中國買家對澳大利亞投資銳減後，澳衰退或難免，澳樓市或被「棄」

在美聯儲開啟罕見的加息縮表通道以後，美元的持續緊縮正在倒逼過去一度膨脹的全球多類資產價格下跌。我們知道，澳大利亞經濟自上世紀90年代開始，上演了27年的亮眼指數，而這背後的一大重要成因是全球熱錢對澳經濟的大舉投資，從這一角度來講，澳大利亞經濟堪稱全球最為膨脹的」資產「。

澳元貿易加權指數與美元指數相關性

特別是澳大利亞樓市。比如，據澳內政部近期公布的數據顯示，澳大利亞在前幾年推出一個低風險的投資移民項目，門檻500萬澳元，不到6年共接收的投資額共計98.7億澳元（約合476億人民幣），報告顯示，來自中國人的投資是第一大來源地，人數佔比為86.5%。

然而，據彭博社近日報道，根據澳大利亞國立大學的數據，中國買家（企業和投資者）2016年在澳大利亞達到約合149億澳元的投資峰值後，2017年驟降至89億澳元，銳減40%。另據畢馬威報告，中國買家近一年以來對澳投資也同比減少了11%。而中國買家不再青睞對澳的投資或正成全球資本撤離澳大利亞的一個風向標。

圖片來源buffalonews

眾所周知，澳大利亞實體產業少之又少，該國的兩大主要經濟來源正是外國人購房和出售本國鐵礦石等資源。顯然，前者受致於全球資本，後者受致於全球經濟形勢，當大宗商品需求下降時，澳大利亞持續多年的經濟好光景則就要終結，顯然，這樣的情況正在發生。

在全球投資者不斷抽離的情況下，澳大利亞樓市迎來了斷崖下墜的風險。根據研究機構Domain發布的報告，佔據澳大利亞樓市三分之二份額的悉尼和墨爾本的房價目前已經創下2008年以來最大的年度跌幅。與此同時，這兩座城市的房屋空置率較5年前開始調查時已經上升了19%和15%。這正說明，澳大利亞樓市或正在被全球投資者「拋棄」。

德勤在一項商業展望顯示，在悉尼和墨爾本，房價每周下降1,000美元以上，並將悉尼和墨爾本稱為跌最愚蠢的城市。德勤合伙人克里斯·理查森(ChrisRichardson)稱，從估值角度看，澳房價已經超過了合理的水平。

研究機構Digital Finance 預計，如果澳房產平均價格跌20%，那麼全澳將有超過35萬戶家庭陷入負資產。我們從悉尼和墨爾本樓市的跡象上看，澳全國樓市的這一困境或正在漸行漸近。而隨著悉尼和墨爾本樓市陷入金融危機以來的最差表現，澳大利亞樓市也正進入30年以來最為蕭條的時期。《經濟學人》雜誌因此將澳大利亞列為全球房價被高估最嚴重的經濟體，並於數周前預測，澳大利亞樓市的大牛市將提前終結。

無獨有偶，澳大利亞經濟或還正表現出幾十年不遇的金融危機跡象。澳金融板塊已跌入熊市區間，較去年5月的高點下挫逾20%。該板塊年初至今的跌幅達13%，是所有板塊中表現最糟糕的。與此同時，澳大利亞的銀行業也正迎來金融危機以來最嚴峻的考驗。

比如，受全球投資者減少投資該國樓市的拖累，彭博社援引分析師稱，澳大利亞四大銀行之中，澳新銀行和澳大利亞國民銀行在即將公布的年度財報中或體現，2016年以來首次年度利潤下滑，這也將是08年金融危機以來的最差水平。 值得一提的是，澳另一家銀行--西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）因房貸審批違規等錯誤行為而付出了8億澳元（約合5.65億美元）的代價。而澳元已跌為發達市場最的最差貨幣。

發達市場貨幣表現，澳元最差

分析認為，以上的諸多跡象，從樓市、房價、金融、銀行和貨幣的綜合表現來看，澳大利亞經濟此時的現狀像極了2008年次貸危機之前的華爾街。前澳大利亞經濟和政策顧問約翰-亞當斯稱，發現太晚了，澳大利亞已經難以避免潛在的「經濟災難」，出現了躲不掉經濟衰退跡象。事實上，這都是澳大利亞人過去惰性太強，過於依賴全球資本造成的惡性循環。（完）

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