委和工信部發布《關於促進智慧城市健康發展的指導意見》
2015年初
智慧城市評價模型以及基礎評價標準體系的國家標準終於出台
2016年2月
《關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》指出到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市
2016年3月
《國家「十三五」規劃綱要》提出要「建設一批新型示範性智慧城市」
2016年8月
《新型智慧城市建設部際協調工作組2016-2018年任務分工》對未來三年我國新型智慧城市建設進行了總體部署
2016年11月
發布了《關於組織開展新型智慧城市評價工作務實推動新型智慧城市健康快速發展的通知》
2017年10月
黨的十九大報告明確提出要建設智慧社會
2017年12月20日
《新型智慧城市發展報告2017》在京正式發布
來源：BPC-Tino《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
技術推進線路
中國的智慧城市市場，經歷了以下三個發展階段：
來源：BPC-Tino《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
市場規模及發展趨勢
調查顯示，中國智慧城市市場規模2017年為314.8億元（此數據統計口徑為當年實際發生額而非合同金額），近5年的複合增長率約為27%。預計2019年起增速會略有回落，但市場增速仍為IT市場平均增速的兩倍以上。
圖：2017-2018年度中國智慧城市整體市場規模及增速
來源：BPC-Tino《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
當前中國的智慧城市市場具有如下兩個特點：
1、 智慧城市市場仍處於起步階段： 9成左右的被訪者認為當前中國的智慧城市市場儘管已實現高速增長，但仍處於起步階段的後期，政府相關部門與企業對智慧城市的建設仍處於探索與實踐階段；
圖：服務商認為智慧城市市場現在所處階段
來源：BPC-Tino，《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
2、基礎架構建設仍是現階段市場重心，但運營和應用開發佔比在逐漸增加，同時，城市管理者對頂層設計和大數據平台的建設的重視程度明顯提升。
圖：智慧城市市場的細分結構
來源：BPC-Tino，《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
智慧城市的生態結構
智慧城市生態系統中，共有五類重要角色：
1、智慧城市頂層設計服務商：包括科研院所，IT硬體廠商、大型方案商、專業諮詢公司、互聯網廠商、電信運營商等；
2、智慧城市基礎架構提供商：以傳統IT廠商、電信運營商、公有雲運營商為主；
3、大數據平台提供商：以傳統IT廠商和大型方案商為主，一些技術領先的創業型公司也有參與；
4、智慧城市運營服務商：包含如下四種類型——由政府和企業共同成立的第三方運營公司，大型方案商的運營業務子公司（或部門），傳統IT廠商的運營業務子公司（或部門），電信運營商子公司；
5、智慧城市應用開發商：應用開發商與其他角色之間保持松耦合的合作關係，傳統ISV均有機會扮演智慧城市應用開發商的角色。
智慧城市的生態特點
當前的中國智慧城市生態系統具有以下特點：
1、 城市管理者對於智慧城市的建設趨於理性：懂智慧城市的城市管理者比重在提升；城市一把手參與的比重在提升；對效果的考核意識在提升；
2、 頂層設計市場出現更多機會：越來越多的城市管理者開始願意為頂層設計付費；照搬其他城市模板的現象逐步消失，頂層設計逐步貼近城市自身特點；
3、 智慧城市建設的主力仍舊是大型方案商：大型方案商在資質、品牌、行業應用開發積累、行業業務數據理解等方面具備優勢，提升了其在智慧城市市場的競爭力；
4、 電信運營商在智慧城市生態中扮演重要角色：電信運營商全面參與智慧城市的總包、設計、建設、運營等環節；
5、 大數據平台提供商的重要程度在提升：智慧城市大數據平台承擔著收集、組合和管理來自城市不同領域及服務提供商的數據的職責，並提供統一的城市全貌觀。智慧城市平台提供服務商正成為智慧城市生態系統中關鍵的角色。
智慧城市的主要應用
現階段，公安，交通，醫療和政務是現階段智慧城市建設的重點行業，對整體市場的貢獻值超過了60%，這些行業為智慧城市的生態玩家提供了更多的市場機會。
圖：2017年度中國智慧城市行業佔比
來源：BPC-Tino，《中國智慧城市生態系統白皮書2017~2018》
智慧公安的建設重點：近兩年公安系統建設多集中在平安城市和智慧天網、安防監控、獄管看守系統幾方面。如南京市公安局浦口分局「智慧平安城市」防控系統建設、琿春市看守所/拘留所智慧型監所信息化系統建設等；
智慧交通的建設重點：目前我國智慧交通主要應用在公路交通信息化、城市道路交通管理服務信息化以及城市公交信息化三個領域。例如北京、廣州、中山、深圳、上海、天津、重慶、濟南、青島、杭州等城市推進的智能交通系統項目，南京城市智能雲交通誘導服務系統建設項目等；
智慧醫療的建設重點：近兩年智慧醫療系統建設多集中在區域醫療綜合管理平台、醫院內部信息化平台、危重疾病遠程應急診療救治信息系統等幾方面。如定南互聯網醫共體「智慧醫療」平台運營服務（國內服務）、永嘉縣中醫醫院智慧醫療信息系統、江蘇省全民智慧醫療危重疾病遠程應急診療救治信息系統一期工程等；
智慧政務的建設重點：近兩年政府智慧政務建設多集中在智慧城市運營管理中心及平台建設、公共服務視頻監控及物聯網中心建設、智慧協同辦公等幾個方面。如北京城市副中心行政辦公區公共區域智慧應用工程、「智慧株洲」互聯網+政務服務平台、「智慧南京」城市綜合感知平台建設等都是近兩年智慧政務建設的重點項目。
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中國方案商500強（VAR500）
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