迎監管紅利 銀行加碼消費金融

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8月18日，銀保監會官網發布《中國銀保監會辦公廳關於進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》。通知指出，把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，在堅決打好防範化解金融風險攻堅戰的同時，必須著力疏通貨幣信貸傳導機制，提升金融服務實體經濟質效，積極發展消費金融，增強消費對經濟的拉動作用。

根據近日國家統計局公布的相關數據，7月社會消費品零售總額同比增速回落0.2個百分點至8.8%，低於預期0.3個百分點，明顯低於前五年同期平均增速11.3%。業內專家認為，7月工業生產基本穩定，經濟運行總體平穩，但投資消費的不及預期說明需求端承壓逐漸顯現。

《中國經營報》記者採訪發現，今年多家銀行已將消費金融業務作為重點領域。在監管政策的引導和支持下，銀行圍獵消費金融業務或再加碼。

同時，銀行擬控股參股消費金融公司抑或提速。今年6月，寧波銀行公告稱，擬以自有資金出資人民幣3 億元與其他公司共同發起設立永贏消費金融有限公司，擬加入混戰。

布局加碼 差異服務

關於「積極發展消費金融，增強消費對經濟的拉動作用」，銀保監會通知強調，要適應多樣化多層次消費需求，提供和改進差異化金融產品與服務。支持發展消費信貸，滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。創新金融服務方式，積極滿足旅遊、教育、文化、健康、養老等升級型消費的金融需求。

中信銀行相關負責人表示，該行積極貫徹國家決策部署積極發展消費金融。「為滿足多樣化多層次消費需求，我行將著重滿足教育、旅遊、健康、養老等升級型消費的金融需求。」

同樣，江蘇銀行相關負責人在接受記者採訪時表示：「消費金融與信用卡業務作為我行戰略轉型的重要目標領域之一，近年來始終是我行貸款規模增長的發力點。2018年下半年，我行將著重發展汽車、家裝、教育、醫美、健身、婚慶等具有真實消費場景行業的消費信貸。」

已申請設立消費金融子公司的某銀行相關負責人表示，消費金融的差異化服務主要體現在兩個方面：一是客群，二是場景。另外，產品金額方面也有很大的設計空間。「比如5萬元以下的消費貸可以做出很多產品，例如教育培訓貸，5萬至15萬元可以做裝修貸等。傳統銀行還沒有布局，場景又不是已經被互聯網巨頭壟斷的領域，銀行都可以嘗試且探索出自己的模式。這就是消費金融公司最大的使命，而不是先做大規模和盈利，在市場中找到適合自己的應用場景、運營模式、獲客渠道和風控能力是首要的任務。」

江蘇銀行相關負責人表示，在差異化服務方面，該行立足區域特色，細分市場結構，充分利用牌照、資金成本、徵信數據、政策、地緣和人緣優勢，搶佔屬地化優質客戶，推出 「定製化」金融產品。同時，不斷完善消費場景，加大對外合作，跨界互通發展消費金融業務。

據國家金融與發展實驗室此前發布的《中國消費金融創新報告》預測，若以每年20%的速度增長，預計到2020年，我國消費信貸規模或將超過12萬億元。但值得注意的是，7月消費金融貸款增速有所放緩。

中信銀行相關負責人表示：「上半年，我行同樣出現消費金融貸款增速放緩的情形。我行在總體信貸額度總量一定的情況下，上半年重點支持包括普惠金融在內的個人經營性貸款業務，支持實體經濟。下半年，將從營銷、產品、資源配置等多重並舉發展個人消費金融貸款業務。」

「隨著互聯網金融的快速發展，消費金融市場中無序競爭、不合規經營現象有所抬頭，監管部門陸續出台多項政策措施，規範行業市場環境，部分不規範的P2P等市場主體逐步退出。受此影響，今年上半年整體消費金融貸款增速放緩。但從長期來看，隨著行業風險合規程度的提升，市場運行將更加有序，消費金融行業未來具有良好的增長潛力和廣闊的市場空間。」國內某大型城商行相關負責人表示。

經營分化 挑戰猶存

截至2018年8月23日，已有多家A股以及H股上市銀行發布半年度報告。其中寧波銀行半年報顯示，2018年6月30日，個人消費貸款為977.35億元，較2017年12月31日增長11.95%；同樣，江蘇銀行2018年6月30日，個人消費貸款為709.17億元，較去年年末增長21.30%。但重慶銀行2018年6月末個人消費貸款為304.09億元，較上年末略有上升，但個人消費貸款額占貸款總額比例由去年末的16.9%下降為15.8%。

除傳統銀行消費金融業務外，銀行系消費金融公司在經營方面分化也十分明顯。

數據顯示，截至2017年末，三家消費金融公司凈利潤規模超十億元。中銀消金、招聯消金、捷信消金凈利潤分別為13.75億元、11.89億元和10.22億元，增速分別為9.85%、266.97%和9.85%。除了捷信，另外兩家都屬於銀行系。其他多數銀行系消金公司也獲得了盈利，而杭銀消金卻成為一個例外。據其第一大股東杭州銀行年報顯示，截至2017年末，杭銀消金營業收入為4991萬元，營業利潤虧損4621萬元，凈利潤虧損3460萬元。這已經是該公司連續第二年虧損。數據顯示，杭銀消金在2016年首個完整經營年度業績即出現虧損。根據杭州銀行2016年年報，杭銀消金實現營業收入2300萬元，虧損999萬元。

前述已設立消費金融子公司的銀行相關負責人認為：「中小銀行特別是城商行設立的消費金融公司還在探索中。在探索過程中，銀行與共同發起設立子公司的其他股東，在管理思路、發展規劃方面出現不一致，會造成管理困難，也會導致公司經營不善。同時，監管部門的審慎態度，關於消費貸會不會被濫用、會不會過度放貸、投向會不會進入股市、樓市中去，都是需要斟酌的。另外，有些銀行的消費貸不會進入徵信系統，所以擔心一個人通過幾個平台一起貸款，造成風控管理的難度加大等。」

在該設立消費金融子公司銀行相關負責人看來：「銀行做消費金融，沒有應用場景是銀行面臨的最大問題。跟客戶接觸方式有網點、主動上門營銷等，但更多的是依附於別人，銀行沒有自己核心的應用場景，因此，銀行著急通過消費金融公司，能夠跟一些合作方做戰略性的合作。」

「所以銀行在選擇消費金融公司股東的時候，會考慮它的落地能力和變現能力。結合其他股東的商業資源，銀行配套的消費金融服務也有應用場景了。」上述負責人表示。

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