蘑菇街IPO發行價格14至16美元最大募資8740萬美元

新聞 11-24

鉛筆道獲悉，蘑菇街周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書1號補充文件（Amendment No.1 to FORM F-1），暫定在首次公開募股中發行475萬美國存托憑證，發行價格區間為14美元至16美元。包括承銷商可執行超額配售的股份，在扣除發行費用、傭金等相關費用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元，低於此前招股書中聲稱的2億美元。

蘑菇街每股美國存托憑證相當於25股A類普通股。該公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼「MOGU」。主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本。

蘑菇街採用了雙股權架構。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含30股表決權，可轉換為A類普通股。

在首次公開募股之後，蘑菇街創始人、董事會主席兼首席執行官陳琪將持有公司全部的B類普通股，蘑菇街的B類普通股占表決權的79.3%。

蘑菇街還表示，京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬美元的蘑菇街A類股。

蘑菇街將把募集到的資金用於：內容開發；對技術繼續投資和開發；深化與商戶和品牌合作夥伴的合作；包括潛在投資和收購的一般企業用途和運營資本。

編輯 | 李潔

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