趣頭條IPO最終定價7美元 市值約21億美元

9月14日，趣頭條方面向全天候科技確認，其IPO定價為7美元/ADS，不含綠鞋發行1200萬股美國存托憑證，融資額為8400萬美元，對應市值約21億美元。趣頭條今晚在納斯達克上市。

按照計劃，趣頭條將於周五在納斯達克證券市場掛牌交易。

趣頭條將在首次公開募股中發行1600萬股美國存托憑證，每4股美國存托憑證相當於1股A類普通股。包括承銷商可認購的240萬股超額配售股份，在扣除發行費用、傭金等費用之前，趣頭條將通過首次公開募股最多募集到1.288億美元資金。投行花旗集團、德意志銀行、招商證券（香港）和瑞銀集團為趣頭條首次公開募股的聯席主承銷商，KeyBanc Capital Markets為副承銷商。該公司的證券代碼為「QTT」。

趣頭條招股說明書顯示，京東（納斯達克證券代碼：JD）一家附屬公司表示有興趣以首次公開發行的價格，按照與其他美國存托憑證相同的條件，購買價值4000萬美元的美國存托憑證。趣頭條和承銷商目前無義務將美國存托憑證出售給京東的附屬公司。

在首次公開募股結束後，趣頭條將擁有37,572,806股A類普通股和34,248,442股B類普通股。A類普通股和B類普通股在表決權和轉換權上有所不同。每股A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；每股B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。趣頭條聯合創始人、董事會執行主席譚思亮在首次公開募股後將持有公司73.2%的表決權。

根據趣頭條的招股書，該公司目前仍處於虧損狀態，其中2017年凈虧損人民幣9480萬元（約合1430萬美元），2016年凈虧損為人民幣1090萬元（約合160萬美元）；截至2018年6月30日的前6個月，凈虧損達人民幣5.144億元（約合7770萬美元），去年同期凈虧損為人民幣2870萬元（約合430萬美元）。趣頭條2017年營收為人民幣5.17億元（約合7810萬美元），較2016年的人民幣5800萬元（約合880萬美元）增長近九倍。截至2018年6月30日的前6個月，趣頭條營收為人民幣7.178億元（約合1.085億美元），2017年同期為人民幣1.073億元（約合1620萬美元）。趣頭條月活用戶數達到約4880萬，平均日活用戶數約1710萬，每個用戶每天在趣頭條上花費的時間平均55.6分鐘。

騰訊附屬公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公開募股後將持有趣頭條5,420,144股A類普通股，佔總股本的7.5%，以及表決權的1.5%。

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