鼓勵農民汽車消費，「汽車下鄉」在即，十張圖看清2018年中國汽車市場規模、競爭格局與消費趨勢

近日，發改委透露出即將重啟「汽車下鄉」政策，意在挖掘農村市場汽車消費潛力，雖然目前具體的實施時間尚未確定，股市已經率先回應，根據股市數據，就在1月9日透露出「汽車下鄉」或將重啟，當日力帆股份、金杯汽車、長城汽車等漲停，金龍汽車、江鈴汽車也大漲逾6%。

汽車銷售量迎來首次下降

根據中國汽車工業協會的統計數據，2018年1-11月，汽車產銷量分別為2532.52萬輛和2541.97萬輛，分別同比下降2.59%和1.65%。預計2018年全年汽車銷售量在2780萬輛左右，和上年相比減少約100萬輛，這將是我國汽車工業首次出現銷售下降情況。

而根據乘聯會的初步統計數據，2018年我國乘用車銷售量為2323.7萬輛，和上年相比，下降5.99%。

從上面的分析中可以看出，無論是汽車總體還是乘用車，2009年和2010年均出現銷售高峰，這與這兩年「汽車下鄉」政策不無關係。前瞻產業研究院分析認為，時隔8年，國家再次制定「汽車下鄉」政策，最主要的原因就在於目前國內城鎮汽車消費市場趨於飽和，消費後勁不足，而農村市場依然有較大的挖掘潛力。

新能源汽車或將無緣此次「盛宴」

一方面是傳統汽車製造企業股價大漲，另一方面，比亞迪、北汽藍谷等新能源汽車概念個股的股價則出現了下降，前瞻產業研究院分析認為，出現這種現象，最主要的原因在於基於目前新能源汽車及配套產業的發展，「新能源汽車下鄉」的時機還很不成熟；另一方面，新能源汽車價格相對較高，對於農民來說，性價比並不高。

另外，在目前的政策體系下（免購置稅 財政補貼），我國新能源汽車銷售量保持了較好的增長態勢，根據中國汽車工業協會的統計，2018年1-11月我國新能源汽車的銷量為102.98萬輛，較上年同期增長68%。

從新能源汽車銷售格局來看，2018年1-11月純電動汽車銷售量為79.09萬輛，佔比76.82%；插電式混合動力汽車的銷售佔比為23.18%。

2018年中國汽車市場競爭格局

對於汽車工業市場來說，「汽車下鄉」政策的出台對於行業龍頭企業總是有更多的機會，從汽車行業市場競爭總體格局來看，根據中國汽車工業協會的統計，按照銷售量，居第一位的是上汽集團，1-11月的銷售量合計635.81萬輛，佔比25.01%；東風公司和中國一汽在前11個月的銷售量佔比也均超過10%，銷售量分別為342.82萬輛和312.99萬輛。2018年1-11月，我國汽車行業前十企業的銷售量佔比合計89.22%，總體來看市場集中度較高。

從細分產品市場來看，乘用車前十企業的銷售量合計1257.86萬輛，佔比58.56%，其中前十企業銷售量最多的是上汽大眾，為189.5萬輛，佔比8.82%，一汽大眾和上汽通用的銷量佔比也在8%以上，其餘均低於7%。總體來看，我國乘用車市場企業集中度相對較低。

2018年1-11月，我國商用車前十企業銷售量合計288.86萬輛，佔比73.29%，其中東風公司和北汽福田的銷售量佔比均在10%以上，相對於乘用車，商用車的企業集中度較高。

從新能源汽車企業格局來看，根據中國汽車工業協會的統計，前10個月新能源汽車銷售量合計86萬輛，其中前十企業的銷售量合計57.79萬輛，銷量佔比67.2%；前二十企業的銷售量合計65.87萬輛，佔比76.6%。從具體企業來看，2018年前10個月新能源汽車銷售量最多的是比亞迪，為16.33萬輛，佔比19%；另外北汽新能源的汽車銷售量為11.45萬輛，相對較多。

「汽車下鄉」政策驅動下，2019年中國汽車消費趨勢展望

前瞻產業研究院分析認為，鑒於發改委已經發聲，2019年「汽車下鄉」政策大概率將得以實施。

對於農村市場來說，根據統計局數據，截至2017年底我國農村汽車保有量為19.3輛/百戶，而目前全國居民每百戶的汽車保有量為29.7輛，城鎮居民每百戶的汽車保有量為37.5輛，雖然從絕對值來看，農村汽車保有量和城鎮相比還有較大差距，但從相對值來看，農村市場近三年的保有量增速均高於城鎮。前瞻產業研究院認為在消費升級、農村婚戀市場推動以及政策加持下，2019年我國農村汽車消費量有望突破450萬輛。

而對於城鎮市場來說，目前傳統汽車需求市場相對飽和，未來的需求增長點主要集中在新能源汽車。

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