26家上市銀行零售轉型報告

《大零售時代上市銀行的零售轉型情況》

（一）零售信貸業務發展情況

2018年上市銀行零售信貸業務取得新的進展，佔比繼續提高。截止2018年二季度末，26家上市銀行零售貸款合計規模31.21萬億元，較年初增長8.17%，較去年同期增長17.62%，增速略低於2017年全年水平，主要是受大行、股份行增速放緩影響，但城商行、農商行由於基數較低的原因，零售增速進一步加快，上半年同比增速均要超過30%。

更為重要的是，上半年上市銀行零售貸款的佔比仍在繼續上升，意味著零售信貸的投放力度是要高於對公的。截止二季度末，整體零售貸款佔比在37.80%，較年初提高了0.62個百分點。

其中以城商行提升幅度最快，較年初提高了0.88個百分點。上海銀行自從在A股上市以來，零售業務發展勢頭格外迅猛，上半年零售貸款佔比提升了2.84個百分點，遠高於其他同業，可謂是「零售黑馬」。目前公司零售貸款佔比在29.05%，未來提升空間還很大。作為老牌的城商行零售龍頭，寧波銀行零售貸款佔比在上半年進一步提高1.81個百分點至32.33%，優勢鞏固。此外城商行中，像杭州銀行、南京銀行也均有較大幅度的提升。

大行上半年零售貸款佔比提升了0.75個百分點，至37.36%，主要是建設銀行、交通銀行提升幅度最大。考慮到大行的信貸存款大都在10萬億以上（交行4.7萬億），大行零售貸款每提升1個百分點背後都是1000億的零售新增量。可見大行在零售上的決心和成效都是比較顯著的。

上半年股份行的零售貸款佔比提升較慢，僅0.28個百分點，一方面是由於零售市場的競爭在加劇，另一方面也是因為股份行目前零售貸款佔比已經超過40%，未來提升難度邊際遞增。需要重點關注的是，平安銀行上半年零售貸款佔比提升了4.21個百分點，目前已經達到了54.03%，是目前上市銀行中唯一一家零售貸款佔比超過50%的銀行。而招商銀行上半年零售貸款增長比較乏力，僅較去年同期增長了9.93%，佔比較年初下降了1.83個百分點，但仍有48.24%的比例。

（二）零售業務對集團的貢獻情況

1. 零售業務營收貢獻：中小銀行發展勢頭最強

2018年上市銀行零售業務發展不僅表現在零售信貸規模的擴張，也表現在零售業務對集團總體營收和利潤貢獻的加大。

在營業收入方面，2018年上半年，上市公司零售業務佔總營收比重的加權平均值為37.87%，較全年全年水平提高了1.10個百分點，其中以農商行的零售營收貢獻提升最快，達6.36個百分點；

作為零售轉型工作的主力軍，股份行2018年上半年零售業務營收佔總營收的43.01%，較去年提高了2.20個百分點。尤其是平安銀行的零售營收佔比在今年上半年首次超過對公，佔比達51.22%；招商銀行的佔比也較去年全年提高了0.81個百分點，達49.87%，距離超過對公僅一步之遙。

大行中，以中國銀行零售營收佔比提升最快，達1.33%；而工商銀行零售創收比例最高，達40.24%，較去年提高了0.81個百分點。

2. 零售業務利潤貢獻：平安、招商、光大比較突出

從集團利潤貢獻的角度來看，整體上零售業務對集團的利潤貢獻維持在40%左右的水平，只有0.08個百分點的下降，主要來自大行零售利潤貢獻的下降。在平安銀行、招商銀行的帶領下，股份行零售業務的利潤貢獻較去年有2.83個百分點的提升，目前佔比已經達46.09%，平安、招商的零售利潤貢獻分別在67.89%和54.44%。此外，光大銀行今年零售業務利潤貢獻也有十分明顯的上升，大有「後來者居上」之勢頭。上半年，公司零售利潤貢獻已經達46.73%，僅次於平安、招商，佔比較去年提升了12.19個百分點。

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