獨家：30家知名平台合規檢查調研，近九成P2P有信心年底完成

新聞 10-08

來源丨網貸之家

作者丨網貸之家研究員王春影

《關於開展P2P網路借貸機構合規檢查工作的通知》於8月中旬下發，平台的合規檢查進展也在逐步推進。網貸之家通過調研30家知名平台（名單詳見報告末尾的「致謝」）發現：

調研結果

（1）樣本平台均已開展了合規檢查工作。

（2）檢查進程：截至9月底，73.33%的樣本平台處於自查階段，其中4家平台已遞交了自查報告；另外26.67%的平台已經進入自律檢查階段。

（3）檢查速度：66.67%的平台表示合規檢查工作正常推進，進度較快的平台佔比為26.67%，對進度無把握或表示進程較慢的平台均較少。

（4）影響因素：受監管、行業、平台等多因素影響。

（5）完成預期：86.67%的平台表示有信心在12月底前完成合規檢查，另有13.33%的平台表示不確定，不確定原因主要是對後續監管動態把握不準。

（6）推進建議：細化合規檢查日期表和要求，建立有效溝通機制，合規檢查細項說明，審慎選擇檢查結果披露方式，多方參與協同檢查，平台有序退出指導。

樣本平台的詳細調研結果如下：

一．合規檢查現狀

1.平台均已展開合規檢查

樣本平台反饋，目前均已按照監管要求開展了合規檢查工作。

根據各地區下發的合規檢查通知，並非所有平台均具備參與合規檢查的資格。P2P網貸風險專項整治辦下發的《關於做好P2P網路借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》指出，2016年8月24日後新設立的P2P網貸平台或新從事網路借貸業務的平台原則上不予備案。那麼，2016年8月24日前成立且在此日期前開展了P2P網貸業務、註冊地內、正常運營，是各個地區對參與合規檢查平台資質的最低要求。

部分地區在最低要求基礎上，提出了更多准入條件。提出更高准入條件的地區普遍要求平台是已納入該地區風險整治範圍內的平台。

在對準入平台資質要求上，北京地區稍顯特殊。9月20日，北京互金協會下發的《關於變更在京註冊並正常展業機構申請行業合規自律檢查報名方式的通知》要求，未收到整改通知書的平台也可申請自律檢查申請，只是收到整改通知書的平台通過金管通統一上傳自查報告等材料，而未收到整改通知的平台需要填寫合規檢查申請表後再申請合規檢查。

2.合規檢查進程：多數在自查階段

截至9月底，樣本平台中有73.33%的平台處於自查階段；另外26.67%的平台已經進入自律檢查階段。從平台合規檢查進程看，樣本平台的進度均符合地區監管或協會要求的進度要求。

而目前處於機構自查階段的平台，有4家平台反饋已經遞交了自查報告以及自查報告真實性承諾書，等待合規檢查的進一步工作；

另有3家平台反饋目前已經進行到第三方專業機構進場階段，待第三方專業機構出具財務審計報告、重點環節審計結果以及合規報告；

也有1家處於自律檢查階段的平台表示正聘請律師事務所和會計師事務所對《P2P網路借貸會員機構自查自糾基礎材料清單》要求的十個重點問題（是否有資金池、是否自融、是否發售理財產品等）出具審查報告。

3.合規檢查速度：多數平台正常推進少數平台無把握

樣本平台中，表示合規檢查推進速度正常的平台最多，佔比為66.67%；其次表示推進速度較快的平台，佔比為26.67%。另外各有3.33%的平台分別表示合規檢查推進速度較慢，對目前的速度把握不準。

其中，表示合規檢查推進速度較快的平台，多是做了大量前期準備工作的平台或者有資產優勢的平台。由於網貸風險專項整治早已開展，而平台在「1+3」制度體系構建完成後就著手了合規整改；雖然之前備案曾有過延期，但平台當時為了迎接備案已經做了大量工作。而新出的108條問題清單與以往的檢查內容基本一致，所以這樣的平台在合規檢查中推進較為順利，速度也較快。

另外，有平台表示合規檢查推進較快是因為自己的業務優勢，比如有1家平台表示開展小額分散的消費金融業務，對限額整改上沒有壓力。

而表示推進速度較慢或者無法判斷的平台，主要是表示合規檢查周期時間太長，擔心監管時間再有變動；或者平台已經遞交了初步資料，尚在等監管的下一步工作通知，以致平台對目前進度無把握。

4.影響進度原因：影響因素較多重點聚焦監管

樣本平台表示全國統一合規檢查有助於在全國範圍內推動標準統一的檢查，備案重啟也給了平台較大的信心。同時，樣本平台表示也存在一些影響合規檢查進度的因素，影響因素可概括為四大類：政策因素、行業因素、平台因素和其他。

其中，平台重點關注的影響合規檢查進度的因素聚焦於政策因素：

（1）檢查時點待細化。監管要求在12月底完成合規檢查，平台合規檢查涉及會計師事務所審計、律師事務所合規審查、機構自查、地方和中央兩級自律檢查、地方行政核查等多輪檢查工作，監管、協會及平台均負荷極重工作量；而部分地區自律檢查和行政核查時點未知，平台啟動下一階段工作稍顯被動。

（2）檢查細則待解釋說明。平台反饋合規檢查細則尚有不明確之處，需要監管出具詳細解讀，以降低監管和平台反覆溝通的時間成本。目前看，已經有組織出具了針對部分細則的解釋說明，比如中國互金協會在《關於P2P網路借貸機構自律檢查第一階段會員自查自糾工作相關問題的說明》對會員機構諮詢較多的現金貸相關問題給出答覆，確認逾期罰息也要計算在綜合資金成本中。

（3）是否設立平台驗收優先順序。目前P2P網貸平台發展二八分化明顯，對於規模較大、品牌知名度較高的平台，監管如設立驗收優先順序將可能影響其他平台合規檢查進度。

另外，也有平台表示網貸行業環境、地區差異等也會影響合規檢查整體進度，從平台自身角度講，消化大額資產、品牌及宣傳用語調整也需要一定時間。

5.完成預期：監管動態是影響預期的主要因素

多數平台有信心可在12月底前完成合規檢查，該類平台佔比為86.67%，另有13.33%的平台表示不確定。

影響平台信心的因素多是考慮到合規檢查涉及多輪檢查，並且參與機構眾多，潛藏較多不確定性因素。並且，考慮到部分地區參與合規檢查的平台眾多，而各平台狀況各異，這些也可能影響監管對進度的統籌安排。所以能否在12月底前完成合規檢查，主要還要看後續監管動態。

二．合規檢查建議

根據目前合規檢查現狀，結合目前P2P網貸行業環境與平台反饋的意見，提出5項推動合規檢查建議：

1.細化合規檢查日期表和要求

監管要求合規檢查在12月底前完成，經過機構自查、自律檢查和行政核查三個環節。目前，部分地區並未公布自律檢查或行政核查的始末時間。

可見合規檢查總體時間表已相對清晰，但仍有待明確空間。以北京為例，北京的會員平台要經過機構自查、北京互金協會和中國互金協會的自律檢查、行政核查。目前，中國互金協會自律檢查包括自查自糾、非現場檢查和現場檢查；其中，自律檢查時間已明確，建議監管持續明確非現場檢查及現場檢查時間。

另外，建議監管細化檢查標準、材料要求，比如互金協會的現場檢查清單，方便平台合理安排檢查工作；壓茬檢查中對於相同的檢查事項，可以統一要求，避免平台重複工作。

2.建立有效的溝通機制

目前，部分平台對合規檢查細項驗收標準存有疑慮，在合規檢查過程可能發現新的整改疑難點；行政核查對漏報等情況實行「一票否決制」，對平台影響重大，平台需要查缺補漏的機會；另外，平台遞交材料後，只能等待下一步工作通知，較為被動，平台需要了解合規檢查進展的窗口。所以，溝通機制對平台順利推進合規檢查，意義重大。

建議監管開通在線問答、電子郵件渠道，或安排專線專員解答。一方面便於監管了解平台整改情況，另一方面便於平台了解檢查狀況、把握檢查進度。

3.合規檢查細項說明

問題清單相對地方的整改驗收指引表，項目變動，並且平台方、第三方及出借人分析問題所佔的角度不同，各方對部分檢查細項理解不同。根據調研平台反饋，需要進一步明確的項目如下：

（1）線下門店業務

第8條禁止「通過線下網點自行推介項目、獲取資金，委託第三方在線下推介項目、獲取資金」；而第9條禁止線下門店開展資金端、資產端產品宣傳，但允許線下門店開展信息採集、核實、貸後跟蹤、抵質押管理等風險管理的經營行為。平台業務開展時，業務推介、產品宣傳、信息採集與核實難免交叉進行，具體哪些行為可行，哪些行為禁止，需要監管的進一步明確。

（2）鎖定期後債轉退出產品

第13條禁止平台上線通過債權轉讓方式到期退出的定期產品，但又允許上線「在產品名稱中標明持滿一定時間方可轉讓、同時已充分向出借人提示流動性風險並由出借人事先書面確認」的產品。平台反饋，建議監管明確書面確認的形式，並根據鎖定期後不同退出方式明確各類型定期產品是否合規。

（3）可以調整原始收益率的債權轉讓

第22條禁止P2P網貸平台開展可以調整原始收益率的債權轉讓業務。平台反饋需要監管進一步說明「可以調整原始收益率的債權」的具體情形，對於常見的折價轉讓債權是否仍然可行。

（4）商品捆綁銷售

第23條禁止「商品和網貸機構撮合借貸產品捆綁銷售」，平台反饋建議監管明確捆綁銷售的情形，以及P2P網貸平台允許不同積分會員兌換相應積分等級商品是否可行。

（5）反洗錢制度

第36條要求平台應制定客戶身份識別、可疑交易報告等反洗錢制度、措施。目前，國家現行反洗錢法規包括《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等。平台反饋，P2P網貸行業反洗錢制度是參照現行的相關制度還是監管後續會制定適用網貸行業的反洗錢規定，建議監管給出進一步指導。

4.審慎選擇檢查結果披露方式

受各地合規檢查進度不同影響，不同地區的平台通過合規檢查的時間不盡相同。而根據合規檢查通知，平台通過合規檢查後還要經過一段時間的運行檢驗後方可申請備案。

部分平台建議對於符合要求的平台，合規一家披露一家。但考慮到分批次披露檢查結果可能引發相對激烈的市場討論，如果不能較好識別市場噪音，也可能引發其他問題事件。建議監管綜合實際合規檢查結果、輿情走向等多方面因素，審慎選擇檢查結果披露方式。

5.多方參與協同檢查

由於部分地區平台數量密集，合規檢查工作量大，時間緊、任務重，建議引入第三方機構等專業人員，由第三方機構承擔輔助性或基礎性工作，通過協同配合，承擔部分合規檢查的工作量，進而加快合規檢查進度。

6.平台有序退出指導

合規檢查後將對平台進行分類處置，對於合規檢查後被納入兼并和清退類的平台，建議監管制定平台退出預案，推進AMC等機構參與平台退出；同時，建議會計師事務所、律師事務所、地方監管機構等多方參與處置工作，持續跟進和監督平台退出進展，向市場傳遞退出工作的專業性及有序性，穩定出借人的信心。通過提供退出幫助，多方共同做好充分的市場指導及善後處理，減少行業出清對市場的衝擊。

結論

參與此次調研的平台多是頭部平台或背景系平台，其合規檢查已在順利推進中，部分平台已經進入自律檢查階段，可見這些平台對相關工作表現出了極大的積極性。

而對於其他中小平台，其合規進展情況可能更為複雜，但不排除合規基礎好、體量小的平台能更早的通過此次合規檢查。

可以肯定的是，各地監管部門、協會自律組織對工作順利推進做了重要指導，在全國自上而下、通力合作下，平台將步入合規發展新軌道，市場信心也將得以重塑。

同時，平台對檢查要求仍相當謹慎，渴望監管建立溝通機制、明確各項工作內容及時間等要求，監督合規平台步入備案流程，對退出平台做好平穩過渡。相信經過各方的全力配合，P2P網貸行業必將迎來發展新篇章。

致謝

感謝愛錢進、博金貸、點融、e融所、和信貸、互融寶、積木盒子、嘉石榴、玖富普惠、口袋理財、麻袋財富、米庄理財、民貸天下、你我貸、PPmoney網貸、奇樂融、人人貸、杉易貸、生菜金融、搜易貸、投哪網、拓道金服、網利寶、向上金服、洋錢罐、宜人貸、翼龍貸、珠寶貸等平台參與此次調研！

（平台先後按字母順序依次排列）

來源 | 網貸之家作者：網貸之家研究員王春影

聲明 | 登載文章內容僅供傳遞信息，不構成投資建議，轉載請註明來源網貸之家。

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