華爾街和矽谷開始清算沙特海外投資，光這兩年就宣布了7850億美元

在美國的某個地方，有人乘坐 Uber 到達 Wework 所在的辦公空間，與此同時通過 Wag 找到的遛狗員正在幫他們遛狗。中午 DoorDash 送來的午餐，也不妨礙他們在 Slack 上與不同頻道的團隊成員溝通。這群人可能沒想過，他們都有一個相同的感謝對象：沙烏地阿拉伯王國。

《紐約時報》專欄作家 Anand Giridharadas 在 10 月 12 日寫道。這個對矽谷投資脈絡描述的場景，在以往看著很正常，但在文章里，這是對矽谷批判的依據。

今年的沙特投資大會計劃在本月 23 日舉行，但因沙特涉嫌殺害沙特籍記者、《華盛頓郵報》專欄作者 Jamal Khashoggi，越來越多的公司和演講嘉賓都在和沙特拉開距離，包括曾在 2016 年直接拿到沙特 130 億美元的 Uber、去年拿到沙特 10 億美元投資的英國維珍集團。維珍創始人理 Richard Branson 在 12 日時表示，暫停了與沙特相關合作事宜。

跟沙特關係密切的軟銀集團股價一天就跌了 5%。

現在，國際貨幣基金組織的常務董事 Christine Lagarde 、世界銀行行長Jim Yong Kim、法國最大的資產銀行法國巴黎銀行主席 Jean Lemierre 、法國興業銀行首席執行官 Fréderic Oudéa、黑石集團 CEO Stephen A. Schwarzman 、貝萊德集團 CEO Laurence D. Fink、KKR 全球研究董事 David Petraeus、摩根大通董事長兼 CEO Jamie Dimon，以及滙豐控股、瑞士信貸集團和渣打集團的負責人也都宣布退出沙特投資大會。

最近幾年沙特為求國家轉型，一直尋求新的投資和發展機會。2016 年，它提出國家轉型計劃「願景 2030」後，加大對外、尤其對美國國際以及科技公司的投資。

「矽谷的創業公司總說要改變世界和做正確的事情，如果是真的，接下來他們應該拒絕來自沙特資金的投資。」Giridharadas 寫道。

不過儘管現在反應強烈，但很難說之後會怎麼樣。沙特王權不是一天建成的，之前雙方的合作也並沒有因為它的作風而中斷。

沙特已宣布對外投資超過 7850 億美元

2017 年沙特 GDP 萎縮 0.9%，這是繼 2009 年後再次出現萎縮情況。

去年年末，沙特內閣會議公布的文件顯示， 2018 年國家財政收入中 62.8% 來自石油的收入。但實際上從 1970 年代開始，減少對石油的依賴就是沙特政府的主要目的。「去石油化」 更是沙特近年來的主題。2016 年 4 月，沙特王子穆罕默德·本·薩勒曼公布的 「願景 2030」（Vision 2030），目的是讓這個國家實現經濟多元化，從而擺脫單一的經濟形態。

沙特計劃在 2023 年將石油依賴度降到 50%。

它還提出要把 PIF 資產規模擴大到 1.9 萬億美元，使其成為全球最大的主權基金，並通過 PIF 投資國際以及新興技術公司，以刺激經濟發展。

PIF 成立於 1971 年，原是投資沙特國內公司的一支規模比較小的基金，2013 年重組後，以穆罕默德·本·薩勒曼為主席，並向經濟與發展事務委員會彙報，規格也上升到面向全球投資的主權財富基金，分擔了沙特央行（沙特貨幣金融局，SAMA） 的投資功能。

從 2015 年至今，PIF 對外宣布投資超過 7850 億美元，包括了還未開始實施的 Neom—— 耗資 5000 億美元在紅海邊建造的新城——2.65 萬平方公里的面積，相當於 33.5 個紐約、4 個上海、1.5 個北京，或是 6.4 個迪拜。

在 PIF 對外的投資中，474 億美元投向了美國

除了 Neom 以外，PIF 最大的兩筆指出是向軟銀的願景基金投資了 450 億美元，以及黑石的基礎設施基金的 200 億美元。

軟銀的願景基金開始於 2016 年，並在去年完成了 930 億美元的募集，其中沙特 PIF 投資了 450 億美元。和軟銀此前的投資邏輯相似，願景基金主要投資於科技、生物技術、互聯網等新經濟領域。而這些領域也正是沙特所需要的多元化部分，而不局限於與石油或其他能源相關的領域。

按 PIF 在願景基金的 48.4% 的佔比規模，它已經對外投出 312 億美元，其中超過 204 億美元投向了美國公司。除了通過願景基金投資，PIF 對外的直接投資中也包括了 Uber、特斯拉、美國電動車 Lucid Motors、AR 公司 Magic Leap 等美國公司的項目，總價值約 70 億美元。

而黑石的基礎設施基金，計劃包括發行債務在內、募集資金規模達 1000 億美元，用於投資美國機場、輸油管道等大型基礎設施。2017 年 PIF 承諾的 200 億投資是該項目最大的資金來源，不過該項目暫時還沒有投出具體的項目。

除了通過 PIF 進行對外投資，沙特央行這幾年對外的投資也在增加，尤其是直接投資上，從 2013 年約 393 億美元到 2017 年增長 102.5% 至 796 億美元。今年 2 月時，該央行投資了美國區塊鏈公司 Ripple，計劃建立區塊鏈試點項目，讓沙特地區的銀行通過區塊鏈技術進行「即時」跨境支付。

由於 PIF 公開的數據有限，很難統計沙特這支主權基金以及央行具體對外投資的規模。但沙特對外的投資還在繼續。根據彭博社，10 月 6 日沙特王子穆罕默德·本·薩勒曼稱 PIF 將繼續擴大投資，在軟銀的願景基金二期里再投入 450 億美元或更多。

但《金融時報》17 日報道，軟銀的 CEO Marcelo Claure 表達了對第二個千億願景基金的擔憂，受沙特籍記者 Jamal Khashoggi 遇害事件影響、以及公眾對沙特的激烈情緒干擾，目前公司無法確定是否推出新的願景基金。

製圖/馮秀霞

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