中國電動汽車赴美上市第一股！蔚來汽車股價大跌逾13％

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來源 / 騰訊科技&騰訊證券

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騰訊證券9月12日訊，中國赴美上市的電動車第一股蔚來汽車正式登陸紐交所掛牌上市，股票代碼為NIO，開盤報6美元/ADS，相比發行價下跌4.15%，隨後跌幅迅速擴大。蔚來汽車此次IPO以每股美國存托股份(ADS)6.26美元的定價，首次公開發行1.6億股ADS，假設承銷商不行使超額配股權購買更多ADS的情況下，發行總金額約為10億美元。

截至發稿，蔚來下跌13.58%，報5.41美元。

蔚來創始人、董事長兼CEO李斌在紐約接受了外界問答，李斌表示，估值是由市場來決定的，不管是什麼樣的估值，都是對公司價值的認可。「我們希望為投資者帶來回報，我們確實還需要一定的時間來盈利，但是我們對團隊未來健康發展是很有信心的。」

李斌還說：「蔚來成立不到4年時間，但是在過去的4年時間裡面，我們的團隊確實創造了非常非常多的成就，把很多不可能變成了可能。我們認為現在是用更高的標準來要求我們自己的時候，當然我們知道上市意味著更多的關注、更多的責任，我相信我們的團隊已經做好準備成為一個公眾公司。」

招股書顯示，蔚來汽車此次計劃以「新興成長型公司」（emerging growth company）的身份在紐約證券交易所掛牌。蔚來汽車擬以每股美國存托憑證6.25美元至8.25美元的價格，在IPO中發行1.6億股美國存托憑證。每股美國存托憑證（ADS）相當於1股A類普通股。包括承銷商可執行的2400萬股美國存托憑證超額配售，在扣除發行費用、傭金等費用之前，蔚來汽車將最多通過首次公開募股募集到15.18億美元資金。

摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行證券、花旗集團、瑞士信貸、瑞銀集團將擔任蔚來汽車IPO承銷商。

蔚來汽車打算把通過首次公開募股募集到的資金用於：產品技術和服務的研發；銷售與營銷，及開發銷售渠道；開發製造設施和推出自有供應鏈；一般企業用途和充當運營資本。

蔚來汽車招股書還顯示，在首次公開招股之後，該公司將採用三股權結構，包括A類普通股、B類普通股和C類。除表決權和轉換權之外，蔚來汽車的A類普通股、B類普通股和C類普通股權利相同。蔚來汽車每股A類普通股含1股表決權，每股B類普通股含4股表決權，每股C類普通股含8股表決權；B類和C類普通股可轉換為A類普通股，而A類普通股不可轉換為B類普通股。蔚來汽車董事會主席兼首席執行官李斌及其附屬公司將持有公司全部C類普通股；騰訊實體將持有公司全部B類普通股。

李斌在招股書的公開信中表示，經過長時間的慎重考慮，我計劃在未來適當時間將我所擁有的5000萬股NIO股份（占我所有實益擁有的NIO股份的約1/3）轉讓給信託。雖然我將保留轉讓給信託股票的投票權，但我會讓NIO用戶討論並提出如何使用這些股票的經濟利益，這將通過某些機制在未來實施。

財務狀況

2017年業績：

蔚來汽車2017年總運營支出為人民幣49.536億元（約合7.486億美元），高於上年的人民幣26.025億元。其中，研發支出為人民幣26.029億元（約合3.934億美元），高於上年的人民幣14.654億元；銷售與營銷支出為人民幣23.507億元（約合3.552億美元），高於上年的人民幣11.372億元。

蔚來汽車2017年運營虧損為人民幣49.536億元（約合7.486億美元），高於上年的人民幣26.025億元。

蔚來汽車2017年稅前虧損為人民幣50.133億元（約合7.576億美元），上年同期的稅前虧損為人民幣25.689億元。

蔚來汽車2017年凈虧損為人民幣50.212億元（約合7.588億美元），上年同期的凈虧損為人民幣25.733億元。

2018年上半年業績：

蔚來汽車2018年上半年總營收為人民幣4600萬元（約合700萬美元）。其中，電動車銷售收入為人民幣4440萬元（約合670萬美元）；其他銷售收入為人民幣160萬元（約合20萬美元）。

蔚來汽車2018年上半年總運營支出為人民幣31.856億元（約合4.814億美元），高於上年同期的人民幣19.956億元。其中，研發支出為人民幣14.593億元（約合2.205億美元），高於上年同期的人民幣10.313億元；銷售與營銷支出為人民幣17.263億元（約合2.609億美元），高於上年同期的人民幣9.644億元。

蔚來汽車2018年上半年運營虧損為人民幣33.388億元（約合5.046億美元），上年同期運營虧損為人民幣19.956億元。

蔚來汽車2018年上半年稅前虧損為人民幣33.212億元（約合5.019億美元），上年同期的稅前虧損為人民幣20.162億元。

蔚來汽車2018年上半年凈虧損為人民幣33.255億元（約合5.026億美元），上年同期的凈虧損為人民幣20.205億元。

2018年上半年歸屬蔚來汽車普通股股東的凈虧損為人民幣10.054億元（約合1.519億美元），上年同期歸屬蔚來汽車普通股股東的凈虧損為人民幣3.131億元。

截至2018年6月30日，蔚來汽車賬面上持有的現金和現金等價物總額為人民幣44.232億元（約合6.685億美元），截至2017年12月31日為人民幣75.060億元（約合11.343億美元）。

股權結構

在首次公開募股之前，蔚來汽車董事和高管合計持有公司193,032,977股普通股，佔總股本的22.3%。其中，李斌持有148,689,253股普通股，佔總股本的17.2%；李想持有15,000,000股普通股，佔總股本的1.7%；蔚來汽車董事、首席發展官兼北美首席執行官伍絲麗 (Padmasree Warrior) 持有11,785,272股普通股，佔總股本的1.4%。在首次公開募股之後，李斌將持有公司148,500,000股C類普通股，佔總股本的14.5%，以及表決權的48.3%；李想持有15,000,000股A類普通股，佔總股本的1.5%，以及表決權的0.6%；伍絲麗持有11,785,272股A類普通股，佔總股本的1.1%，以及表決權的0.6%。蔚來汽車董事和高管合計持有公司148,500,000股C類普通股和42,991,770股A類普通股，佔總股本的18.8%，以及表決權的50.1%。

按照持股數量計算，蔚來汽車的最大法人股東為李斌所有的Founder vehicles，代表李斌持有148,689,253股普通股，佔總股本的17.2%；首次公開募股後持有148,500,000股C類普通股，佔總股本的14.5%，以及表決權的48.3%。騰訊實體為第二大股東，持有132,030,222股普通股，佔總股本的15.2%；首次公開募股後持有132,030,222股B類普通股，佔總股本的12.9%，以及表決權的21.5%。高瓴資本持有65,368,424股普通股，佔總股本的7.5%；首次公開募股後持有65,368,424股A類普通股，佔總股本的6.4%，以及表決權的2.7%。

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