半導體設備廠商將迎來寒冬｜半導體行業觀察

來源：本文由 微信公眾號 半導體行業觀察（ID：icbank） 陶金龍 原創，謝謝。

最近以來，大型半導體廠商動作頻頻。

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日經新聞10月31日報導，全球第2大NAND Flash廠商東芝記憶體(TMC)和其合作夥伴美國Western Digital(WD)計劃將雙方共同營運的四日市工厂部分製造設備導入時間進行延後。報導指出，四日市工廠內的「第6廠房(Fab 6)」已完成廠房的興建，不過原先預計在2018年內搬入的設備將延後數個月時間、於2019年春天才會進行搬入，主因智慧手機出貨量低迷、導致記憶體價格下滑，因此將放緩增產速度。

日經新聞10月5日報導指出，韓國投資證券表示，南韓三星電子2018年半導體設備投資額約27兆韓元、持平於2017年水準，不過2019年預估將較2018年減少約8%。韓國投資證券預估，三星2019年對NAND型快閃記憶體 (Flash Memory)的投資雖將若干增加、不過對DRAM預估會減少2成以上。

SK證券指出，「三星2019年的半導體策略是DRAM重視價格、NAND Flash重視市佔率」。三星為了避免獲利率高的DRAM陷入極端供應過剩局面，將藉由抑制投資、藉此舒緩2019年DRAM價格的下跌速度。

但其實根據三星最近的供稿，他們將撤減明年27%的投資。

這就給半導體設備廠商帶來了巨大壓力。

東京電子下調財報預測

半導體 (晶元)設備巨擘東京電子 ( TEL、Tokyo Electron Limited)10月31日於日股盤後發布新聞稿宣布，因半導體廠商調整設備投資計畫，因此今年度(2018年4月-2019年3月)合併營收目標自原先預估的1.4兆日圓下修至1.28兆日圓(將年增13.2%)、合併營益目標自3,660億日圓下修至3,090億日圓(將年增9.9% )、合併純益目標也自原先預估的2,700億日圓下修至2,370億日圓(將年增16.0%)。

東京電子並將今年度半導體製造設備銷售額目標自原先預估的1兆2,880億日圓下修至1兆1,698億日圓、將年增10.9%

路透社指出，分析師平均預估東京電子今年度營益將為3,418億日圓。東京電子公布的營益修正值遜於市場預期。

東京電子同時公布今年度上半年(2018年4-9月)財報：因半導體廠商持續對DRAM、3D架構NAND Flash、邏輯半導體進行設備投資，提振半導體製造設備銷售強勁，帶動合併營收較去年同期大增33.7%至6,910億日圓、合併營益暴增42.2%至1,754億日圓、合併純益暴增49.2%至1,352億日圓，半年度別營收、營益、純益皆創下歷史新高紀錄。

4-9月期間東京電子半導體製造設備銷售額較去年同期大增30.9%至6,384億日圓、FPD (平面顯示器 )製造設備銷售額暴增80.8%至524億日圓。

根據嘉實XQ全球贏家系統報價，截至台北時間1日13點20分為止，東京電子暴跌5.42%至14,835日圓；今年迄今東京電子股價慘跌約27%、表現遠遜於日經225指數的下跌約5%。

ASM太平洋新訂單達雙位數跌幅

全球最大的後端半導體設備及SMT解決方案提供商--ASM太平洋周四稱，已有個別客戶因中美貿易摩擦持續發酵而暫停新投資，預料第四季度集團新增訂單總額按季繼續有雙位數跌幅。

ASM太平洋發布第三季度業績顯示，期內新增訂單總額為6.186億美元，按年增加7.7%，按季則減少15%，與市場預期大致相符，因貿易戰打擊資本開支投放意欲，而汽車銷售放緩亦不利表面貼裝業務。

ASM太平洋表示，中美貿易摩擦對集團第三季度業績構成的直接影響輕微，但由於緊張形勢持續發酵，客戶變得更為審慎，目前有極少數中國客戶延遲訂單付運，個別客戶暫停進行新投資。

「此等影響有部分被東南亞國家客戶因產量上升而增加的訂單所抵銷。」但公司同時指出，「貿易摩擦為全球經濟及半導體行業帶來重大的不確定性，令客戶變得更為審慎。」

公司給出最新預測顯示，第四季度新增訂單總額則將會由第三季度水平錄得雙位數百分比下降。而第四季度收入將介乎5.5億美元及6.2億美元之間，低於第三季的6.583億美元。

ASM太平洋表示，正朝著於2018年創全年新增訂單數總額及收入新紀錄的方向邁進，並預期SMT解決方案分部收入將接近，甚至突破10億美元的水平。

今年前三季度的收入創新高達18.9億美元，按年增長11.2%；凈利則減少14.7%至10億港元。

該股今早一度低探66.05港元，跌幅2.4%。本地時間10:08，跌幅收窄至0.66%，報67.25港元；大市恒生指數則升1.34%

另外，應材、Lam Research和KLA-Tencor都表達了對半導體未來的擔憂。在周期性半導體的影響下，半導體業寒冬將至。

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