日本光伏市場詳解：政策、市場需求與進出口情況分析

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日本市場能源結構與能源規劃目標

日本市場能源結構

日本是世界第五大能源消費國,本國自身缺乏資源,化石能源幾乎全部依靠進口。2010年，日本能源自給率為19.6%，受福島核事故影響，2012年能源自給率下降為6.5%，最低降到6.2%，2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能源結構比重為：石油39%，煤25%，天然氣24.7%，可再生能源7.2%，水電3.3%，核能0.7%。

截止到2018年，日本經歷過四次能源結構調整，最近一次是受2011年福島核電事故影響,日本核電消費佔比基本歸零，替代核電缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然氣(提高5.2%)。與此同時，出於對核能安全的擔心和二氧化碳減排的壓力，從安全和環保考慮，2012年日本政府通過系列可再生能源法案,可再生能源獲得快速發展。

能源規劃目標

2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的「第5次能源基本計劃」，提出了日本能源轉型戰略的新目標、新路徑和新方向，這是一份面向2030年以及2050年的日本能源中長期發展規劃的政策指南和行動綱領。此次出台的最新計劃維持了2014年制定的「第4次能源基本計劃」基本框架，甚至未改動到2030年度的電力結構優化目標，即：可再生能源佔22～24%（其中光伏佔比7%），核電佔20～22%，火電佔56%。新計劃明確將太陽能、風能等可再生能源發電定位為「主力電源」。同時，日本預計將每隔數年對各式電力成本和技術進展進行評估，讓可再生能源成為經濟上可自立的能源主力。

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日本光伏市場現狀及未來需求預測

市場分析

日本自2012年7月推行可再生能源固定價格收購制度以來，可再生能源發電量佔比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏發電呈現階梯式增長，2017年佔全國總發電量的5.7%，而風電、地熱發電和生物質發電則分別只佔0.6%、0.2%、1.5%，水電受制於水力資源限制而長期處於橫盤狀態，佔7.6%。

2012年至2017年，日本可再生能源發電的裝機量年均增速達到26%，光伏產業為主要增量。2012年日本光伏累計裝機量為4.977GW，根據集邦諮詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend統計，截止2017年底，日本光伏累計裝機量為37.819GW，包含屋頂光伏裝機量5.19GW。2017年日本光伏新增併網裝機量為5.799GW，較2016年的6.83GW，下降了約15%。

2018年6月8日，日本政府在內閣會議上通過了2017年度版《能源白皮書》。白皮書把太陽能和風能等可再生能源定位為主力電源，提出到2030年度將可再生能源發電比例提升至22~24%，光伏發電達到7%的目標，可再生能源累計裝機容量可達到92~94gw。其中太陽能的份額將達到64~70gw。

未來需求預測

當前，日本的太陽能發電成本是歐洲的約2倍，若提高發電比例可能會增加國民的負擔。《能源白皮書》指出，將通過固定價格收購制度提出中長期的價格目標等，以敦促發電商努力削減成本。強調對制度進行改革也很重要，要靈活利用為防備緊急狀況而閑置的輸電線容量，以使可再生能源的電力能更多地輸出。

而隨著日本逐年調降太陽能價格，日本光伏市場如預期般呈現衰退走勢，松下、京瓷、夏普等日本本土太陽能製造商皆因市況疲軟而呈現下滑走勢，其它小型太陽能電池板製造商相繼宣告破產。可以看到，日本2017年新增併網裝機量4.977GW，根據集邦新能源網EnergyTrend金級報告顯示2018年新增併網裝機量約為5.5GW，日本光伏行業進入調整期，新建規模持續放緩。平地資源短缺、限電風險、併網過程冗長複雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項目發展緩慢。

日本光伏項目主要集中在關東、九州、關西和中部四個區域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設中，九州、東北地區市場趨於飽和、由於日本電力市場還在改革中，預計2020年後各地區會出現新的變化。而今年是FIT過渡期的搶裝年，預計整體市場容量較去年小幅下降，但隨著光伏補貼力度的持續縮減，預計市場在2020年前呈收縮趨勢。明年Q4第一批住宅光伏項目(54.7萬戶）buyback計劃期結束後，會產生通過自用和向電力公司出售剩餘電力等方式培育的新市場。

對於長期身處能源危機的日本市場而言，發展以光伏、風電為主的可再生能源仍將是該國未來能源轉型的主基調。日本的再生能源併網量在2015年度時已經超過燃煤發電；2016年太陽能發電的總併網量更超過了其他所有類型的再生能源。因此，太陽能發電裝置成本與度電成本的降低是市場發展的主要推手，隨著補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱逐漸退燒，未來大型電站項目所佔總裝機的比重將逐漸上升。預計未來幾年光儲結合的形式將在日本更為普遍，其中居民屋頂光伏的「復甦」將佔很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統應用的部署以及大力倡導零能耗住宅（ZEH）方案，農光和水上光伏項目也會在政府的推動下有所增加。

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日本光伏市場相關政策

2011年3月11日，經歷大地震引發「福島核事故」之後，日本政府和民眾開始更加重視發展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度（FIT）、投資稅收減免（已到期）、地區補貼和綜合性政策等。而日本的國土面積只有中國的1/25，由於土地緊缺，日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實際裝機容量50%以上。統計至2017年底為止，住宅型光伏的併網容量 (capacity) 約佔總併網量13%，但數量 (numbers) 上，10kW以下的屋頂型光伏總系統數量約2/3。

其中，於2012年7月1日啟動固定上網電價政策規定，大於10kW光伏系統上網電價為40日元/度，補貼20年；不足10kW的光伏系統上網電價為42日元/度，補貼10年，此後的上網電價每年調整。由於其高額的補貼，促進了其國內的光伏裝機市場的迅猛發展。

2018年輸出在10kW以上的產業用太陽能發電收購價格，將較2017年度的21日元調降14%（3日元）至18日元，將連續第6年調降，且價格不到2012年7月開始導入FIT制度（太陽能發電收購制度，導入時的收購價為40日元）時的一半水準。

此外，日本經產省所公布的2018年可再生能源FIT價格，光伏FIT預期調降幅度是各類可再生能源之最，僅高於陸上風電和既有設施利用項目的上網電價，但仍然是全球範圍內光伏最高電價。

此外，日本於2017年10月導入太陽能競標制度，希望透過競標制度來推動降價。日本經產省針對太陽能競標制度的推廣時程為：2017年二月上旬推出競標方案、5月上旬公告競標項目、9月上旬展開第一次招標，並於10月上旬完成。2017年會先實施第一次太陽能競標，2018年則預計實施2次競標（分別在夏季與冬季進行），共規划了三次標案。2019年度以後的太陽能競標，則將考量前三次競標的執行狀況後再做決定。

而去年光伏招標的結果顯示日本光伏成本已經跌至加權平均價格19.64日元/千瓦時(17美分，雖仍數倍於國際最低光伏中標價格，但已經明顯低於2015年時的光伏成本29日元/千瓦時。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發電上網電價更是降到了18日元/千瓦時。預計光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發期，屆時光伏電站成本優勢將大於煤電。

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日本光伏組件數據統計

根據日本太陽能發電協會(JPEA)每月發布的數據，2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數據顯示多晶組件出貨量為3.58GW，佔比總出貨量的57.9%；單晶組件1.9GW，佔比30.8%。

值得關注的是，韓國光伏製造商韓華Q Cells2017年共向日本市場供應了770MW的組件，連續5年成為日本市場最大的組件供應商。而根據日本光伏協會統計數據顯示，日本2018年4-6月發電事業用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開始超過多晶，市場趨勢逐漸顯現。

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日本光伏產業進出口數據分析

截至2017年底，日本累計裝機量已超過37GW，是僅次於中國、美國和德國的第四大累計光伏裝機國，也是第四大新增裝機市場。值得關注的是，中國製造的佔比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關數據可以發現，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數量為2311MW，出口金額達到8.6億美元。可以發現是逐年遞減的。

Source：EnergyTrend

圖片聲明：封面圖片來自正版圖片庫：拍信網。

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