集邦諮詢：Q2全球行動式內存產值再創新高 下半年成長力道趨緩

集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查顯示，第二季在Android陣營接續發布旗艦新機的帶動下，全球智能手機市場總生產數量季增近3%。

由於高端機種主流搭載容量升至6GB，且8GB的搭載佔比也較去年擴大；加上市場供給仍舊緊缺，帶動第二季合約價格微幅上揚，在量增價漲下，第二季行動內存產值來到88.69億美元，季增5.1%，再創新高。

展望第三季，DRAMeXchange指出，儘管有iPhone新機需求支撐，但整體智能手機市場成長趨緩，淡旺季差異不如以往，對於提振行動式內存需求幫助有限。

再者，隨著下半年供應端產能開出，各廠先進位程的良率也逐步提升，行動式內存市場的供貨滿足率(Order fulfillment rates)將提高，第三季行動式內存合約報價與第二季持平，再加上現貨市場需求亦不熱絡，預估第三季整體營收成長力道將更趨緩。

三星大容量訂單提振營收，SK海力士受限新製程產能

觀察個別供貨商表現，三星率先量產大容量的行動式內存產品，加上穩定的供貨能力，囊括多數大容量訂單，因此儘管第二季與第三季報價上漲幅度相對平穩，但三星依然以50.43億美元的營收表現穩居市場龍頭。

製程進度上，三星幾乎已全采1X nm製程，僅少數LPDDR3 eMCP組合還有微量供應20nm產品。新製程方面，三星已於第二季開始小批量投產1Y nm，由於量產初期將優先以非手機應用的產品驗證為主，因此預估要到第四季才會提供少量樣品供手機品牌廠驗證。

SK海力士上半年1X nm新製程的良率提升緩慢，導致LPDDR4系列產能無法滿足大容量DRAM的交付數量，衝擊營收表現。SK海力士第二季行動內存營收僅季增1.4%，來到21.52億美元，排名全球第二。

在製程表現上，由於1X nm的良率在第三季獲得改善，LPDDR4系列中1X nm的比重將隨之提高；而LPDDR3系列仍以25nm微縮的舊製程為主，後續將逐步轉往1X nm製程，以增加成本優勢並擴大營收市佔。

美光受惠iPhone備料需求，南亞科、華邦調整產品比重

美光集團受惠於iPhone新機的備料需求以及平均價格上揚，第二季營收達15.51億美元，季增10.2%，成長幅度連續兩季居三大供貨商之冠。然而，美光客戶群相對集中，一旦主力客戶調整拉貨配比，可能導致營收大幅波動。

在製程技術方面，台灣美光內存（原瑞晶）於第二季已全數轉進1X nm製程，明年計劃將直接轉往1Znm製程。台灣美光晶圓（原華亞科）上半年仍以20nm為主，預計1X nm製程的比重年底可望過半。

產品規划上，美光持續擴大LPDDR4系列產品比重，明年中起將逐步淘汰LPDDR3產品予智能手機品牌客戶。

台系廠商中，南亞科第二季行動式內存營收為8,300萬美元，季減14.2%，營收下降原因為基於營業利益考慮，調降行動內存的生產比重。

在製程技術上，目前仍是以30nm微縮製程為主，隨著20nm製程趨向成熟，未來將擴大在LPDDR4等產品應用。華邦的行動式內存產品需求雖然一向穩健，但在產能有限以及維持獲利的考慮下，本季營收衰退近10%，市佔為0.4%。

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