第三代半導體取得技術突破 中國穩居全球最大半導體消費市場

日前，科技部高新司在北京組織召開「十二五」期間863計劃重點支持的「第三代半導體器件製備及評價技術」項目驗收會。通過項目的實施，中國在第三代半導體關鍵的碳化硅和氮化鎵材料、功率器件、高性能封裝以及可見光通信等領域取得突破。

隨著碳化硅和氮化鎵材料研發取得進展，第二期大基金的布局焦點應該會向上游的原材料和設備傾斜更多的資源，尤其是涉及第三代半導體材料氮化鎵和碳化硅這樣的上游材料公司有機會受到資金青睞。

中國半導體材料處於中低端領域，大矽片市場構成佔比最大

半導體行業的產業鏈上游支撐產業、中游製造產業以及下游應用產業構成，其中上游支撐產業主要有半導體材料和設備構成。半導體材料是指電導率介於金屬和絕緣體之間的材料，半導體材料是製作晶體管、集成電路、光電子器件的重要材料。半導體材料主要應用在晶圓製造和晶元封測階段。在半導體材料市場構成方面，大矽片佔比最大，佔比為32.9%，其次為氣體，佔比為14.1%，光掩膜排名第三，佔比為12.6%，其後分別為拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、建設靶材，佔比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。

數據來源：中商產業研究院整理

由於半導體材料領域高端產品技術壁壘高，而中國企業長期研發和累計不足，中國半導體材料在國際中處於中低端領域。中國大部分產品的自給率較低，主要是技術壁壘較低的封裝材料，而晶圓製造材料主要依靠進口。目前，中國半導體材料企業集中在6英寸以下的生產線，少量企業開始打入8英寸、12英寸生產線。

數據來源：中商產業研究院整理

中國半導體市場發展如何？

中國穩居全球最大半導體消費市場

近年來，隨著全球集成電路市場逐漸步入成熟發展階段，全球產業增速有所放緩，伴隨著我國經濟的高速發展，中國智能手機、平板電腦、汽車電子、智能家居等物聯網市場快速發展，尤其智能手機和平板電腦市場快速增長，對各類集成電路產品需求不斷增長，2017年中國半導體消費市場規模在全球市場中所佔比已達 32%。

數據來源：WSTS、中商產業研究院整理

目前，中國半導體產業仍處於初級發展階段，發展程度低於國際先進水平。在中國半導體產業的大規模引進、消化、吸收以及產業的重點建設，中國已成為全球半導體市場最大的市場。數據顯示，2017年中國半導體市場實際銷售額為7200.8億元，同比增長13.7%。預計2018年中國半導體產業銷售額將進一步增長，達到8295.3億元，增長率為12.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

隨著半導體行業的快速發展，應用場景不斷擴展，嵌入到從汽車等各類產品中，同時伴隨著人工智慧、虛擬現實和物聯網等新興技術的出現，半導體的市場需求不斷擴大。數據顯示，2017年中國半導體市場規模為16860億元，同比增長11.4%。伴隨著中國集成電路設計、製造、封裝等產業在國家政策支持下持續增長，預計2018年中國半導體市場規模將達到18951億元，增長率為12.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

半導體進出口情況

中國是全球最大集成電路進口市場，作為電子信息產業的核心，「中國芯」的進口依賴嚴重影響我國信息產業安全，我國晶元的國產化需求強烈。2017年，中國半導體銷售額佔全球市場銷售額比重約為30%，其中集成電路銷售額達5411.3億元，中國已然成為全世界最大的半導體下游市場。數據顯示，2017年我國集成電路進口金額明顯增長，2017年我國集成電路進口金額為260116，同比增長14.6%。2018年上半年我國集成電路進口金額為146705百萬美元，同比增長13%。 在出口方面，中國出口集成電路金額達38541.2百萬美元，同比增長31.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

半導體設備市場國產規模仍較小，依賴進口問題嚴重

半導體設備作為半導體產業鏈的支持行業，主要應用於IC製造、IC封測。其中，IC製造包括晶圓製造和晶圓加工設備；IC封測主要用封測產進行採購，包括揀選、測試、貼片、鍵合等環節。目前，中國半導體設備國產化低於20%，國內市場被國外巨頭壟斷。半導體設備行業具有較高的技術壁壘，市場壁壘和客戶認知壁壘，中國半導體設備行業整體起步較晚，目前，國產規模仍較小，依賴進口問題嚴重。數據顯示，2017年中國大量進口半導體設備佔比情況中，化學氣相沉積設備佔比最大，佔比為23%，其次為等離子體干法刻蝕機，佔比為18%，排名第三的是引線鍵合機，佔比為12%，其後分別為氧化擴散爐、分步重複光刻機、物理氣相沉積設備、離子注入機、化學機械拋光機。

數據來源：中國電子專用設備工業協會、中商產業研究院整理

2018年半導體製造設備全球銷售額預計達到627.3億美元，同比增長10.8%，超過2017年創下的566億美元的歷史新高。2017年中國半導體製造設備銷售額為82.3億美元，預計2018年將達到118.1億美元。值得一提的是，2018年中國半導體製造設備排名將上升，首次位居第二，中國將以43.5%的增長率領先。

數據來源：中商產業研究院整理

總的來說，近年來中國半導體產業通過大規模的引進、消化、吸收以及產業的重點建設，中國或需較長時間才能出現世界一流半導體設備企業，但邊際上的成長和進步正在不斷出現，應用場景的拓展，中國半導體產業規模將進一步發展。

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