CIS缺貨普遍漲價有望2020年緩解，索尼三星OV誰是背後大贏家

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在上游晶圓緊缺和下游需求強烈等因素的傳導下，今年下半年以來CMOS感測器（CIS）普遍開始漲價，其中三星率先發布CIS漲價通知，格科微、比亞迪跟隨，豪威科技（OmniVision，簡稱OV）和思比科也已經開始漲價。CIS已經成為繼MLCC、MOSFET等元器件漲價趨平後，半導體元器件又一大漲價市場，且未來一段時間內很難緩解。

文｜文標

校對｜范蓉

圖源｜網路

集微網消息，在上游晶圓緊缺和下游需求強烈等因素的傳導下，今年下半年以來CMOS感測器（CIS）普遍開始漲價，其中三星率先發布CIS漲價通知，格科微、比亞迪跟隨，豪威科技（OmniVision，簡稱OV）和思比科也已經開始漲價。CIS已經成為繼MLCC、MOSFET等元器件漲價趨平後，半導體元器件又一大漲價市場，且未來一段時間內很難緩解。

CIS是手機攝像頭的關鍵器件，雖然全球手機出貨量不增反降，但是手機攝像頭配置有很大變化。業內資深人士向集微網表示，去年手機主攝中的雙攝比例非常小，今年主攝的雙攝比例佔據主流，明年主攝的三攝將會成為中高端手機的標配，攝像頭使用的數目正大規模增長，CMOS晶元的需求量也隨之增加。

再加之，三星、OV、格科微、思比科、比亞迪等CIS主要玩家消耗的是8英寸晶圓產能，但全球8英寸晶圓產能已經供不應求，且晶圓不斷漲價，帶動CIS也開啟了普漲行情。

CIS普漲：從三星到格科微，從OV到思比科

據IC Insight統計，2017年全球CMOS圖像感測器的銷售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像感測器銷售量將在11.7%以上的速度增長。其中，在2017年移動CIS市場的出貨量方面，Sony以31.5%市佔率榮登冠軍寶座，三星則是以30.3%市佔率緊追在後，豪威科技的市佔率為15.0%，位列第三。

今年下半年CIS普漲的行情，正是由三星領銜。此前集微網曾獨家發布，三星已經正式向其代理商發布漲價通知，從8月份開始，三星CIS價格漲幅5-20%。

隨後，格科微發布CMOS Image Sensor產品線的價格調整通知，其中GC030A產品型號價格漲幅最大，漲幅達25%。比亞迪也相繼發布CIS產品價格調整通知，其中，BF20A1產品型號價格漲幅最大，漲幅達25%；BF3901產品型號漲幅較小，漲幅達6.7%。

相比三星CIS產品，格科微和思比科的產品則相對低端，而在國內CIS市場，中低端CIS市場主要是由格科微和思比科佔據。除了格科微之外，思比科也已經開始漲價。

「思比科CIS產品漲幅在3%至33%不等。」思比科市場人士向集微網表示，「我們漲價的產品主要集中在5M和5M以下，供貨對象主要是大的手機ODM廠商，以及深圳的中小模組廠商和海外廠商。」

根據思比科下發的《產品價格調整通知》稱，因上游原材料價格大幅上漲，為持續優化公司提供優質產品及服務的能力，應對市場變化，公司將對如下產品的市場價格進行調整自2018年9月起上調主要產品銷售價格，具體如下：

思比科CIS產品調價單

思比科市場人士表示，「我們產品調價已經開始執行，漲價主要是因為上游晶圓廠商漲價，下游需求又這麼大，所以我們只有對市場價格進行調整，漲價已經漲完了，接下來就是正常的市場供貨。」

除了格科微、思比科等中低端CIS產品漲價之外，國內中高端CIS產品也在漲價，其中以OV為代表。據熟悉OV內部情況的行業人士透露，OV在這輪漲價潮中隨行就市，最高漲幅在20%左右，沒有具體漲幅比例。這是因為OV一直以大客戶為導向，具體的案子具體談，具體漲價多少，可能每家客戶都不太一樣。

CIS是電子行業的「眼睛」，不僅相機攝像頭需要CIS，像是虹膜識別模塊、3D人臉識別模塊都會用到CIS，以及汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS感測器需求將持續爆發。隨著終端市場的持續帶動，攝像頭的應用會逐年增加，CIS的需求將會持續提升，漲價短期內也難緩解。

索尼例外不漲反降，8英寸晶圓漲幅超30%

不過，在這一輪CIS普漲的行情中還是有例外，行業龍頭索尼並沒有漲價，反而是部分CIS產品型號價格下降。

業內人士透露，索尼CIS很多產品型號都已經調價，沒有漲價反而有所降價，不過調價的幅度不會很大，其中價格下降的主要是推出較早的一些產品型號，像索尼IMX186型號在價格調整中，就下滑了2%。

而索尼CIS產品價格之所以不漲反降，主要是因為兩大因素。行業資深人士透露，第一是因為對索尼CMOS感測器產能影響最大的是蘋果，但蘋果手機銷量不及預期，蘋果對其高端攝像頭的預期實現也不是太好，導致今年索尼沒有出現CIS緊缺的現況；此外，上游晶圓漲價主要是以8英寸產線為主，而索尼主要由12英寸產線量產，並沒有供貨緊張的問題。

眾所周知，去年手機攝像頭後攝還有用800萬的，今年基本都改用1300萬起步，前攝由500萬主導變成800萬、1600萬漸成主導。由於像素越高解析度也越高，每塊晶圓所能產出的die也就同步減少，像素提高產品升級後，每片晶圓產出Sensor也在減少。這就意味著攝像頭產品升級後每片晶圓的產出減少了，整個產能供需失衡，再加之上游8英寸產線晶圓缺貨漲價，CIS廠商的成本壓力隨之提升。

目前，以8英寸晶圓供貨集中的CIS廠商包括三星、OV、格科微、思比科、比亞迪等，而索尼則是以12英寸產線為主，索尼也沒有太多低端的CIS產品，不過等明年4800萬像素的產品上量之後，索尼可能會出現供應緊張的問題。

如今除了三星、OV中高端CIS產品在漲價外，低端的CMOS晶元也在大幅漲價。業內人士表示，最關鍵的原因還是供需關係造成的，因為手機雙攝的普及和明年三攝的普及，200萬、500萬、800萬像素的CIS都會增加，整體的用料數量也隨之增加；同時8英寸晶圓本身供應就比較緊張，相對來講CMOS Sensor的利潤比較低，從有限的產能中分給COMS Sensor的產能佔總體比例也在減少，所以就造成普遍性的缺貨漲價。

思比科市場人士透露，從今年Q2開始，8英寸晶圓漲價達30%。另有業內人士也向筆者證實，今年以來，基材早就開始漲價，8英寸晶圓漲幅至少超過20%-30%，當然具體價格可能每家跟Fabless廠商談的都有差異，CIS廠商也很難支撐起這麼大的漲幅。

更重要的是，目前8英寸產線產能緊缺的問題解決不了。因為8英寸產線的設備機台已經全部停產，無法再新增新8英寸產線，所以就不存在增加8英寸產線產能的可能性了。

12英寸晶圓成本理論佔優，2020年缺貨有望緩解

事實上，在這波漲價行情之前，CIS市場價格已經處於較低水平，不少圖像感測器晶元供應商已經退出毛利不高的中低端市場，主要玩家在減少。而面對8英寸晶圓產能緊缺且短期無解現況，CIS市場行情將如何轉變？

行業資深人士表示，雖然8英寸晶圓緊缺的問題暫時解決不了，但是當CIS價格漲到一定的水準後，產品毛利提升，8英寸晶圓產線分配給CMOS Sensor的產能佔比將提升。因為整個8英寸產線的產能不光是做CMOS Sensor，還有很多其他產品，整個產能分配需要平衡。

而CMOS Sensor之前的毛利較低，8英寸產線留給CMOS Sensor的產能佔比也相對較少，等到CIS價格漲到高毛利區間，雖然8英寸產線整體產能不會增加，但分配給CMOS Sensor的產能會增加，這將緩解CIS供需失衡問題。

當然，除了8英寸產線外，不排除CIS廠商會用到12英寸晶圓，以緩解整個8英寸晶圓缺貨的瓶頸。行業資深人士表示，雖然不排除中高端CMOS Sensor會考慮用12英寸晶圓，但成本並不佔優勢。目前採用8英寸和12英寸晶圓在成本上還是有比較大的區別，現在8英寸產線設備攤銷都已經攤完了，而12英寸產線的設備折舊攤銷沒有完全，相比8英寸也沒有成本優勢；不過，當12英寸產線的設備折舊逐漸攤銷完全之後，理論上，12英寸晶圓相比8英寸晶圓將更具成本優勢，這還是一個時間的問題。

「目前已經沒有新建的8英寸產線，整個趨勢是都向12英寸產線在轉。」上述行業資深人士表示，預計12英寸產線攤銷完全時間會到2020年，這主要還是看各家投資12英寸產線投產時間，各家12英寸產線投產周期不一，對利潤的需求也不一樣，這對12英寸產線攤銷完全都是有影響的。

所以說，短期內CMOS Sensor主要還是採用8英寸晶圓，在8英寸晶圓缺貨漲價的背景下，CIS的普漲行情將難以緩解，短期內會持續走俏。這也就意味著，從當前到2020年整個CIS市場還會存在供應緊張的問題。

更重要的是，CIS的市場容量還在繼續增大，甚至是逐年增大，一方面是消費類產品的帶動，像雙攝、三攝、四攝的興起，需求會越來越多；第二個是工業類，像安防監控的應用會越來越多；第三個車載市場，以及不少個人設備的應用會越來越多，這些對CMOS Sensor的應用需求將會持續大增，供貨緊張的問題將會持續凸顯。

目前，CMOS sensor的產能主要是由手機帶動，明年三攝將會成為中高端手機的標配，這會很佔CMOS sensor產能。行業人士表示，今年在中低端CIS市場主要是靠雙攝的帶動增長比較快，明年三攝會成為中高端手機的標配。

此外，除了攝像頭，屏下指紋也需要用到CMOS晶元，這是CMOS sensor在手機上的一個延伸。一個手機將會用到多顆sensor，如果再加上3D結構和屏下指紋，一顆手機上有可能會出現8顆sensor。

從市場機遇來看，CMOS sensor產能和需求量將會快速增長，CIS廠商也將迎來產業爆發期。為此，三星專門制定了CIS的戰略規劃，三星預計其CIS在2020年營收達40億美元後，2023年將以達成58億美元為努力目標，挑戰全球CIS第一名索尼的王座。同樣，索尼也計劃將在未來三年內投資6000億日元（合約53.4億美元）到以圖像感測器為主的半導體產能擴增中，預計將生產能力提高20%到30%。

不過，三星與索尼之間的競爭似乎「忽視」了一個對手。目前，全球CIS第三的北京豪威和思比科正被韋爾股份收入囊中，一旦韋爾股份完成收購整合，又將是一方「領頭羊」，再加之其他廠商持續投入，整個CIS市場將風起雲湧。

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