魏少軍詳述2018年我國設計業總體發展，為何說IC設計業集中度在劣化？

科技 11-30

中國集成電路設計業2018年會暨珠海集成電路產業創新發展高峰論壇今日在珠海舉行，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授發表主題為「迎接設計業難得的發展機遇」演講。

文｜春夏，小如

校對｜叨叨

圖源｜集微網

集微網珠海站消息，中國集成電路設計業2018年會暨珠海集成電路產業創新發展高峰論壇今日在珠海舉行，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授發表主題為「迎接設計業難得的發展機遇」演講。

我國2018年設計業總體發展情況。

1、晶元設計企業數量再次大幅上升

本次統計結果顯示，全國共有1698家設計企業，比去年的1380家多了318家，數量增長了23%。這是2016年設計企業數量大增600多家後，再次出現企業數量大增的情況。從統計數量上看，除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、成都、蘇州、合肥等城市的設計企業數量都超過100家，西安、南京、廈門等城市的設計企業數量接近100家，天津、杭州、武漢、長沙等地的設計企業數量也有較大幅度的增加。

2、設計業銷售變化情況

2018年全行業銷售預計為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元，在全球集成電路設計業的佔比將再次提高。

3、主要區域設計業發展情況

4、設計業增速最高的十個城市

對主要城市的設計產業統計顯示2018年，除了西安、重慶外，其它城市的設計業都錄得正增長。排在第一名的香港特別行政區增長了132.89%;去年增速高達114.57%的西安，今年出現了負增長;杭州、武漢、大連和北京的增長速度均超過50%。

5、設計業規模最大的十個城市

北京、上海、深圳繼續把持前三位。第一名深圳市繼續保持了龍頭老大的地位;北京替換上海成為第二名，主要原因是2018年北京的統計數據中加入了比特大陸等企業的數據;上海排在北京之後位列第三名。除了北京、上海、深圳三個城市，第一次有其它城市，杭州和無錫的設計業銷售額超100億元人民幣。

6、2018年十大設計企業

2018年10大設計企業的銷售總和達到1036.15億元，增幅為17.59%，與產業平均增速相差了14.83個百分點。雖然有6家企業的增長達到2位數，但也有3家企業增長乏力。個別企業出現了大幅回調。從十大設計企業的分布來看，珠江三角洲地區有3家，比上年減少1家，長江三角洲地區有3家，與2017年持平;京津環渤海地區有4家，比2017年增加1家。進入10大設計企業榜單的門檻提高到30億元，比去年的26億元提高了4億元。

7、銷售過億元企業的增長情況

2018年預計有208家企業的銷售超過1億元人民幣，比2017年的191家增加17家，增長8.9%。這208家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到2057.64億元，比上年的17 71.49億元增加了286.15億元，佔全行業銷售總和的比例為79.85% ,與上年的91.03相比下降了11.19個百分點。

8、銷售過億元企業的分布情況

9、按銷售額通緝的企業分布情況

10、設計企業人員情況

人數超過1000人的企業達到18家,與去年的16家相比増加了2家；人員規模500-1000人的企止有21家，比上年増加1家；人員規模100-500人的有126家，比上年增加5家。但佔總數90.28%的企業是人數少於100人的小微企業，共1533家，比上年多了310家。

2018年我國晶元設計業的從業人員規模與2017年相比有比較明顯的增長,大約為16人，對應的人均產值為161.1萬元人民幣，約合23.7萬美元，人均勞動生產率有明顯提升。

11、產品領域分布情況

在通信、智能卡、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等所有8個領域，企業的數量都在增加。從事通信晶元設計的企業從2017年的266家增加到307家，對應的銷售總和提升了16.34%，達到1046.75億元;智能卡企業從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元;從事計算機晶元設計的企業數量從去年的85家增加到109家,銷售大幅提升了180.18%，達到359.41億元

從事多媒體的企業從去年的72家略有提升至75家，銷售總和提升了7.59個百分點，為188.90億元;從事導航晶元研發的企業數量從23家增加到28家，銷售總和反而下降了7.56%，為5.71億元;模擬電路的企業數量從180家增加到210家，銷售大幅提升了108.04%，達到141.61億元;從事功率器件業務的企業從82家增加到115家，銷售總和提升了3.3% ,為79.2億元;消費類電子的企業數量從上年的610家增加到783家，銷售增長36.46%，達617.24億元，繼續保持了2017年的快速增長勢頭。

12、產業集中度出現劣化

我國設計業取得的成績和面臨的挑戰

1、伺服器CPU

天津海光研發的兼容X86伺服器CPU流片成功並進入小批量量產，性能指標達到國外同類產品的水平。

天津飛騰研發的FT系列兼容ARM指令伺服器CPU繼續進步。

上海瀾起科技的」津逮」兼容X86伺服器CPU完成研發和產業化，即將進入量產。

清華大學的"CPU硬體安全動態監測管控技術」入選在烏鎮舉行的第五屆世界互聯網大會1 5項全球領先科技成果發布活動。

2、桌面計算機CPU

今年，兆芯推出國內首款支持DDR4的CPU產品ZX-D，包含4核心和8核心兩個版本，性能明顯改善。推出的4核心ZX-E CPU主頻達到2.4GHz，已經裝備筆記本電腦;裝備台式桌面計算機的8核心ZX-E CPU主頻達到2.7GHz ,裝備伺服器的8核心ZX-E CPU主頻達到3.0GHz。經過幾年的努力，ZX系列CPU與世界先進水平的差距開始縮小。基於ZX系列CPU的聯想桌面計算機的應用領域不斷擴大，進入上海市政府採購目錄後，銷量逐月提升，成為用戶主動選擇的唯一一款國產桌面計算機產品，走出了邁向公開市場參與競爭的重要一步。

3、面臨的挑戰

首先，我國晶元設計業提供的產品尚無法滿足市場需求。儘管我國設計業的銷售今年可以達到2576.96億元人民幣，按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元；另外，根據世界半導體理事會的預測,今年全球半導體的銷售收入將達到4771億美元;因此,以集成電路設計業為代表的中國集成電路產品在全球的佔比為7.94%，比上年的7.78%僅提升了約0.16個百分點。微處理器、存儲器等高端晶元領域還在呼喚我國企業的創新成果。

二是我國集成電路設計業的主流設計技術並沒有太明顯的進步。總體技術路線尚未擺脫跟隨，跟在別人後面亦步亦趨的現狀沒有根本改變,產品創新能力還需提高。我國企業依靠工藝和EDA工具進步實現產品升級換代的現象尚無改觀。能夠自已根據工藝,自行定義設計流程、並採用COT設計方法進行產品開發的企業仍然是鳳毛麟角。

三是在CPU等高端通用晶元領域，由於差距較大，尚無法與國際主要玩家同台競爭不得不將主攻方向轉向特定市場。由於特定市場的銷量有限及應用場景的特殊性，對產品正面推動作用有限。這種現象將影響我國本來就為數不多的高端通用晶元企業的發展。如果我們不能把自己的精力轉向95%的公開市場那麼即使在5%的定市場做的再好,那將還是自娛自樂，無法成為市場的王者。

四是人才極度匱乏的狀況仍然沒有改觀。2018年設計業的人均產值剛剛達到了160萬元人民幣。按照這一數值，2020年如果設計業要達到3500億元人民幣，則設計業從業人數要達到22萬人。這意味著在2018年的基礎上，要新增6萬人，其中80%是技術人員。然而，中國半導未來兩年我國高校能夠培養出來的畢業生總數大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。這僅僅是從數量上進行計算，實際情況則要嚴峻的多。由於存在巨大缺口目前設計企業在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升，總的人力成本也隨之升高。這又進步加劇了人才隊伍的動蕩，對企業的發展帶來深刻影響。