銀行業「入侵者」佔新收入三分之一 利用數字化變革挑戰傳統銀行地位

埃森哲研究表明，挑戰者銀行、非銀行支付機構和大型科技公司等新興企業機構已囊括了高達三分之一的銀行業新收入，他們正在挑戰傳統銀行的地位。

埃森哲分析了七個市場的20,000多家銀行和支付機構，以量化全球銀行業的變化和變革水平。該研究發現，銀行和支付機構的數量在12年期間下降了近20％，從2005年的24,000個減少到2017年的不到19,300個。但是，埃森哲表示目前的市場機構中有近六分之一（17％）是新進公司——即為2005年之後進入銀行市場的公司。雖然這些新進公司很少能挑戰傳統銀行的行業地位，然而他們正在日益威脅傳統銀行的未來收入增長。

埃森哲高級董事總經理兼全球銀行業務負責人Alan McIntyre表示：「大多數銀行都在努力尋找平衡傳統和數字化的合適投資組合，因為這能夠平衡滿足數字客戶的需求，同時維持保護客戶數據的傳統系統。銀行不能簡單地以往常的數字化方式開展業務以期望取得成功。到目前為止，保守的數字投資方法阻礙了銀行開拓新的增長來源，而新的增長來源有助於銀行擺脫數字化對手激烈競爭和改善收益惡化處境。

顛覆銀行業

許多現有銀行繼續無視新進公司帶來的威脅，他們聲稱新進公司並未開發新產品而是美化傳統的銀行產品；重大收入不會轉移到新進公司以及新進公司沒有產生利潤。然而，埃森哲報告分析了收入轉移到新進公司的地區，並確定了世界各地新出的銀行產品。因此新進公司帶來的威脅無法忽視。埃森哲預測，收入將繼續轉入新進公司，並將開始對現有銀行的利潤產生重大影響。

美國：美國有19％的金融機構是新進公司，占銀行和支付總收入的3.5％。在過去的十幾年裡，美國的金融機構數量減少了近四分之一，這主要是由於金融危機和隨後銀行牌照的監管障礙增多所導致。這些因素使美國成為新進公司難以發展的市場和現有企業繼續發展的穩定環境。在美國開設的新經常賬戶中有一半以上是由三家大型銀行包辦，這些銀行正在進行數字化的重大投資，而地區銀行則專註於降低成本並努力增加收益。

埃森哲主管兼戰略全球銀行業務主管Julian Skan表示：「金融危機爆發十年後，銀行業正面臨著比以往任何時候都要大的競爭和變革。隨著挑戰者銀行和平台運營商進一步降低傳統銀行的競爭力，並擴大影響力，現有銀行再也無法保持原有業內地位。現有銀行正在致力於利用行業變化、利用數字技術和互動型商業模式來鞏固其與客戶的相關性，並重新獲得收入增長。」

英國：英國監管嚴格導致金融服務業日益競爭激烈同時降低了現有銀行的主導地位，因此英國63％的銀行業公司都是新進公司。就其他市場情況和新進公司的全球平均水平（17％）來看，英國的情況讓人驚訝。新進公司占銀行總收入的14％，其中絕大多數收入（12％）流入非銀行支付機構。雖然新進公司只囊括約14％的收入，但報告顯示他們占業內新收入的三分之一以上，表明未來銀行業會出現更大的變革。報告還表明，現有銀行可能會開始發現新進公司對其收入產生重大影響，因為領先的挑戰者銀行超過了100萬的客戶，15家金融科技公司獲得了完整的銀行牌照。

加拿大：投資者支持加拿大新進公司的發展，為了改革銀行業。雖然近一半（47％）的銀行和支付機構是新進公司，但它們占銀行和支付總收入的比例不到2％，使加拿大成為變革最小的主要銀行市場之一。

歐洲：在歐洲（包括英國），20％的銀行和支付機構是新進公司，占銀行總收入的近7％，佔2005年以來所有業內新收入的三分之一（33％）。

Alan McIntyre說：「隨著在監管、新進公司和要求苛刻的消費者這三者推動下銀行業經歷激進變革，銀行將需要重新評估其資產、優勢和能力，以確定他們是否正在朝著正確的方向發展業務。未來屬於可以開拓新增長點的銀行，包括尋找超出傳統金融服務的機會。他們不能盲目地遵循最初在數字化時提出的方式。然而，正如報告所明示，現有銀行沒有單一的解決方案，每家銀行都需要真正了解它所經營的市場，然後才能制定出前進的藍圖。」

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