1939年8月23日，蘇聯與德國簽訂了《蘇德互不侵犯條約》，除了東西對進瓜分波蘭，條約還劃定了兩國在東歐的「勢力範圍」。一周後的9月1日，德國閃擊波蘭。9月17日，蘇聯以「波蘭政府不復存在，需保護波蘭境內的蘇聯人」為由出兵波蘭。27日，華沙陷落，英勇的蘇德兩軍隨後在布列斯特勝利會師，德軍打出「向由工人和農民組成的蘇聯紅軍致敬」的標語，兩軍將領親切交流，互致問候，共同舉行了盛大的閱兵式。

波蘭戰役伊始，英法就對德宣戰了，而直到戰事結束，也只是宣而不戰的靜坐戰爭。希特勒認為，征服波蘭後，德國已然是東線無憂了。剛剛結成的「蘇德偉大友誼」能保障德國從蘇聯源源不斷獲取所需的原料和能源。而英法依然抱著「禍水東引」的幻想無意結束「假戰爭」。德國要利用這個時機首先在西線擊敗英法，而後集中力量與蘇聯大幹一場，最終征服廣袤的 「東方土地」。

就這樣，希特勒的注意力轉向西歐，而背後的蘇聯可沒閑著。依照《蘇德互不侵犯條約》，斯大林開始著手構建「東方戰線」。半個波蘭收入囊中，擴大了蘇聯西部防禦縱深，相比之下北部就差強人意了。於是，斯大林下令叫芬蘭人來談談，露骨地指出：因為列寧格勒不能移動，所以蘇芬邊界必須移動。

遭到芬蘭拒絕後，1939年11月26日，蘇聯製造「曼尼拉炮擊事件」，幾十萬蘇聯紅軍越過邊境向小小的芬蘭發動全線進攻。經歷了令世人恥笑的第一階段戰爭後，蘇聯不斷增兵，總算慘勝。蘇聯赤裸裸的侵略行徑招致世界各國譴責，當年12月14日，國際聯盟將蘇聯開除。

歷史上，夾在幾大強國之間的波羅的海三國一直是命運多舛。現在，斯大林又要對波羅的海三國下手了。1939年下半年開始，蘇聯強迫波羅的海三國相繼簽訂「雙邊互助條約」，允許蘇聯在三國建立軍事基地。1940年，蘇聯乾脆直接出兵佔領三國，並對外宣布：三國以加盟共和國的名義自願申請加入蘇聯。

歷史上，比薩拉比亞曾經在沙俄和土耳其之間幾度易手。一戰後，比薩拉比亞人民根據民族自決原則與羅馬尼亞合併。1920年，協約國與羅馬尼亞簽訂的《比薩拉比亞條約》確定其歸屬羅馬尼亞。在穩定了北部後，斯大林想藉機收回比薩拉比亞地區，以此作為其「東方戰線」的一環。1940年6月，蘇聯紅軍佔領比薩拉比亞，並將比薩拉比亞大部與摩爾達維亞自治共和國合併，建立了摩爾達維亞蘇維埃加盟共和國。

斯大林構建東方戰線，一套組合拳打得令人眼花繚亂，希特勒更是如芒在背。德國人這才意識到，波蘭戰役開始後的大半年時間裡，蘇聯一刻沒閑著，一口氣收拾了六個國家。這哪裡是防禦的姿態，分明是發動戰爭的節奏。看來，德國還得重蹈一戰覆轍，不得不兩線作戰了。

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