傳統銀行如何應對金融科技的挑戰？新加坡提供了一個極佳模板

作為一個既關注高科技，又重視銀行金融業發展的小型城市國家，新加坡提供了一個極佳的模板，它讓人們看到，傳統銀行如何應對來自金融科技的挑戰。

安永今年的一項調查顯示，23%的新加坡受訪者在去年使用過Fintech服務，在2015年這一數字僅為15%。在來自全球20個國家的2.2萬名採訪對象中，33%的受訪者已經在使用Fintech產品。安永預計，得益於南非、墨西哥和新加坡的快速增長，這一數字有望上升至52%。

安永稱，轉賬和支付APP是當前普及率最高的數字化金融服務，未來還將繼續增長。它還預計，借貸和理財規劃APP的用戶將增長一倍以上。

這對世界各地的銀行而言都是令人擔憂的消息，在銀行借貸深入滲透各個領域的新加坡，當地銀行業已經感到威脅。截至2017年11月，已經有超過400家Fintech企業在這個城市國家成立了辦事處，其中許多都提供借貸服務。

這無疑讓傳統銀行感受到了壓力。不過，借貸領域真的會來一次大轉向嗎？新加坡銀行的對抗措施是什麼呢？

對新加坡銀行而言，一個重要戰場是中小企業金融服務。

新加坡中小企業數量眾多，且佔據極其重要的地位。中小企業是指營業收入在1億新幣（7225萬美元）以下或員工人數不超過200人的公司，根據新加坡統計局2017年的數據，新加坡220100家企業中，中小型企業就佔了99%。

銀行通常會避開財務數據未經審計的小型公司，因為很難評估它們的信譽度。傳統銀行更願意放款給能夠提供抵押物，有已審計的財務數據和信用記錄可供參考的公司。

這就為P2P借貸平台和科技公司提供了進入市場的缺口。

MoolahSense是新加坡的一家公司，為需要短期貸款的中小企業和潛在投資者牽線搭橋。公司已運營三年左右，截止今年9月，已總計借出6510萬新幣（約4698萬美元），吸引14326名投資者入駐其平台。

公司的聯合創始人兼首席執行官LawrenceYong說，從他收到的反饋來看，中小企業十分歡迎金融公司提供不同的融資渠道。「我們瞄準的是特定的金融領域：短期運營資金貸款，」他說。「很多時候，公司提供了服務，但買家可能無法在短期內——比如90-100天內——完成支付。」由於小型企業資金本來就有限，這會限制它們的增長，妨礙它們開展新項目。

「我們在做的就是通過提供短期（一般不超過一年）貸款，為中小企業解決這一困擾。這是一個銀行普遍不感興趣的金融領域。因為成本結構或商業模式的關係，傳統銀行提供短期產品需要承擔更高的成本，這會影響它們的盈利能力，因此它們更傾向於提供長期貸款等其它產品。」

事實上，銀行也注意到了這一趨勢，且正在尋求改變。

新加坡大華銀行企業銀行事業組組長LawrenceLoh表示，他們想更貼近客戶。

「Fintech公司如今都在提供借貸服務了，我們要打什麼牌呢？」他說。「我們非常關注自己的客戶。如今，我們認識到與Fintech、科技公司展開緊密合作的必要性。過去我們都是以一對一的方式服務客戶，但這種方式不可持續，要更好地服務中小企業，我們需要深入這一生態，深入客戶運作的領域。」

我們在做的就是通過提供短期（一般不超過一年）貸款，為中小企業解決這一困擾。銀行普遍對供應鏈的這部分業務不感興趣。-LawrenceYong,MoolahSense

Loh透露，大華銀行正在從多方入手尋求改變。他們和新加坡資訊通信媒體發展局（InfocommMediaDevelopmentAuthorityinSingapore）聯手推出了"中小企業數字化"項目，旨在幫小型公司提升數字化能力。大華銀行將提供過渡性貸款等服務為中小企業提供數字化投資所需的資金。

4月，大華銀行宣布與中國的品鈦科技控股有限公司成立合資企業Avatec，目的是將其在東南亞優勢的和後者在大數據領域的特長相結合。此外，8月初公布一季度運營數字時，大華銀行宣布將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和越南上線全新的手機電子銀行服務，目標市場是精通技術的Y世代和Z世代用戶。

大華銀行還在與Google、新加坡標新局（SPRINGSingapore）、新加坡國際企業發展局（InternationalEnterpriseSingapore）等機構合作，幫助新加坡中小企業開展國際化擴張。

Loh補充說：「為中小企業服務的銀行，業務重心一般不在於科技金融公司」，「但我們還是在與金融科技公司合作，因為這項業務挺重要。我們希望成為中小企業數字化業務的領頭羊。而且在中小企業的呼籲下，我們也在做數字借貸業務。」

不少新加坡銀行從業人員說，那些主打科技又提供金融服務的所謂科技金融公司，已經對銀行的業務構成了挑戰。為此，部分銀行正在想辦法與Google和騰訊等技術企業合作。

例如，華僑銀行就和以色列科技金融公司ThetaRay合作，以提高該銀行的運營效率和可疑交易檢測的準確度。華僑銀行還與當地電信企業StarHub共同出資4391422美元，開展為期12個月的技術科研。雙方還會共享深度數據。如果用戶在雙方合作平台上註冊，需同意華僑銀行和StarHub雙方都可以得到其個人數據。

"我們有能力掌握自己的命運，跑在對手前面」。——新加坡星展銀行執行總裁高博德

2016年4月，星展銀行與MoolahSense和P2P借貸平台FundingSocieties簽訂交叉轉介協議，成為新加坡首家與借貸平台開展合作的銀行。

在合作期間，星展銀行會將本行無法借貸的一些小企業轉介給兩位合作夥伴；借款人順利完成兩輪融資後，借貸平台又將其轉介給星展銀行，以求更高額的商業貸款以及現金管理等服務。

Tryb集團是專註於科技金融公司投資的新加坡企業。集團聯合創始人、投資總監VeiverneYuen稱，銀行對服務低端市場的能力肯定是有顧慮的，服務低端市場讓銀行自身背負較高的維護成本。

Yuen說：「但是他們已經取得了很大進展——整個地區的銀行都在推進數字化進程，而且在尋求與有前景的科技金融公司合作，服務低端市場。」

多虧星展銀行開展的這種合作項目，中小企業才得以在發展的各個階段獲得資金。

例如，FundingSocieties在其官網上放了一段視頻。視頻中，在線零食銷售平台WorldSnack的員工NelsonNgHsuehChin說，他在Facebook上發現了這家借貸平台，而且覺得和FundingSocieties的合作「簡單」、「直接」。

被問及FundingSocieties的放款時間長短時，Chin表示這次貸款是目前為止「最快」的一次，在對他的公司進行背景調查之後就放款了。

他還說：「現在又多了一條融資的渠道，而且他們的利率非常合理。」

突破

MoolahSense公司的Yong承認，雖然中小企業是可以享受銀行服務的，但是從銀行拿到的貸款一般低於從科技金融公司和借貸平台的金額。

他說：「相對於銀行金融，我們這樣的平颱風險溢價更高」，「所以，我們不會直接在價格上與銀行競爭，而是加強中小企業的融資業務。在我們這種平台出現以前，通過傳統途徑融資的成本非常高。如今，中小企業可以合理的成本得到資本，從而通過充足的資金實現盈利。」

取得更明顯突破的是支付市場。

近年來，新加坡湧現出一大批支付服務提供商，比如2C2P和新加坡在線支付企業RedDotPayment。通過2C2P，東南亞超過6億的用戶無論是否擁有銀行賬戶，都可以向企業付款。

新加坡星展銀行執行總裁高博德表示，對他而言，支付領域的變化最為明顯，其中主要有網約車公司Grab、物流服務提供商VisaPay等企業。高博德認為，目前唯一可靠、有能力的企業就是Grab。該公司目前已經上線一系列電子錢包服務。

高博德說：「但是錢包不會幫任何人賺到錢」，「因此，問題在於能不能在錢包的基礎上開展金融服務業務，我們拭目以待。中國的阿里巴巴就通過借貸、賣保險等開展金融業務。」

高博德提醒說，要想效仿阿里巴巴並不容易。

他說：「在錢包的基礎上開展金融服務業務是很多科技金融公司所追求的最高目標"，"但是，要達到目的並不容易。誠然，中國的科技金融公司確實可以通過鑽政策的空子來達到這個目的，而且它們的服務比其他平台優惠太多，因此能夠獲得長足的發展。而在中國之外的市場，科技金融公司要想建立金融服務平台並非易事。」

不過，高博德還是在為星展銀行未雨綢繆，以防情況最終發生改變。

三年來，數字化改革一直是星展銀行的重點任務，也因此獲得不少讚譽，比如Euromoney（《歐洲貨幣》）頒發的年度全球最佳數字銀行、Asiamoney（《亞洲貨幣》）頒發的2018年度新加坡最佳數字銀行等。

高博德稱，如果阿里巴巴來到新加坡，他就得想一想「採取哪些措施來應對阿里巴巴的影響。我們有能力掌握自己的命運，跑在對手前面。」

科技金融公司造成的威脅

他坦言，星展銀行等受到的威脅並不來自於仍在成長中的科技金融公司，而是來自阿里巴巴、騰訊控股、陸金所、Google、Amazon這樣的大塊頭。只是，這些金融科技大企業的策略對於人口只有560萬的新加坡而言影響應該有限，至少現在是這樣。

他說：「（關於科技金融公司）有兩方面很重要。其一，鑒於其發展志向的性質，它們主要會關注中國、印度、印尼這樣的人口大國，城市國家並不是最重要的。目前，到新加坡來明顯具有一定優勢。但是，為了留在新加坡，它們會燒多少錢？」

"其二，如果銀行自身可以突破，提出同樣優秀的價值主張，而且如果科技金融公司和銀行之間的差別並不大，客戶就沒有太多轉變的理由。我們一直關注的其實就是如何跑在對手前面。"

通過改善技術設施，高博德認為星展銀行在支付、借貸或者整個客戶體驗方面所能提供的服務與客戶從其他科技金融公司獲得的服務並沒有太大差別。

「目前（我們）已經取得初步成績，市場地位還未因其受到太多影響。」

這就引出了下一個問題：科技金融公司為什麼還能在新加坡繁榮興旺？

如果我要在亞洲的什麼地方設立一個科技發展中心，一定是新加坡，別無他處。

——香港花旗銀行冼高德

花旗銀行東盟市場負責人、戰略發展與投資負責人冼高德先生認為，科技金融公司的發展原因在於新加坡金融管理局的「監管方非常支持」。

新加坡金融管理局制定了「監管沙盒」，既可以讓金融機構和科技金融公司在生產階段對創新型產品或服務加以試驗，又能維持金融體系的穩定。

冼高德表示：「如果我要在亞洲的某個地方設立科技發展中心，一定是新加坡，別無他處」，「新加坡不僅是寫源代碼的地方，同時也是開發應用的地方。這裡的生態系統已經成熟。」

「我的看法是，不用和香港爭奪中國大陸的業務，香港在這方面有天然的優勢。新加坡應該集中於更能引人注目的其他領域，發揮自己的長處。」

冼高德說，新加坡傳統產業中運用的信息技術、數據科學和工程能力正在為科技金融而發生轉變，科技金融的影響正在向機構市場不斷滲透。

「新加坡具備很多相關能力，」他說，「這是影響新加坡在未來市場中作用的重要方面之一。並不是說要挑戰其他管轄權，而是出現了新的活動類型。而且，新加坡的銀行都在採用機器人流程自動化，普及率還很高，通過這個現象可以真切地看出這種思維。」

「但是，還不僅如此。企業靠政府的資助建立技術孵化器和創新中心，這在今後是十分必要的。任何其他管轄都沒有對此加以規定或者在此規模上實施。新加坡既有天然的優勢，也有動人的故事。這些在本地區機構的其他地方是找不到的。」

科技金融公司的推動作用

近年來，新加坡明顯在推動科技金融公司的發展。2016年9月，新加坡這座城市國家和瑞士達成一致，擴大雙方在科技金融領域的合作。2017年，新加坡金融監管局和美洲銀行監管人員協會（Asba）簽訂諒解備忘錄，加強雙方科技金融合作力度。

今年六月，印度的經濟事務部門和新加坡金融監管局稱，雙方擬通過建立聯合工作小組加強雙方在金融創新方面的合作。

八月，新加坡金融監管局和新加坡股票交易所宣布，共同開發券款對付結算能力，以便跨區塊鏈平台的代幣型資產結算。雙方選定了新加坡科技金融公司Anquan、德勤、納斯達克為技術合作夥伴。

MoolahSense的Yong指出：「金融科技在新加坡尚屬新領域，金融科技公司帶給市場中的創新、創意，監管人員還正在消化。由於很多法律都是幾十年前制定的，沿用至今，會導致緊張很正常；修改法律需要漫長的時間。」

他還說：「在複雜的法律環境中，關鍵是要找到科技金融公司在運營中不會觸犯法規的領域」，「監管人員也知道有這種情況，也願意加以考慮，但是實施和執行很重要。」

Tryb集團的Yuen補充說：「由於政府提供的基礎設施，在新加坡創辦企業並不難。創業者會得到政府強有力的支持；而且在監管方面，新加坡金融監管局還設立了極為有利的科技金融監管沙盒機制。各企業也把新加坡當做發射台，以期在東盟地區抓住更多機會。」

星展銀行的高博德認為，新加坡有「明確的法律主張」，才能成為轉型最成功的國際金融中心。

他說：「有利於金融產業轉型的整個生態系統並不是只有科技金融公司的推動，還有舉國上下的努力」，「新加坡支持科技金融，並做好了一切準備。在央行和整個基礎設施的幫助下，科技金融發生了顯著變化，包括國家級支付、貿易融資結構還有全國性的客戶調查（KYC）工具。科技金融已經成形，而且已經取得很大成功。」

相互配合

銀行不僅要看到自己需要如何改善運營，從而與技術企業競爭，還要想辦法讓科技企業成為自己的客戶。

SeleneCheng是花旗銀行的eFX（線上外匯交易）業務亞洲區總經理，他指出："新加坡有很多科技金融公司，市內有很多辦公地點，為東盟客戶服務。新加坡的科技金融公司也很渴望在本地區得到成長。"

Cheng說：「我們在科技金融領域取得的成功就很說明問題」，「這些都是行業中的翹楚，他們都使用最新技術。如果花旗銀行不能把他們像客戶一樣對待，也就意味著我們沒有保持領先。我們的客戶當中不乏大型科技金融企業，也從一方面說明了我們發展速度之快，能夠趕上它們的腳步。」

不過，大多數情況下，重點似乎還是合作。通過合作，銀行可以利用技術公司的能力，科技金融公司也可以得到銀行融資能力和資產負債表的支持。

高博德說：「新建科技金融公司的問題在於，雖然它們能夠開發一款有意思的產品，但市場推廣是老大難」，「因此，我們會發現科技金融公司和銀行合作。它們與銀行合作是因為銀行有客戶。它們仍然可以通過銀行借貸，而銀行則使用科技金融公司的服務。現在，新加坡基本上都是這樣。所以，不論哪種類型的科技金融公司，都爭取和銀行合作，使用銀行的分配技術。」

MoolahSense的Yong同意這種看法，並指出，銀行和科技金融公司是不同的企業，各自的優劣勢也不一樣。

Yong說：「銀行較穩定，但靈活性不足是其弱點之一」，「而另一方面，科技金融公司的相關方比銀行少，所以靈活性更大。因此，將兩者結合，讓科技金融公司與銀行合作是有道理的。我們既不會取代銀行，也不是銀行的直接競爭對手，而是通過擴大中小企業的金融服務來源，對銀行業務進行補充。」

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