3.96萬億餐飲市場將成下一風口，風控成重要阻礙

來源：零壹財經

作者：一本財經

民以食為天，作為最貼近生活的國民級行業，中國餐飲市場的規模已達到了近4萬億元。

餐飲又是極需要現金流的行業。

「任何餐飲企業，都希望可以縮短自己的賬期。」夢哆啦CEO武雲斌表示，「金融機構的進入是最好的解決方式。」

那麼，金融和餐飲結合，應該是順理成章的。

金融開始滲透到餐飲行業，這裡會成為金融科技突圍的下一個風口嗎？

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藍海

衣食住行，被譽為消費品中的「剛需」。

隨著國民消費能力的不斷提升，餐飲行業的體量也在不斷變大。

智研諮詢報告顯示，中國餐飲行業總規模由2013年的2.64萬億，增長至2017年的3.96萬億，年複合增長率達10.7%。

「如果將小商戶及其背後的供應鏈納入統計，整個餐飲行業的規模或許可以達到10萬億。」武雲斌認為。

而餐飲行業，對於現金流的需求極為旺盛。

在餐飲供應鏈中，都有一定的賬期。

比如，批發商給供應商賒購，供應商又給餐廳供貨，一般都是一到三個月才結賬——在餐飲行業，每個環節都會滯後。

在傳統的餐飲行業，金融需求都是如何滿足的？

頂級的餐飲集團，一般能獲得銀行貸款，但小餐館甚至早點攤，就很難進入傳統金融機構的視野。

它們通常都會去找民間借貸機構，就是所謂的民間「高利貸」。

目前，我國餐飲行業的金融服務覆蓋率還不足1%，而在歐美等地，覆蓋率則高達50%。

以美國市場為例，目前美國已形成完善的餐飲供應鏈體系。Sysco、USfoods、PFG這三家供應商，幾乎佔據了餐飲供應市場的半壁江山，它們所提供的金融服務，也覆蓋到了絕大部分餐飲企業。

其中，僅僅巨頭Sysco，年營收就超過500億美元，佔據了18%的市場份額。

這意味著，中國市場，潛力巨大。

多位行業從業者都認為，中國的餐飲行業在呼喚正規的金融服務機構進場，以緩解整個鏈條上的資金壓力。

面對萬億的規模和激增的餐飲需求，確實也有巨頭在中國崛起，如百度外賣、餓了嗎、美團外賣等。

但，相應的金融服務，才剛剛萌芽……

3.96萬億的市場，正嗷嗷待哺，等待金融的滲透。

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發展

中國的餐飲金融發展，可分為三個階段。

第一階段，最早可以追溯到2003年左右，當時銀行嘗試給餐飲機構提供金融服務，只是服務較為單一。

「說起來是餐飲金融，實際上就是『POS貸』。」餐飲金融資深從業者周賀對一本財經表示。

POS機曾經是每個店鋪的標配。

透過POS機，金融機構就可以了解每個餐廳的經營流水。

而這個數據，就成為了銀行最重要的風控手段，因此，就出現了「POS貸」。

「當時的支付手段只有現金和刷卡兩種，額度正好是平分。」周賀稱，「利用POS機的流水，基本可以判定一家餐廳的經營情況。」

但是，這種模式的風控維度太少，當時餐廳的存活時間也不長，這款產品便很快沉沒下去。

第一個階段的餐飲金融嘗試不算成功，到了2010年，借著互聯網的東風，第二個階段開始到來。

團購，這個「新鮮滾燙」的模式開始崛起。

業內人士，都將團購視為「變相融資」的方式：

把未來才提供的餐飲服務，先變成「團購券」，賣出去。

但這種方式風險太高，甚至出現了部分餐廳直接通過團購券卷錢的情況。

「百團大戰」之後，市面上只殘存了幾個玩家，但在這個過程中，美團、大眾點評等巨頭崛起。

第二個階段也算是慘淡收場，直到第三個階段的到來。

2015年，餐飲的發展，也進入了互聯網化的階段。

沉澱5年之後，餐飲行業開始漸漸收集了更多的數據維度。

美團、大眾點評等聚合平台發展成熟，美團外賣、餓了么、百度外賣等平台崛起，這些巨頭，都開始嘗試給商戶提供貸款。

在商戶端，美團主要為商家提供最高100萬，信貸期6、12或18個月的貸款，月利率1.5%。

在第三個階段，除了互聯網巨頭之外，還新加入了一支大軍：互聯網金融系。

它們切入的第一種方式，是用技術撬動金融。

「先做好基礎建設，再去做金融。」餐飲供應鏈平台菜小金聯合創始人李蹊認為，不能單純地從金融或是餐飲角度開展業務，而是需要提供綜合性的服務。

所以，我們看到，很多互金系入場，都會選擇技術為切口。

比如，一家機構先免費給餐飲機構安裝SaaS系統、點餐系統。

然後，再通過這些系統，監控每個餐廳的經營狀況、客流量、現金流等，以此作為風控依據。

而聚合支付的崛起，也是意外的收穫。

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