光伏市場觀察：2019全球單晶市佔率將逼近五成

太陽能市場的單多晶市佔比近年大致維持著多晶大過單晶的局面。隨著單晶供應鏈在2017年趨於成熟，單晶市佔率在中國開始拉高並向外擴散。統計中國所出口的組件產品，單晶組件出口佔比在2017年全年為12.4%，2018年前三季已拉高到24.5%，出口量與比例均翻倍。

統計集邦諮詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend的2017、2018年度海關資料中的250 – 390W組件，單晶產品出口佔比在 3Q17、4Q17連續提高，出口量QoQ連兩季突破100%。2018年的單晶組件出口佔比呈現逐季走高趨勢，過去海外出口由多晶佔壓倒性優勢的狀態已開始改變。

數據來源：EnergTrend 海關數據與市場評論

日本是中國單晶組件出口量最多的國家，單晶組件出口佔比在4Q17明顯攀升，到3Q18時已來到35.9%。日本2017前三季的單晶組件出口佔比僅13.7%，全年為18%，而2018前三季已成長到31.2%。

數據來源：EnergTrend 海關數據與市場評論

進一步比對2017、2018年出口日本的單晶組件出口類別，2017年中國對日本出貨量最多的是290W以下的一般單晶組件，其次為295W以上的組件。到了2018年，300W以上的單晶組件占所有單晶組件出口量64.5%，295W以下的一般單晶出口比例僅佔16%。日本市場並無絕對市佔優勢的廠家，以今年出口量最多的300W單晶組件來說，隆基以112.4MW奪下市佔第一，晶澳則以接近100MW緊追在後。

另根據日本太陽光發電協會（JPEA）的統計，日本單晶電池出貨量自2Q17起只有1Q18低於多晶電池，而2Q18單晶組件出貨量則是首度與多晶組件幾乎持平，亦可左證日本單多晶市佔率的變化。

72-cell單晶組件亦受大型電站歡迎

在2018年前三季所有的單晶組件出口產品當中，總出口量最多的依序是300W、345W、340W三類，出口量分別為1,241MW、1,072MW、955MW。這三類產品的前五大出口商如下表：

晶科能源在中東、澳大利亞均取得了大型電站的組件訂單，供應340-345W的單晶組件，使晶科成為300/340/345W單晶組件2018年的出口冠軍，其次為隆基。也由於中東與澳大利亞均有大型電站採用單晶組件，這兩個市場2018年的單晶市佔率高於全球平均。中國今年6月出口到中東的組件中，單晶佔比高達66.6%。

另一個值得關注的市場是歐洲。歐洲市場正進入復甦階段，9月3日MIP結束後，當月由中國出口到歐洲的組件月增34%，主要是由單晶組件出口增加所貢獻。

另外，由於歐、美兩大市場過去受貿易壁壘影響，許多組件是由海外產能提供，中國組件出口無法完全反應該市場單多晶市佔。而中國矽片產能佔全球97%以上，因此分析中國矽片的出口銷售狀況可更精確地判斷單多晶市佔比例的消長變化。根據EnergyTrend的數據，2018年起中國矽片出口量呈現微幅下滑，但是單晶矽片的產量佔比自2Q18起卻是逆勢上揚，相當接近50%且預期會節節上升，單、多晶市佔率即將拉平，單晶在2020年底前就很可能逆轉市佔。

數據來源：EnergTrend 海關數據與市場評論

2019全球單晶市佔率將逼近五成

根據EnergyTrend的供應鏈資料庫統計，單晶矽片歷經1Q18淡季和中國「531新政」的衝擊，整體產量與出口量仍呈現成長趨勢，單季最高產量來到13.17GW，市佔率於 3Q18 來到 46.1% 新高。在單晶供應鏈的供貨能力穩定提升、產品性價比漸入佳境的趨勢下，單晶產品的市佔比預計還會持續成長。單晶供應鏈4Q18整體稼動率遠高於多晶，因此EnergyTrend預期4Q18的單晶矽片產量與出貨量會雙雙超越多晶。

2019年，單晶電池整體產能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產能可望超過70GW。因單晶PERC高度優勢的性價比，預期2019年的全年稼動率都將維持在相對高檔。相較之下，多晶供應鏈受到更大壓力，產能利用率預計會低於單晶。在全球市場需求呈現持穩中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預期產量都會上升，但單晶的成長幅度將明顯高於多晶，使產量佔比逼近到50%的水平。

Source：EnergyTrend

圖片聲明：封面圖片來自正版圖片庫：拍信網。

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