山東：焚燒填埋資質稀缺 Top10市佔率54.8％

危廢產生量：環保督察促危廢產量高增

山東省是我國產危量最大的省份，也是我國危廢正規化治理水平較低的省份，未來改善空間較大。本篇報告主要對山東省危廢市場進行詳細梳理。

2017年山東省7市危廢量同比增30%至468萬噸

根據可獲得7市（煙台、臨沂、濰坊、東營、濟南、泰安、青島）數據，2017年山東省7市危廢產量約468萬噸，同比增30%，煙台/臨沂合計產危佔71%；可獲得數據的地市中除青島未披露最新數據、濟南略有下滑，剩下地市2017年產危量都出現不同程度的增加，其中濰坊（153%）、臨沂（42%）、東營（20%）、煙台（14%）增速靠前。

金礦&造紙、化工產業發達，危廢佔比提升至6.2%

2015-2017年山東省危廢佔一般工業固廢的比例分別為4%、4.5%、6.2%，煙台、東營、濰坊、臨沂地市產危量佔一般工業固廢比例均超過5%（2017年）。根據發達國家經驗，該比例均值為3%，山東作為全國資源（金礦、油田）大省，造紙產業發達，這些都是產危量較大的行業。產危量最大的煙台以黃金礦開採及其冶煉為主，產生大量的無機氰化物（HW33）。山東省造紙行業發達，擁有泉林、標典、晨鳴、華泰、光華、博彙等國內產量較大的造紙類企業，造紙過程中產生大量的油墨渣（HW12），造紙黑水（含鹼性較高，屬於廢鹼類危廢，HW35）。臨沂及濰坊等地化工農藥企業較多。

產危以廢鹼&無機氰化物為主

根據2017年山東4個地市樣本的情況，廢鹼（HW35，42.1萬噸）/焚燒處理殘渣（HW18，12.6萬噸）/廢酸（HW34，11.7萬噸），是山東產危量靠前的3大危廢種類；具體到每個城市，產危大市煙台（主要是無機氰化物（HW33））、淄博（主要是廢鹼（HW35））、臨沂（主要是廢鹼（HW35）和無機氰化物（HW33））和聊城（主要是廢鹼）的情況，山東省產危量比較大的是廢鹼、無機氰化物。

濰坊市：產危量較多的分別是廢鹼（HW35，42.1萬噸，濰坊恆聯漿紙有限公司）/焚燒處理殘渣（HW18，7.5萬噸，光大國際（濰坊）&（壽光）項目）/精餾殘渣（HW11，7.2萬噸，）/染料、塗料廢物（HW12，5萬噸）/農藥廢物（HW04，3.7萬噸，濰坊綠霸化工有限公司（主營百草枯製劑、母液））；

東營市：產危量較多的分別是廢酸（HW34，7.7萬噸）/廢礦物油（HW08，7.4萬噸）/有機氰化物廢物（HW38，7.4萬噸）/染料、塗料廢物（HW12，6萬噸）/有色金屬冶煉廢物（HW48，5.5萬噸）；

濟南市：產危量較多的分別是廢酸（HW34，3.8萬噸，濟南裕興化工有限責任公司（鈦白粉生產企業））/焚燒處理殘渣（HW18，3.4萬噸，光大國際（濟南）項目）/醫藥廢物（HW02，2.4萬噸，山東齊發葯業有限公司）/廢礦物油（HW08，1.3萬噸，中國石油化工股份有限公司濟南分公司）；

泰安市：產危量較多的分別是精餾殘渣（HW11，4.2萬噸，新泰正大焦化&山東恆信集團焦化2家公司）/焚燒處置殘渣（HW18，1.8萬噸，泰安中科環保）/農藥廢物（HW08，0.25萬噸，山東省聯合農藥工業有限公司）；

山東省產危以無機氰化物&廢鹼類為主

山東省產生大量的無機氰化物（HW33），屬於劇毒性危廢，主要由黃金生產過程中產生（原生金礦渣與氰離子絡合，降低金的氧化電位，在鹼性條件下被空氣中的O2氧化生成金酸鹽而溶解，將金從礦渣中分離出來，再用鋅把金從溶液中還原），主要分布在煙台、臨沂2市，特別是煙台，有玲瓏（原招遠金礦）、三山島、夏甸、新城等全國排名前十的金礦。此外，山東省聚集了大量的造紙企業（晨鳴、華泰、博彙等），國內目前紙漿製造採用鹼法（燒鹼法和硫酸鹽法）為主，1噸化學漿將消耗300kg的燒鹼，產生大量的造紙黑液（廢鹼，HW35）。

危廢產能：資源化佔87%，「個體戶」掌握55%產能待整合

截止到2018年7月山東省已核發危廢資質599萬噸，煙台（236萬噸）/東營（93萬噸）/淄博（71萬噸）危廢資質量超過50萬噸。

目前山東省危廢產能達599萬噸，煙台東營佔55%

山東7市產危量達到468萬噸，考慮山東省共17個地市，聊城、淄博均是產危大省，且環保部公布2015年山東省產危量高達757萬噸，山東省很可能是廣東、江蘇、山東、浙江4大經濟大省里唯一一個表觀危廢資質小於產危量的省份。分區域看危廢產量/危廢資質產能比例：

濱州（8%）和東營（44%）佔比較低，危廢資質供給量相對充裕；

濟南（1,363%）、臨沂（1,196%）、聊城（579%）、濰坊（366%）、淄博（156%）、泰安（114%）比例超過100%，危廢處理產能供給相對緊張；

青島危廢產量/危廢資質量為55%，危廢產能供給適中；

資源化&無害化

山東省核發資質以資源化為主，目前資源化核發資質519萬噸（與山東省產危種類中佔比較高的無機氰化物（HW33）、廢鹼（HW35）均為資源化類危廢有關），佔總資質的比例高達87%；此外，無害化（沒明確區分焚燒or填埋）48萬噸，佔比約8%；焚燒&填埋資質均約為11萬噸，佔比2%。

資質區域分布：

除了威海市，其他地市都有資源化資質，資源化資質集中在煙台、東營市；

東營、濟南、膠州、聊城、泰安目前僅有資源化資質；

膠州、威海、濟南三市核發資質較少，僅為0.4/0.9/1萬噸；

資質種類

山東省危廢種類中前5位的無機氰化物（HW33，186萬噸，佔總資質的31%）/廢礦物油（HW08，162萬噸，佔總資質的27%）/廢酸（HW34，63萬噸，佔總資質的11%）/精餾殘渣（HW11，41萬噸，佔總資質的7%）/廢鹼（HW35，34萬噸，佔總資質的6%），占資質總量合計達到82%，危廢資質種類集中度高。

樣本表觀資質利用率偏低，或與環保督察相關

可獲得數據的3個地市（煙台、濰坊、東營）來看，表觀資質利用率偏低，且均呈現走低趨勢，我們預計3方面原因：1）資源化產能相對過剩，無害化利用率仍然較高，2）與2017年中央環保督察進駐山東，產廢企業及危廢處置企業停產有一定關係，3）與山東危廢治理水平有關，部分危廢企業無法做到工藝連續生產，具體到每個地市來看：

煙台市：2015-2017年資質利用率為別是50%、37%、32%，拿證企業處理的危廢量分別是99、98、80萬噸，2017年處理量下滑主要受到山東國大黃金處理的無機氰化物（HW33）下滑較大有關；如果僅考慮煙台市無害化（焚燒&填埋）資質利用率，2015-2017年分別是52%、95%、61%，相對較高；

濰坊市：2015-2017年資質利用率為別是24%、19%、16%，拿證企業處理的危廢量分別是4.5、4、3.1萬噸；濰坊僅有一家無害化處置企業（佛士特環保），2015-2017年資質利用率僅為16%、16%、8%；

東營市：2015-2017年資質利用率為別是16%、14%、13%，拿證企業處理的危廢量分別是8.4、10、11.9萬噸；如果僅考慮東營市無害化（焚燒&填埋）資質利用率，2015-2017年分別是82%、95%、36%，2017年下滑較多與新增較多無害化產能有關；

Top10市佔率54.8%，產廢企業自行處置情況突出

山東省拿證企業中top10市佔率達到54.8%，前10大危廢處理企業中4家（招金集團、招金礦業、泉林紙業、巨化股份）為產廢企業旗下單位，可見山東省產廢單位自行處置及利用較多，top10企業掌握的無害化資質達30.2萬噸，佔全省無害化資質的38%，而掌握的資源化資質佔比62%；前幾大處置企業如下：

招金系（招金集團+招金礦業）133萬噸（資源化，處理氰化尾渣），市佔率22.2%

鴻鋮礦業（利用氰化尾渣生產硫鐵精礦粉）56萬噸（資源化，處理氰化尾渣），市佔率9.3%；

通乾化工（主要生產富馬酸）30萬噸（資源化，處理苯酐酸水用於回收富馬酸），市佔率5%；

泉林紙業（總資產74億，以農作物秸稈為原料生產有機肥、本色生活用紙&文化紙&紙漿等）20.1萬噸（資源化，處理紙漿製造過程中產生的廢酸廢鹼），市佔率3.4%；

巨化股份（國內最大的氟化工製造業基地）20萬噸（無害化，處理廢鹼17萬噸+廢有機溶劑2萬噸+精餾殘渣1萬噸），市佔率3.3%；

此外，山東省危廢處理企業中第一大股東是自然人（相當於「個體戶」）的資質產能合計達327萬噸，占本省資質量的55%，部分該類處理企業處理危廢種類單一，設施相對簡陋，監管成本較高，未來不排除被整合的可能。

分地市來看：

煙台市：招金系（招金集團+招金礦業）（133萬噸，資源化，市佔率56%）、鴻鋮礦業（56萬噸，資源化，市佔率23.7%）、鑫廣綠環（6萬噸填埋+4.2萬噸焚燒+2.9萬噸利用，市佔率5.6%）市佔率較高；

東營市：東營國安（20萬噸資源化，市佔率21.6%）、君威節能（20萬噸資源化，市佔率21.6%），市佔率較高；

淄博市：通乾化工（30萬噸資源化，市佔率42.2%）、熙源石化（15萬噸資源化，市佔率21.1%）市佔率較高；

濱州市：魯北化工（12萬噸，資源化，市佔率29.9%）、九鼎油業（8萬噸無害化，市佔率19.9%））市佔率較高；

跨省轉移：轉出42萬噸，廢鉛酸蓄電池、表面處理廢物為主

山東省每年都會大量的危廢通過跨省轉出進行處理，2017年轉出量42萬噸。從接收的省份來看，江蘇（主要是江蘇新春興再生接收大量的廢鉛酸蓄電池轉入）、安徽（太和縣接收大量的廢鉛酸蓄電池轉入）接受較大量的廢物，但安徽省廳從2017年底出台收緊危廢的跨省轉入的政策，對山東省的危廢處理形成一定衝擊。

2017年跨省轉出危廢42萬噸，集中去江蘇/安徽；廢鉛酸蓄電池&表面處理廢物占轉出比例高達60%

2017年轉入山東危廢達17萬噸，主要來自內蒙古（7.4萬噸，主要是煤焦油（HW11）轉入華東九鼎油業&日照錦昌固廢&熙源石化3家公司）、江蘇（3萬噸，主要是煤焦油（HW11）轉入華東九鼎油業&日照錦昌固廢&熙源石化&魯岳化工4家公司），兩地轉入山東10.4萬噸，占轉入量的61%。

2017年山東省跨省轉出危廢量42萬噸；從接受省份來看，江蘇、安徽佔比較高，兩省合計接收山東危廢19.7萬噸，佔山東轉出危廢量的47%。從2017年轉出危廢種類來看，其他廢物（HW49，主要是廢鉛酸蓄電池）及表面處理廢物（HW17，主要是電鍍污泥）合計達25萬噸，占轉出量的60%。山東省HW49（其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池）省內資質僅約8.7萬噸，大部分需要轉出處理。但接受大省安徽省在2017年底特出台文件，明確提出「從事廢棄鉛蓄電池收集、貯存和轉移的單位不得接受省外轉入」，該文件已於2018年1月1日正式實施，預計山東省該資質吃緊。

10000+點擊量

大家都在關注的熱門

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！