集成電路國產替代加速 行業龍頭盡享發展紅利

近日集成電路公司集中發布半年報。8月25日，北方華創發布半年報，公司上半年營收同比增長33.44%，凈利同比增長125.44%，同時預計1-9月凈利潤同比增長80%-130%；8月24日，兆易創新發布2018年半年報，公司1-6月實現營業收入同比增長17.88%，凈利潤同比增長30.99%，對比一季度28%的增速，二季度業績有加速跡象。兩家公司靚麗的半年報主要受益於行業國產替代加速，隨著國內集成電路項目投資的加速推進，以及泛半導體領域對設備採購的增加，行業整體維持較快增速。據已披露半年報上市公司數據顯示，半導體及元件行業上半年平均營業收入增長率為15.68%，凈利潤增長率為12.70%。

此外，目前集成電路仍是國內最大的進口產品，2017年進口金額高達2601億美元，而出口金額僅669億美元，進出口逆差達1932億美元，國產替代空間巨大。同時由於集成電路行業具有極強的壁壘，對公司技術、人才和資金的要求很高，因此在未來的激烈市場競爭中，只有真正具有核心競爭力的公司才能在這個市場中生存並充分享受行業增長紅利。

建議關注行業龍頭如長川科技（300604） 、中科曙光（603019）。

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