2018年全球遊戲市場調查：手游增長放緩 主機PC遊戲回暖

在經過大量的研究分析後，Newzoo意識到全球移動遊戲市場的表現遠遠低於我們今年年初的預期。由於中國監管機制的變化以及整體市場缺乏新的大作，我們現在預測2018年全球移動遊戲市場的規模將達到632億美元(同比增長12.8%)——低於此前預估的703億美元(同比增長25.5%)。

此次修訂是基於我們對100多家上市遊戲公司上半年財報的數據、應用分析和主要市場研究的結果。儘管如此，移動遊戲仍將是2018年最大的細分市場，佔全球遊戲市場規模的47%。

與此同時，主機遊戲的顯著增長以及PC遊戲的小規模增長，促使我們增加了對這兩大細分市場的收入預測。我們現在預計主機遊戲今年將增長至383億美元(同比增長15.2%)，高於此前預測的346億美元(同比增長4.1%)。

整體而言，目前我們預測今年全球遊戲市場將達到1349億美元的規模。儘管這比我們先前預計的1379億美元有所下調，但整個行業仍以健康的速度增長——較2017年同比增長 10.9%，或132億美元。到2021年，市場將達到1740億美元，移動遊戲將佔市場總收入的52%。

經歷了一個緩速增長的上半年後，移動遊戲市場同比增長率將下調13％

如上所述，我們現在預測全球移動遊戲市場將在2018年增長12.8%，達至632億美元，低於此前預估的703億美元。這一修正後的增長率反映了上市公司報告的季度收入增長的變化。經過連續多年的雙位數增長，中國和歐美等西方市場的增長開始放緩。在今年第二季度，上市遊戲公司報告的移動遊戲收入為104億美元，較今年第一季度的111億美元下降了6.5%。

增長放緩的其中一個關鍵原因便是之前提到的中國市場的情況——監管機構正在嘗試規範玩家們花在遊戲上的時間和新遊戲的發布。版號的凍結對移動遊戲市場的影響要大於其他細分市場，因為移動市場更依賴於新遊戲的發布。上市公司第二季度的財報已經反映了這一情況——大多數國內上市遊戲公司報告的上半年增長率與去年相比大大低於預期。

由於2018年第一季度市場並未受影響，我們預計今年下半年市場受到的影響將更為明顯。現在Newzoo預測2018年中國移動遊戲市場將達到194億美元，同比增長10.6%。這低於我們7月份預測的230億美元(同比增長30.7%)。我們的預測是建立在版號將在今年下半年恢復的假設上，因此2019年市場將經歷更快速的增長。但是，我們並不認為中國遊戲市場的增長將恢復到之前的速度。因此，對於中國遊戲市場的長期預測並沒有之前那麼樂觀。

移動遊戲的收入增長放緩並不僅限於中國。放眼全球，頭部100款手游產品的表現均不如預期。這其中的原因是雙重的。首先，蘋果對其App Store進行了改造，導致最暢銷的遊戲在App Store中的位置沒有那麼突出了——這在一定程度上影響了收入增長。其次，市場缺乏新鮮、創新的手游大作來取代目前的頭部產品——玩家似乎對目前的熱銷遊戲以及各種「複製品」感到有些疲倦。

從長遠來看，我們現在對移動遊戲市場的全球增長更加謹慎，並相信其將在2019年經歷穩定的增長(10-15%)，而不是經歷再幾年的強勁增長(15-20%)。全球移動遊戲公司的重點將轉移至印度、東南亞和中東等發展中國家和地區。

移動遊戲市場在遊戲類型和商業模式方面需要新的、創新型的大作來促進行業發展。像AR遊戲這樣的新類別或許可以吸引玩家，尤其是當這些遊戲圍繞著大型IP時，例如Niantic在2016年推出的現象級AR遊戲《精靈寶可夢Go》。雖然Niantic即將推出的AR新遊戲《哈利波特：巫師聯盟》有望複製《精靈夢可寶Go》的成功，但行業的復甦仍有賴於更多其他的熱門作品。來自傳統主機和PC遊戲的大型IP，例如《堡壘之夜》、《超級瑪麗》和《絕地求生》，均已經進軍移動領域。然而，這些移動遊戲的消費機制，在很大程度上與玩家對移動遊戲的期望並不一致——意味著在這方面整個移動遊戲市場也存在著巨大的上行潛力。

主機遊戲的軟體銷售和訂閱服務增長強勁

Newzoo對於今年上半年全球遊戲市場的分析顯示，主機遊戲的軟體銷售和訂閱服務收入增長非常之快，尤其在美國。在全球範圍內，三大主機遊戲平台商——索尼、微軟和任天堂——今年上半年都公布了良好的業績。因此，我們大幅提升了對2018年的主機遊戲市場規模的預測，達到383億美元(同比增長15.2%)，高於之前預測的346億美元(同比增長4.1%)。當然，如果美國和歐洲市場在今年下半年持續高速增長，這一數據可能仍過保守。

PlayStation 4 (Pro) 和Xbox One (X) 都處於產品生命周期的後期階段。但無論如何，這兩個平台上的軟體和服務收入都表現良好。上半年，PlayStation上第一方遊戲的收入高於預期，第三方遊戲和Xbox One訂閱服務的收入也高於預期。今年下半年的發展前景也是十分樂觀的，包括索尼(《蜘蛛俠》)、微軟(《極限競速：地平線4》)和任天堂(《任天堂明星大亂斗：特別版》)均推出了強勢的新品發布陣容。《荒野大鏢客：救贖2》、《刺客信條》、《FIFA》、《使命召喚》和《戰地》等第三方旗艦IP的推出，無疑也將大力推動主機遊戲的增長。

雖然主機遊戲的收入增長仍然強勁，但我們預計它將從2019年中期開始放緩。今年在E3，遊戲開發商已經表明正在籌備下一代主機遊戲了，消費者將在2019年底開始關注下一代主機遊戲。Newzoo對下一代主機遊戲非常期待，特別是在蓬勃發展的「遊戲即服務」(Games-as-a-Service)模式和越來越突出的雲遊戲的推動下。

PC遊戲：「大逃殺」類遊戲和其他創新，推動軟體收入增長

PC遊戲的表現亦十分突出，所以我們將2018年的收入預期從329億美元提升到334億美元。縱觀全球，歐洲、中東、非洲和北美是今年增長最快的地區。「大逃殺」類遊戲的迅速崛起是增長的主要貢獻者。對於玩家來說，這絕對是一個意想不到的驚喜——現在這一類別的遊戲如此受歡迎，以至於傳統射擊類遊戲如《使命召喚》和《戰地》都加入了「大逃殺」模式。

《絕地求生》和《堡壘之夜》不僅在遊戲玩法上進行了創新，也在消費機制上進行了創新。《堡壘之夜》的英雄勳章(battle pass)證明了其在商業化上的成功，越來越多的公司競相模仿，創新的消費機制將幫助PC遊戲持續增長。

隨著越來越多的平台想要從Steam手中分一杯羹，例如語音軟體Discord開始涉足遊戲發布，以及越來越多的發行商選擇繞過數字商店發布遊戲，我們看到玩家有更多的選擇去玩遊戲並消費——競爭推動創新，無論是在內容上還是在消費機制上。「大逃殺」類遊戲的崛起，也助力了遊戲硬體銷售的增長，今年整體行業規模將達至24億美元。

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