格芯7納米暫緩 重新分析全球晶元製程大戰

全球第二大半導體晶圓代工廠格芯宣布，將在7納米FinFET先進位程發展無限期休兵。聯電之後半導體大廠先進位程競逐又少一家，外界擔憂將對全球代工晶圓產業造成什麼影響，集邦諮詢（TrendForce）針對幾個面向進行分析。

晶圓代工市場格局將如何轉變？

參與7納米製程競逐廠商，包括龍頭台積電、格芯、三星及英特爾，各廠分別預定在2018年提供代工業者7納米節點的對應技術，讓設計業者有較多的選擇，可擴大在7納米設計業者的議價能力。

格芯7納米研發路線在2016年已經底定，原先預計在2018年量產，然而隨著量產的腳步逼近，雖然主要客戶皆已決定代工夥伴，但這些客戶對格芯的信賴度與產品進度的認可仍有限。在沒有足夠訂單量的支撐下，繼續發展7納米製程對格芯來說，已無經濟效益可言，加上7納米市場格局已定，格芯此時宣布投資中斷並退出競逐，僅代表其在這節點與客戶的約定失效，而對全球7納米晶圓代工產業格局的影響則有限。

隨著格芯的無限期暫停計劃展開，市場對7納米的需求重心，可能轉嫁到台積電、英特爾及三星身上。

（Source：TrendForce整理，2018/08）

格芯為何決定放棄7納米製程研發？

針對7納米的生產周期及應用發展面來看，其製程較16/14nm更為複雜。因此，只要EUV的設備能提供足夠的量產性，各大製造業者至少在7納米Gen2上都會部分導入EUV。從製程層面來說，7納米是先進曝光設備選用上的一個轉換節點。

集邦諮詢指出，以目前的產品構面來看，現今集成電路在computing與communication兩個主要類別下，主要產品銷售均進入成熟期，短期在7納米或5納米產品的新應用上，尚不足以提供新製程節點研發與投產所需的回報率量值，這對於晶圓代工廠商擴廠的資本投資回收，將面臨很大的挑戰。

這不僅是聯電與格芯相繼退出先進位程競賽的主要原因，也是龍頭廠商台積電與英特爾分別希望能爭取到更多的市佔率，以維持工廠足夠成長動能的原因。若既有製程節點的總體需求上升不足，格芯與聯電在暫緩先進位程投資後，整體財務狀況改善，在定價上將有更多空間，與在既有的製程節點及仍在7納米競逐賽中的廠商競爭。

台積電短期坐收漁利，體現規模經濟

對於格芯的退出，市場競逐關注焦點被放在台積電與三星兩大廠上，根據集邦諮詢研究報告指出，台積電2018年上半年市佔率高達56%，占市佔率一半以上，與它廠差距甚鉅。市場普遍認為名列第二的格芯退出此場競逐，對於台積電來說利多於弊。

（Source：拓墣產業研究院，2018/05）

對此，集邦諮詢認為，依短期而言，上述論點是正確的，以自由市場的角度來說，台積電需要藉由Computing的訂單來體現足夠的規模經濟，格芯的退出，讓超微先進位程的訂單在今明兩年多數轉往台積電，這能支撐其更順利往下一節點前進。

然而，台積電在7納米相繼拿下幾個主要的客戶後，也造成了競爭對手三星與Intel更大的壓力。這些主要客戶也勢必需要考量沒有第二家供應商的風險，客戶在權量效益與風險後的投片策略，也將左右台積電中長期的發展。因此，台積電是否在這場競逐中佔盡優勢，仍有待後續探討。

來源：TechNews科技新報

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