上汽頎臻：不止於汽車，聚焦「新格局、新產業、新配置」

來源：中關村網

10月12日，上汽頎臻（上海）資產管理有限公司（簡稱「上汽頎臻」）在上海召開了2018年度投資人大會，與會人員包括上汽集團財務總監衛勇、上汽投資總經理陸永濤、上汽頎臻重要投資人、券商，銀行代表及業務合作夥伴。大會中，上汽頎臻總經理陳小棟提出了上汽頎臻未來「新格局、新產業、新配置」的新主題。

可交債戰略取得重大突破，市場優勢地位強化

上汽頎臻總經理陳小棟總結了上汽頎臻自創立來的經營狀況，分享了上汽頎臻未來發展戰略。

成立於2018年2月11日的上汽頎臻前身為上汽投資資產管理事業部，目前，所管理資產規模達153億元，管理基金8隻，其主要業務涵蓋股票策略基金、可交債基金、汽車「新四化」基金和產融結合四大業務方向。其中，目前全部可交債投資規模約30億元，其中已退出可交債投資規模約14億元，存續可交債投資規模達到16億，市場佔有率為0.81％。

能取得如此出彩的成績單，得益於上汽頎臻有效控制投資風險的一系列策略，尤其在不確定的市場環境下，可交債戰略成為頎臻最重要的戰略方向。

一方面，上汽頎臻在踐行「產業投資思維、價值投資理念」過程中，投資團隊通過長時間跟蹤，與上市公司建立了較強的互信。在此基礎上，推動上市公司市值管理，可交債成為市值管理重要一環。另一方面，在可交債可轉債產品上，上汽頎臻堅持基於正股基本面精選個券，在安全性的基礎上，逢低布局有投資價值的個券，關注面值及溢價率較低的被市場錯殺的標的這一投資策略。

此外，上汽頎臻總經理陳小棟通過對目前市場環境分析，在會上分享了上汽頎臻未來戰略發展方向。首先，可交債專項基金將成為上汽頎臻的工作重點。同時，交債轉債基金，合作設立S基金、大宗交易/可轉債過橋產品等項目都將成為上汽頎臻優化資產配置的重要選擇。

首支對外基金產品將發行，三大優勢助收益可期

據悉，上汽頎臻不久將發行首支對外產品——上汽頎臻-頎鑫2號私募證券投資基金。頎鑫2號是一隻混合偏股型產品，是由上汽頎臻作為管理人設立混合型私募證券投資基金，與代銷券商合作完成募資，投向可交債、可轉債和股票標的。

這隻備受上汽頎臻推崇的投資基金，產品有諸多優勢：首先，頎臻將基於目前的市場環境之下，根據市場分析靈活調整，優化轉債交債與股票配置，達到資產的平衡性。其次，頎鑫2號通過配置防禦性較強的可交債、可轉債，實現資產組合較高的安全性，與此同時如果市場向好，可交債、可轉債也有向上的彈性，也能夠把握住行情。

機遇與挑戰並存，細分行業龍頭成投資重心

上汽頎臻當下既面臨著機遇，又面臨著挑戰。一方面，在上汽投資強大影響力和支持下，上汽頎臻嶄露頭角，尤其是可交債領域已經形成相對優勢，加上隨著規模不斷拓展，上汽投資各板塊之間的協同效應會越來越明顯，這是上汽頎臻把握的機遇。而另一方面，無論是資管新規出台後監管趨嚴的行業背景，還是中美貿易戰影響下的市場低迷狀態，上汽頎臻也面臨著外募資任務緊迫的困境。面對機遇與挑戰並存的態勢，上汽頎臻將緊跟大資管行業新一輪發展的時代浪潮，以深化上汽產融結合為支點，撬動與其他新興產業協同發展的槓桿，為上汽集團構建出行服務生態、促進創新發展轉型升級取得新突破。

在未來業務發展上，上汽頎臻將始終堅持以私募證券投資業務為核心，持續關注A股市場里在消費、汽車、智能製造、醫療等產業升級的投資機會，重點選擇抵禦市場風險能力強的、具備核心競爭優勢的細分行業龍頭公司標的進行資產配置。

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