十張圖了解顯示面板的未來 OLED or LCD

顯示材料技術作為信息產業的重要組成部分，已在信息技術的發展過程中發揮了重要作用，大到電視機、筆記本，小到手機、平板，都離不開顯示材料技術的支持。

隨著材料技術的發展，顯示技術也從最初的陰極射線管顯示技術（CRT）發展到平板顯示技術（FPD），平板顯示更是延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發光二極體顯示（OLED）等技術路線，各種觸摸顯示屏、可彎曲顯示屏在數碼產品的應用上大放光彩。

一、OLED技術興起，能否挑戰LCD霸主地位

若從技術的發展路徑來看，顯示技術的發展大致可以分為三個階段：

第一個階段：1897年，世界上第一台CRT誕生，實現了電信號向光輸出的轉換。隨著技術工藝完善，20世紀50年代開始，隨著CRT技術的產業化，黑白CRT電視和彩色CRT電視成為生活中最重要的顯示設備。

第二個階段：20世紀90年代，等離子技術、液晶技術並行。2000年後，隨著液晶技術的完善，其在顯示效果、成本等諸多方面均顯著超越等離子技術，等離子技術逐步退出市場。目前液晶技術已是全球最主流的顯示技術。

第三個階段：隨著材料技術的發展，OLED技術出現並實現產業化。2006年之前，OLED面板多為PMOLED面板，主要針對小尺寸顯示器件。2008年諾基亞推出了第一台應用AMOLED顯示屏的手機，隨後索尼、LG推出小尺寸OLED電視；2010年，三星大舉推進AMOLED技術，並在其高端手機中廣泛使用AMOLED面板，OLED的商業化進程得到了實質性進展。

OLED（OrganicLight-emittingDiode）全稱為有機發光二極體，採用有機發光材料，是柔性顯示技術的基礎核心物質。這種發光原理早在1936年就被人們所發現，在1963年Pope發表了世界上第一篇有關OLED的文獻，當時用數百萬伏電壓加在有機芳香族anthracene晶體上時觀察到發光現象，但由於電壓過高，而且發光效率很低，所以沒有受到重視。在1987年由美國美籍華裔教授鄧青雲在實驗室製成多層結構的OLED器件，在1990年英國劍橋大學的Friend成功製備高分子OLED原件引起全球範圍內越來越多的科研機構和企業的關注，並先後投入到OLED研發與生產中。1999年，Pioneer公司發布全球第一款OLED產品。2002年之後全彩OLED產品大規模流入市場。在2006年之前，OLED技術多以PMOLED技術為主，主要針對小尺寸顯示器件，比如播放器、數碼相機、隨聲聽等。在2006年之後，西門子推出了全球第一支應用AMOLED技術的手機，隨後索尼和LGD先後推出小尺寸OLED電視；直至2010年，三星SDC大舉推進OLED技術，並在三星的高端手機領域廣泛應用。2016年蘋果宣布採用OLED屏並與三星簽訂每年採購一億塊OLED面板，標誌著OLED開始大踏步前進以取代LCD成為主流顯示技術。

二、OLED相比LCD優勢較大，但全面推廣還面臨較大問題

目前，平板顯示（FPD）的主流產品為液晶面板與OLED面板。其中TFT-LCD平板作為液晶面板的一種，依靠其具有的工作電壓低、功耗小、解析度高、抗干擾性好、應用範圍廣等一系列優點，仍為顯示產業的主流產品，廣泛應於筆記本電腦、桌面顯示器、電視、移動通信設備等領域。

OLED全稱為「有機發光二極體」，用於顯示或照明。OLED面板在推出伊始價格較為昂貴，未進入日常電子消費品行列，2010年之後隨著其生產工藝的提升，OLED屏幕逐漸在手機、可穿戴設備應用和推廣。目前AMOLED是OLED技術的主流產品，廣泛應用於手機、平板電腦等小尺寸平板顯示中。

TFT-LCD面板和AMOLED面板在各自的製造中對顯示材料的選擇不同，液晶終端材料及OLED終端材料分別是兩種面板的主要製造原料。由於兩種顯示材料的特性不同，兩種顯示面板也表現出各自的產品特性。

由於OLED構造相對簡單，因此在重量、厚度上都相對TFT-LCD更輕、更薄。此外，OLED的材料特性使得其可以實現柔性顯示和透明顯示，在一些新興應用領域如可穿戴電子設備（VR設備，智能手錶等）上，OLED面板取代液晶面板成為智能設備製造商的唯一選擇。

雖然OLED有上述諸多優點，但還存在一些問題制約著OLED目前大面積的推廣。

技術壁壘方面展開來說，面板製造的上游主要有三大部分：設備製造、原材料、組裝零件。設備製造方面：國內企業明顯較弱，基本被外資企業所壟斷，尤其是在顯影刻蝕、鍍膜封裝兩大領域，國內更是鮮有企業可以參與競爭；在平板測試領域，精測電子後段檢測設備方面具有較強的競爭力，可以佔據大部分國內市場，在中、前段檢測領域外資企業仍然佔有絕大部分市場份額。原材料方面：在有機材料、偏光板、封裝膠領域，主要被國外企業壟斷，在玻璃基板領域，國內企業具有一定的競爭力。組裝配件方面：在驅動IC、電路板、被動元件領域的主要市場也被外資所壟斷，中穎電子在OLED驅動IC方面已經實現量產，具備一定的競爭力。

因此，TFT-LCD產業因其規模大、技術相對成熟、市場廣闊，還將作為顯示行業的中流砥柱；而OLED作為朝陽產業，發展迅速、潛力大，代表了新的應用方向。目前在大尺寸平板顯示應用上，短期內OLED工藝技術的成熟度和成本尚不能與TFT-LCD形成全面競爭態勢。

三、AMOLED在新興領域站穩腳跟，在移動設備市場嶄露頭角

全球平板顯示面板的銷售面積平穩增長，年增長率在3%-11%之間。2017，平板顯示面板的銷售面積達到2.00億平方米，同比增長6.51%。

隨著技術的進步和新應用領域的出現，平板顯示市場穩步增長，逐步劃分為三塊細分市場：（1）由液晶技術主導的傳統市場，由於TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本優勢，大屏幕顯示市場仍由液晶主導，該市場仍是目前平板顯示最大的市場；（2）液晶與OLED技術交叉存在的市場，該市場主要由手機及平板電腦的中小尺寸顯示屏幕構成，由於液晶技術與OLED技術各有千秋，兩種顯示面板共同瓜分了這塊市場；（3）新興市場，該市場是隨著消費電子的發展而衍生的一塊市場。近年來隨著技術的發展及用戶需求的提升，一些新的電子消費品因為AMOLED技術的特性得以實現商業化，如可穿戴設備、曲屏手機、VR設備等，這部分市場完全由AMOLED面板主導，是平板顯示新增的一塊市場。

2017年，TFT-LCD和AMOLED面板的全球市場收入佔比分別為78.57%和20.02%。AMOLED市場滲透率翻倍主要得益於智能手機推廣使用AMOLED屏幕及AMOLED電視的商業化加速。

四、顯示面板生產線建設迎來高潮，OLED佔據半壁江山

顯示面板行業具有非常明顯的周期性，具體表現是：一批產業化的先驅企業開拓了顯示產品的應用，創造出市場需求；當產品為市場接收後，一時供不應求引發現有企業進行新的投資，並出現一批新進入者；新投資帶來的產能迅速擴大導致產能過剩、產品價格下降，進而造成產業衰退；價格下滑過後，導致需求擴張（液晶產品的成本下降導致其應用範圍的不斷擴張），再次出現產能不足，又引發新一輪的投資和企業進入，如此循環往複。

在當前市場格局下，國內面板廠商都對投資生產燃起了新的熱情。在京東方和華星光電投資建設了10代以上面板生產線後，富士康、惠科、中電熊貓等企業也開始布局高世代面板生產線，搶佔產品大尺寸化的風口。

據統計，僅2017年，在中國本地進行面板投資或建設的就多達13條，其中涉及7條8.6代以上高世代TFT-LCD面板生產線和5條第6代（柔性）AMOLED生產線，另外廣州LG廣州G8.5代OLED項目獲批，以及兩個微型OLED顯示器項目簽約，總共投資規模高達4477.28億元。

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