美股尾盤跳水遭血色一周 道指創金融危機來最差周表現

來源：金融界網站

金融界美股訊 北京時間12月22日消息，投資者權衡三季度GDP增幅不及預計以及美聯儲非鴿派聲明影響，同時特朗普威脅讓美國政府關門也加劇了市場的擔憂情況，美股在科技股領跌大尾盤再度跳水重挫，道指跌超400點，納指跌進熊市區域，三大股指慘遭一周血洗。京東(美股JD)因因創始人劉強東不會被起訴消息提振，股價扭轉頹勢收盤上漲5.88%報21.08美元。

截止收盤，標普500指數收跌50.79點，跌幅2.06%報2416.63點。道瓊斯工業平均指數收跌414.23點，跌幅1.81%報22445.37點。納斯達克綜合指數收跌195.41點，跌幅2.99%報6333.00點；本周標普500指數累跌7.05%，創2011年8月份以來最大單周跌幅，道指累跌6.87%創2008年10月份以來最大單周跌幅，納指累跌8.36%創2008年11月份以來最大單周跌幅。

標普400中盤股指數收盤確認進入熊市，較8月29日收盤高點跌超20%。納斯達克指數、納斯達克100指數均跌入熊市。341隻標普500指數成分股跌入熊市。

周五早間因紐約聯儲行長約翰-威廉姆斯稱：如果經濟增長放緩，央行明年可能會重新評估其貨幣政策與縮減資產負債表的行動，美股一度大漲道指曾漲逾390點，但投資者將美股上漲的看作出逃的機會，令主要股指漲幅迅速消退並一路走低。同時在尾盤階段特朗普的經濟顧問皮特-納瓦羅（Peter Navarro）接受日經新聞採訪時發表了對國際貿易協議的悲觀論調後，美股尾盤跳水，最終大幅收跌。

周五是所謂的四重魔力日，即股指期貨與股指選擇權、個股期貨與個股選擇權四種金融產品同時到期的日子，並且節假日前的周末市場成交清淡，這些因素都放大了美股市場的波動幅度。截至收盤納指正式跌入熊市區域，即較其近期高位下跌至少20%。FAANG等科技與互聯網巨頭全線走低，Facebook（FB）下跌5.9%，蘋果（AAPL）下跌3.5%，亞馬遜（AMZN）下跌5.3%，Netflix（NFLX）下跌6.1%，谷歌的母公司Alphabet（GOOG）下跌2.6%。

市場驅動力

市場有關美國聯邦政府可能部分關門的憂慮情緒周五繼續導致股市承壓，歐洲和亞洲股市均有所下跌。美國國會眾議院共和黨在周四批准了一項撥款計劃，其中包括為美國總統唐納德-特朗普（Donald Trump）的美墨邊境牆計劃提供資金的內容，但參議院則不太可能會批准這項計劃，這就意味著政府可能停擺。今日是美國國會通過預演算法案的截止日期，如果共和、民主兩黨無法達成協議，聯邦政府將被迫關門。

美國國會眾議院共和黨人周四晚間批准了一攬子融資計劃，其中包括美國總統特朗普青睞的擴建南部邊境牆融資，但此計劃極有可能遭到美國參議院否決。在此之前，周三有報告稱美國國會眾議院與總統將批准旨在避免政府關門的法案，其中不包括為修建邊境牆額外提供資金的內容。

特朗普周四在推特上就邊境安全不斷向民主黨施壓，甚至威脅政府關門：民主黨要是對邊境安全說不，政府今天就關門。而政局也加劇了投資者的不安情緒。他們不僅相信政府部份關門事件本身就會傷害股市價值，而且還認為特朗普政府面臨的僵局與不確定性因素預示著未來還將出現更多政治鬥爭，例如明年初的提高債務上限之爭等等。與此同時，特朗普內閣的另一名主要成員宣布離職，國防部長吉姆-馬蒂斯（Jim Mattis）周四稱其將在明年2月底離開，並在辭職信中暗示他與特朗普不和。

另外，美聯儲加息決定繼續對市場造成影響。美聯儲19日宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到2.25%至2.5%的水平。這是美聯儲今年以來第四次加息，符合市場普遍預期。自2015年12月啟動本輪加息周期以來，美聯儲已加息9次。此外，美聯儲官員預計2019年將加息2次，少於9月份預測的3次。美股在周三周四接連重挫，道指連續兩日累計下挫916點。美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）解釋了加息決定及對未來的預測後，美股拋壓急劇增大。

美國紐約聯儲行長威廉姆斯（Williams）周五表示：「我們正非常仔細地聆聽市場的擔憂。我們正變得更加依賴於經濟數據。」他表示：「美國經濟狀況強勁，失業率處於約50年低位附近。在美國經濟表現強勁的情況下，FOMC未來加息兩次將是合理的。」

威廉姆斯表示，美聯儲主席鮑威爾和其他美聯儲官員正轉向更多依賴數據，包括聽取金融市場人士和當地企業的意見。他稱：「我們非常仔細地傾聽市場上正在發生的事情，原因有兩個。一是金融狀況對經濟前景有重要影響。其次，我認為我們從市場上聽到了一些重要的消息，這是對經濟的一個令人擔憂的風險，而且可能比我們目前預期的基本情況更加放緩。」威廉姆斯表示，美聯儲準備重新評估看法，進一步加息並非承諾，因為經濟前景隨時可能變化。

經濟數據

美國三季度實際GDP年化季環比終值3.4%，預期3.5%，初值3.5%。美國三季度個人消費支出（PCE）年化季環比終值3.5%，預期3.6%，初值3.6%。美國三季度核心個人消費支出（PCE）物價指數年化季環比終值1.6%，預期1.5%，初值1.5%。美國三季度GDP平減指數年化季環比終值1.8，預期1.7，初值1.7。

美國三季度實際GDP年化季環比終值下修至3.4%，不及預期；三季度個人消費支出（PCE）年化季環比終值下修至3.5%，同樣不及預期。數據下修反映出消費者支出和出口的下降，其中庫存累積大於先前預估，設備和非住宅方面的商業支出、以及住宅投資也都出現了下降。

美國11月耐用品訂單環比初值0.8%，預期1.6%，前值-4.3%。美國11月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值-0.6%，預期0.2%，前值由0%修正為0.5%。美國11月扣除運輸類耐用品訂單環比初值-0.3%，預期0.3%，前值由0.2%修正為0.4%。

美國11月核心資本耐用品訂單和訂單出貨量均意外下滑，表明企業設備支出進一步走軟。這連同樓市和貿易數據一道，表明四季度經濟增長將放緩。

用於計算GDP的核心資本耐用品出貨量11月下滑0.1%，上個月為增長0.3%。企業支出放緩也可能傷害製造業，當前製造業已因美元走強和海外需求走弱等因素受到衝擊。

隨著財政刺激措施的效果逐漸消失、以及強勢美元削弱製造業等因素影響，預計經濟放緩將持續到2019年。儘管四季度勢頭似乎進一步放緩，但是經濟增長步伐可能仍能達到特朗普政府今年3%的目標。

市場分析

Sevens Report總裁Tom Essaye表示：「市場連歇一口氣都辦不到，因為馬蒂斯辭職雖然不是重大負面因素，但也會進一步侵蝕普通投資者的信心和風險投資情緒。」他表示：「審視周四的下挫行情，股市下挫表面上可以歸咎於費城聯儲數據與對政府關門的擔憂，但實際上這些都只是賣出的借口，而不是真正的理由，因為持續的負面因素與悲觀情緒才是實際上導致股市下挫的元兇。」

全球最大的對沖基金橋水的聯合首席投資官Greg Jensen預測，明年將出現經濟增長明顯疲軟，接近衰退的增長水平。他表示，橋水預計2019年美國GDP增長接近1%，而其他發達國家則略低。

高盛策略師Christian Mueller-Glissmann稱，預計2019年主要投資類別的收益都會下降，而現金是個例外。他表示：「波動性開始回升時，美元是回報最高也最堅挺的資產。」

「我認為，就美聯儲周三公布的貨幣政策聲明而言，一件值得注意的事情是，美聯儲的立場不像人們此前希望的那樣『鴿派』。」諮詢公司Bleakley Advisory Group的首席投資官皮特-布克瓦（Peter Boockvar）說道。「但從另一方面來說，（美聯儲主席）鮑威爾仍舊提到未來的貨幣政策決定將依賴於經濟數據的表現，表示如果經濟數據表現不佳，那麼美聯儲就不會再次加息。」

金融服務公司LPL Financial的高級市場策略師瑞安-德特里克（Ryan Detrick）表示：「雖然政府停擺的風險備受媒體渲染，但現實是股市傾向於從容應對。事實上，在此前五次政府停擺期間，標普500指數均有所上漲。」

個股消息

FAANG五大科技股集體重挫，Facebook跌超6%，創2017年1月以來新低；亞馬遜和奈飛均跌超5%，蘋果跌近4%，谷歌母公司Alphabet跌近3%。本周，Facebook和亞馬遜均重挫超13%，蘋果累跌近9%，奈飛累跌7.6%，谷歌母公司Alphabet累跌6%。

晶元類股普遍下跌，費城半導體指數跌1.47%，繼續跑贏大盤；AMD跌5.6%，英偉達跌超4%，美光科技跌超3%；博通漲1.25%，本周，博通僅累跌2.88%，相比之下，AMD累跌近15%。其他科技股中，推特跌超6%，本周累跌近24%；微軟跌3.2%，本周累跌超7%；特斯拉逆市上漲1.39%，但本周累跌超12%。

耐克（NKE）股價攀升，該公司在周四晚間宣布其第四財季盈利與營收均超出市場預期，其中上季度北美網路業務大漲超30%，並且在中國收穫最強勁的銷售額。券商Pivotal Research將其股票評級從持有上調為買進。

埃森哲公司（ACN）股價走低，此前該公司宣布收購私人數據分析公司Knowledgent Group。

Perrigo（PRGO）股價走低，此前該公司披露愛爾蘭政府試圖向該公司徵收16.4億歐元的退稅和罰款。

蘋果（AAPL）計劃就禁售令在德國上訴。針對德國法院判處蘋果停止在德銷售和進口侵權iPhone的永久禁令，蘋果回應稱對這一判決感到失望，並計划上訴。上訴過程中iPhone 7和將暫停在德國蘋果零售店出售，而iPhone XS、XS Max和XR的銷售不受影響。

中國概念股周五收盤多數下跌，京東因創始人劉強東不被起訴消息提振扭轉頹勢收盤上漲5.88%報21.08美元，百度(美股BIDU)下跌1.88%報收157.34美元，阿里巴巴(美股BABA)下跌2.80%報收131.33美元；優信上漲5.38%報收8.23美元，蘭亭集勢上漲4.84%報收1.30美元，信而富上漲4.31%報收1.21美元，網易(美股NTES)上漲3.67%報收244.48美元；趣店下跌8.15%報收4.62美元，迅雷(美股XNET)下跌9.02%報收3.53美元，嗶哩嗶哩下跌9.09%報收13.30美元，藍汛(美股CCIH)下跌10.57%報收1.10美元，宜人貸大跌13.55%報收10.34美元，人人網重挫16.03%報收1.31美元，搜房網(美股SFUN)重挫17.47%報收1.21美元。

其他市場

周四亞洲市場收跌，日經225指數收跌1.1%。歐洲股市方面，歐洲泛歐績優300指數收跌0.17%，英國富時100指數收跌0.03%，德國DAX指數收漲0.1%，法國CAC指數收跌0.2%，西班牙IBEX指數收跌0.3%。

紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌9.80美元，跌幅0.8%，收於1258.10美元/盎司。本周金價累計上漲約1.4%。

紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌29美分，或0.6%，收於45.59美元/桶，為2017年7月12日以來的最低收盤價。按照最活躍合約計算，本周美國WTI期貨價格累計下跌11%。倫敦布倫特原油期貨價格下跌40美分，收於53.95美元/桶。本周布倫特原油期貨價格累計下跌逾10%。

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