石油幣，委內瑞拉的最後一根稻草？

來源：零壹財經 ·Binary

作者/排版：Mr.J

編輯：孫爽

在國內群眾歡天喜地歡度國慶之時，千里之外的南美大陸上，委內瑞拉再起風波。

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當地時間10月1日下午，委內瑞拉總統馬杜羅在電視講話中宣布，由委內瑞拉政府發行的法定數字貨幣「石油幣」將於11月5日正式開放，向公眾出售，隨後將在六家主流國際虛擬貨幣兌換所交易和流通（目前尚未公布六家交易所名單）。

當天下午，在國家數字貨幣監管中心開幕儀式上，馬杜羅表示從即日起石油幣官網平台向所有用戶開放註冊並可建立個人數字錢包，並強調委內瑞拉政府已經制定了石油幣的十年計劃。石油幣不僅可以用作儲蓄、流通，還將於其他國家貨幣和數字加密貨幣兌換，成為國內和國際交易的支付手段。

另外，據當天發行的更新版石油幣白皮書，石油幣的每日價格波動將不僅綁定石油價格，還將同時綁定鐵礦石、鑽石和黃金價格，以保障石油幣價格穩定。這一比例為石油50%、黃金20%、鐵20%、鑽石10%。

看得出，為了在國內和國際上推行石油幣，馬杜羅真的想盡了辦法。可現實是，目前在委內瑞拉國內和國際社會上，石油幣幾乎無人問津。

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委內瑞拉是一片充滿「魔幻現實」的土地。

該國1811年獨立、1830年建國，距今不過將近200年。相較於中華的五千年文明，兩百年的歷史顯得格外單薄。但就在這短短的兩百年間，委內瑞拉卻發生了一百餘次政變，憲法也被修改了二十餘次。一言不合就政變，政變不行就革命。這樣的委內瑞拉，簡直比俄羅斯更像「戰鬥民族」，充滿「血性」。

直到前總統查韋斯的出現，委內瑞拉才迎來了短暫的和平發展時期。查韋斯的強勢，讓委內瑞拉人民以為迎來了「黃金時代」。以至於當時談起委內瑞拉，人們首先想起的是查韋斯，其次才是石油。

依靠著國內豐富的石油資源，查韋斯讓委內瑞拉一度成為南美四強之一，甚至憑藉著「黑色黃金」帶來的瘋狂經濟增長傲視整個拉美，成為全球第一大原油儲量和生產國，政治民主和社會平等程度亦在世界名列前茅。

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然而，成也石油，敗也石油。

查韋斯為委內瑞拉建立的所有經濟模式都是基於石油。由於石油儲量極其豐富，委內瑞拉幾乎沒有真正發展過其他產業，國內物質幾乎都靠石油創造的外匯從國外進口，多樣化的工業體系完全未曾建立起來，如此單一經濟結構的脆弱性可想而知。

上世紀80年代，兩次國際油價的下跌引發經濟危機，已經給委內瑞拉帶來了一定的恐慌和經濟衰退。雖然憑藉強勢執政者的「多軌制」舉措，通過貨幣貶值救市，成功挽救了國內的經濟局勢。然而，問題的根源並未得到解決。

由於對查韋斯的極度信任，委內瑞拉人民對國內經濟情況並未失去信心，其經濟體系也尚未崩潰。然而這一切在2013年發生了改變。

2013年3月5日，委內瑞拉前總統查韋斯去世，委內瑞拉國內經濟開始出現震蕩。

2014年年底，國際油價大幅下跌，委內瑞拉一夜之間陷入困境，國內經濟遭受到了毀滅性打擊。

為了對抗油價暴跌，查韋斯的繼任者馬杜羅採取了與查韋斯完全不同的措施，選擇通過增發貨幣來對抗財政赤字，提高最低工資挽回國內低收入群體的支持。可這一系列行為使得貨幣貶值更快，通貨膨脹愈加嚴重。

到2015年，委內瑞拉經濟全面崩潰。2016年起通貨膨脹率超過720%，2017年達到13779%，2018年達到41838%。

根據國際貨幣基金組織IMF預測，委內瑞拉通貨膨脹率將於2018年末達到恐怖的1000000%。

雖然目前委內瑞拉還沒達到「易子而食，析骸而炊」的程度，但卻是如今最接近這一狀態的國家。或許您不信，這場危機不僅波及委內瑞拉人民，甚至連動物都慘遭連累。據美國福克斯新聞網報道，2016年1月到7月，委內瑞拉一家動物園內有超過50隻動物被餓死。一匹長期用於展出的黑馬再半夜遭到襲擊被殺，有關工作人員認為是當地人飢餓難耐將其殺掉吃肉。

今年更是爆發了「超級通貨膨脹」。6月一杯咖啡價格達到140萬強勢玻利瓦爾，連一卷廁紙都需要成捆的紙幣才能買到。

以美國為首的西方國家對委內瑞拉的經濟制裁更是讓委內瑞拉雪上加霜。此前美國已經多次對包括委內瑞總統在內的委國政界和商界人士實施經濟和金融制裁。時至今日，美國再次表示對委內瑞拉的制裁將會加碼。據專家猜測，這次美國可能會瞄準委內瑞拉的石油行業。

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為了解決國內的法幣失信和通貨膨脹等問題，委內瑞拉進行了漫長的貨幣改革之路。

2017年年底，馬杜羅宣布發行國家主權數字貨幣石油幣。

2018年8月18日，馬杜羅宣布石油幣將作為委內瑞拉的國際記賬單位以及國內工資、商品、服務定價的基準。

8月20日，委內瑞拉實施貨幣改革，宣布去掉舊貨幣「強勢玻利瓦爾」的五個零，並發行新貨幣「主權玻利瓦爾」，並實行數字貨幣「石油幣」與「傳統貨幣」主權玻利瓦爾「並行的貨幣政策。其中，1石油幣等於3600主權玻利瓦爾，約為60美元。

同月月底，馬杜羅下令委內瑞拉各個銀行必須採納石油幣，並於新貨幣主權玻利瓦爾完全互換。

10月1日下午，馬杜羅再次發表電視講話，宣布石油幣將於11月5日正式向公眾出售，並將在六家國際主流虛擬貨幣兌換所交易和流通。

為了重建國內貨幣系統，馬杜羅政府將數字貨幣視為最後一根救命稻草。

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與比特幣等普通數字貨幣相比，石油幣無需通過消耗電力和計算機算力挖礦而得，是由委內瑞拉政府預先創建，其本質是委內瑞拉政府發行的一種資產型通證。

石油幣是全球首個由主權國家發行並直接出售的法定數字貨幣，預計共發行1億枚，首批出售4900萬枚，剩餘5100萬枚將繼續由政府持有，最終解釋權也歸政府所有。

普通的數字貨幣以去中心化為主要特徵，以保證數字資產的公平公正，而石油幣由於是由政府主導發行的，完全受政府控制，政府可以通過控制發行量等各種手段干擾石油幣市場表現。

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石油幣能不能引領委內瑞拉實現逆襲？目前來看，尚未可知。但石油幣的一些問題已經暴露在人們面前：

首先，石油幣是全球第一個由主權國家發行的數字貨幣。按理說有國家信用背書的數字貨幣是極易取信於市場，然而當這個主權國家國內貨幣系統崩潰、國家信用幾乎歸零之時，這所謂的「全球第一「的名頭並不唬人。

現在投資人願意購進石油幣，更多是因為石油幣以委內瑞拉的石油作為抵押物。可這種」石油擔保「看似安全可靠，但石油幣白皮書中卻並未承諾一定會兌換。也就是說，我給你一枚石油幣，並告訴你這枚石油幣背後有足夠的石油作為抵押，所以你可以選擇信任。可一旦出了問題或者你想兌換石油幣背後的石油，對不起，可能不行，因為我並沒有承諾這一點。

為什麼不能承諾呢？這就是要講的第二點了。雖然委內瑞拉的石油儲量全球第一，石油幣也號稱有53億桶石油作為支撐。但沒有挖出來的石油算不上石油。而要把「號稱「的石油幣背後的石油變成實實在在可兌換的石油，需要大量的投資建設基礎設施去完成勘探開採加工運輸等工作。而現在內憂外困的委內瑞拉的經濟狀況似乎無法做到這一點。可如果委內瑞拉無法提供資金去開採油田，如何取信於更多投資者，獲得更多外匯解決國內問題？這貌似是一個死循環。

再者，委內瑞拉發行石油幣的另一個目的是企圖利用數字貨幣無邊界的特點打破美國制裁，可川普也不是吃素的。

2018年3月19日，特朗普簽署行政令，禁止美國公民、在美境內的非美籍個人、遵循美國法律成立或由其管轄的實體以及這些實體的海外分支購買和交易石油幣。

近日，美國兩黨多位參議員正在推動一項今年9月24日提交的議案，提出在319制裁令的基礎上，進一步禁止美國居民向委內瑞拉政府提供「軟體「，幫助該政府發行任何數字貨幣和數字token。

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石油幣是帶著解決通貨膨脹和規避美國經濟制裁的關榮使命而誕生的。雖然不知結果如何，但馬杜羅政府正在全力推行石油幣。

以點看面，零壹財經·Binary發現以委內瑞拉為代表的願意擁抱並積極投身法定數字貨幣研發的各國主要分為以下兩類：

第一類是國內經濟狀況或者貨幣體系存在問題的國家。這類國家又可以細分為以下三種：

1.為了抵制美國經濟制裁，維護國內經濟平穩的國家。這類國家以委內瑞拉、伊朗等為代表，由於受到以美國為首的經濟制裁打擊，使得國家深陷經濟危機，傳統貨幣體系面臨崩潰，通貨膨脹嚴重，幾乎與世隔絕，無法通過傳統金融手段從外界獲得援助。為了打破封鎖，這類國家寄希望於諸如數字貨幣這類無國界的價值儲備工具，將其視為最後一根「救命稻草「。

2.對美元等過度依賴的國家。這類國家多以美元作為政府貨幣，在國內經濟方面受制於美元，以馬紹爾群島為代表。這些國家希望引入一種由央行發行的數字貨幣，減少對美元的依賴，進而擁有更多的經濟主權。

3.國內貨幣體系由於某些因素遭受到威脅或衝擊的國家。這類國家以挪威、瑞典為代表，希望通過法定數字貨幣來穩定國內現有貨幣體系，將其作為法幣的補充，確保央行對國內貨幣的控制權。

第二類是目前國內經濟運行平穩，不存在特別明顯問題的國家。這類國家最多，包括俄日本、新加坡、迪拜、俄羅斯和中國等。這些國家經濟基本上都比較穩定，短期內對於法定數字貨幣沒有很強烈的需求，但為了追求金融科技的發展，把握未來經濟發展的主動權，補充或改善現有貨幣體系而選擇加入法定數字貨幣的研究探索之中。這類國家更多地著眼於未來，希望搶佔未來金融科技的制高點。

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