中國養狗比例達60％ 養貓比例近40％ 聊聊寵物經濟發展的痛點與機遇

鉛筆道 專欄作者 | 頂商投資

頂商投資：成立於2014年6月，是一家早期創業投資機構。投資團隊有著多年投資管理經驗，投資領域專註消費升級、文娛教育、人工智慧、新零售等。

交朋友還是養只貓？冬天裡毛絨絨的萌寵實乃暖手居家必備……一邊是人口老齡化空巢增長趨勢，一邊是年輕人生活壓力大想通過養寵提高幸福指數的需求，相比於美國日本寵物經濟大國，養寵，在國內主要受到雙重年齡群體的喜歡。

一、 養寵的用戶畫像、品類

為什麼養寵物？

陪伴，是最長情的告白。

在西方，養寵物最早是因為子女離開父母，寵物的陪伴有益身心，寄託著情感。而今在國內，養寵物的人口結構變化，空巢老人、空巢青年、丁克族是目前寵物經濟的主要用戶畫像，寵物經濟也是一種情感經濟。

據《2017中國寵物行業白皮書》顯示，情感性需求和真心喜歡成為養寵的主要原因，在原因要素中兩者佔比和超過60%。而從馬斯洛需求層次來看，養寵是在安全和生理物質價值需求之上，背後是社會經濟的發展。

當一個地區人均GDP達到3000~8000美元後，養寵家庭的比例將大幅提升。目前我國北上廣省市已經達到這一水平。養寵，成為社會發達標誌之一。

而除了線下養寵，雲養汪星人喵星人等寵物的也不在少數，如旅行青蛙App，支付寶中的小雞……吸貓，擼狗，雲養，養養眼睛娛樂時間。養寵的形式呈現多樣化特徵，線上線下相結合。

圖：線上線下養寵用戶特徵 源：Talking Data《2018寵物人群洞察報告》

品類上，飼養狗已經是國內主要養寵形式，但貓、水族、爬行動物的比重依然在上升。據《2017年中國寵物行業白皮書》顯示，中國寵物貓狗數量達到8746萬隻，養狗比例達到60%，養貓比例接近40%。

而從寵物經濟產業鏈來看，基本上也是以貓狗為主要的產品和服務提供對象。狗狗品種細分中，男性偏好金毛，女性偏好貴賓，而在貓的品種方面，按比重高低排序分別是田園貓、英短、美短、波斯貓等。

二、 寵物經濟產業鏈和市場規模預期

1992年中國小動物保護協會成立，標誌著國內寵物行業的形成。而後國外寵物行業巨頭進入中國市場。在經歷了20C90年代的啟蒙期，2000-2010年互聯網+時代的孕育期，我國寵物行業正處於快速發展期，資本入局，（新）零售發展，寵物產業鏈項目企業布局種類和模式多樣化。而快速的增長背後包含了人口結構、收入水平、寵物市場服務平台供給端的發展等因素。

據狗民網聯合多機構發布的《2017年中國寵物行業白皮書》顯示，目前我國寵物行業市場規模約為1340億元。儘管近年來我國寵物行業市場規模增速有所放緩，但仍然能保持高於20%的增速。我國寵物市場經濟總規模預計2020年突破2000億元。

在增長率放緩的增長市場中，寵物產業鏈上的寵物食品、寵物醫療成為行業中最大的兩個細分領域，屬剛性需求。

縱觀寵物經濟產業鏈的上下游，上游的寵物飼養、繁殖、交易、寵物食品生產加工銷售，下游包括寵物醫療、寵物美容、寵物寄養、寵物培訓、寵物保險等相關產品和服務。

三、寵物經濟痛點與機遇

痛點一：雖在增長，但增長率放緩。頂商投資（ID:Dingshangfund）分析師認為若要布局，建議提早入，並可以結合已有的項目，在產業鏈上與寵物經濟關聯，如與寵物電商新零售相關聯、寵物醫療相關聯等，在資本賦能的同時，聚集加強資源優勢。

痛點二：寵物店過剩，品牌集中度不夠。與美國相比，我國飼養寵物的數量少，但寵物店數量卻大幅度領先。寵物店數量上過度飽和，數據顯示，我國寵物店和寵物醫院的數量超過3萬家，且多數處於一二線主流城市，存在大量的店鋪過剩。

痛點三：寵物看病難。頂商投資（DingshangFund）分析師小調查發現，最大的感觸是看病，寵物服務店多，但合規的寵物醫院數量和分布並不多。而一旦寵物生病，寵物醫療支出遠超過日常性的寵物食品支出。寵物食品月支出百元級，寵物醫療一次性可能高達千元。

2015年年底，我國寵物醫療行業規模僅約為328已美元。該行業中最主要的業態為寵物醫院和寵物醫藥。寵物醫院的競爭格局分散，全國保有量超過10000家，但多為中小型醫院。以上排行榜中的寵物醫院品牌數量超過248家但僅佔全國寵物醫院保有量不到3%，可以說市場上仍有許多不規範的寵物醫院。

附：2018年度中國寵物醫院綜合實力排行榜TOP10

瑞鵬寵物醫院

美聯眾合動物醫院

中國農業大學動物醫院

瑞派寵物醫院

貝克和史東動物醫院

艾貝爾寵物醫院

芭比堂動物醫院

安安寵醫

北京寵福鑫寵物醫院

我寵我愛動物醫院

從分布來看，寵物醫院基本分布在北京、上海、廣州、深圳、南京、長沙、蘇州、成都等。其中，瑞鵬為新三板公司，2018年獲高瓴資本戰略投資；瑞派寵物2018年8月獲越秀產業基金 B+輪融資。

圖：寵物醫療產業鏈一覽，源：中信證券研究部

寵物醫療細分領域方面，除寵物醫院和寵物醫藥之外，寵物疾病診斷也是目前觀察到有較大的爆發空間的方向，主要公司有聯寵國際、拓瑞檢測等，其中大部分都暫時處於A輪及以前，拓瑞檢測目前進入B+ 輪億元級融資，B+輪承樹資本，B輪迪安診斷、達晨創投、朗瑪峰創投。資本入局，加速國內寵物醫療崛起和發展。

痛點四：國內品牌集中度低，受國外品牌擠壓。由於歐美寵物食品行業起步早，進入中國市場較早，瑪氏皇家等公司早在上世紀90年代就步入中國市場，先於本土企業建立了品牌和渠道，佔據較高的市場份額。

國內寵物產業鏈上市公司中，包括A股上市的佩蒂股份、中寵股份，新三板公司瑞鵬股份、路斯股份等，則在逐步建立自有品牌力。但要打破國外品牌佔據高端市場主要份額的局面，仍有很長一段路。國內品牌市場定位，寵物服務產品知識產權保護意識、服務合規、上下游銜接效率等均需進一步發展。

編輯 | 丹丹

本文為鉛筆道專欄作者「頂商投資」的原創作品，轉載請註明作者以及原文出處，未按照要求轉載者，鉛筆道保留追究相應責任的權利。本文僅代表作者本人觀點，不代表鉛筆道觀點，內容僅供讀者參考。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！