證監會連發多項重磅政策；交易所下發數十封監管函 重要消息還有這些

重要的消息有哪些

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證監會連發多條新規

就《合格境外機構投資者及人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法（徵求意見稿）》及其配套規則公開徵求意見，擬將QFII、RQFII兩項制度合二為一，並擴大其投資範圍。詳情可戳：吸引長線外資新舉措！QFII和RQFII制度迎重大改革，可投新三板、期權等品種，來看六大關鍵點

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滬深交易所因業績雷下發數十封監管關注函

近幾日交易所因業績雷下發數十封監管關注函，昨日一天滬深交易所就向天神娛樂、利源精製、雛鷹農牧、立思辰、利歐股份、全新好等近20家公司下發了關注函。

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上海市市長：我們不希望看到上海房價太高

上海市市長應勇表示，我們不希望看到上海房價太高；上海今年要新建租賃房源10萬套，努力保持租金穩定。

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美股1月完美收官！納指創逾7年以來最大單月漲幅

美東時間周四，美股整體繼續攀升，納指漲逾1%，1月累漲9.74%，創逾7年以來最大單月漲幅。國際黃金期貨價格1月累漲逾3%，月線四連漲。美油1月大漲18.5%，創2016年4月以來最大月度漲幅。特朗普考慮讓前總統候選人出任美聯儲理事。OPEC調查:1月OPEC產量料將錄得兩年來最大單月降幅。亞馬遜第四季度每股收益6.04美元，遠超預期。

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特高壓項目訂單逐步落地 設備廠商迎業績修復

平高電氣（600312）最新公告中標多個特高壓工程項目，產品涵蓋1000kV組合電器、交流斷路器、隔離開關和接地開關等，總金額19.8億元。公司2017年營收為89.6億元，2018年前三季營收為50億元。合同的履行將對公司相關產業發展、經營業績產生積極的影響。去年底，國網宣布在特高壓直流領域對社會資本開放。機構認為，本輪特高壓周期將在2019-2020年集中完成七交五直的核准和招標工作。參照上一輪特高壓在政策規劃後三年完成所有建設，預計2021年底前，本輪特高壓建設將完成，而2019-2020年將迎來核心設備商的業績修復。A股上市公司中，國電南瑞（600406)生產的換流閥為特高壓核心設備之一，在國網集招中標比例超過40%。許繼電氣（000400)在特直以及柔直的換流閥、直流保護系統等產品上，市場佔有率較高。

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各國央行加大黃金配置 官方儲備量激增逾七成

世界黃金協會31日發布數據，受全球央行購金與去年下半年以來金條金幣投資加速等因素驅動，2018年全球黃金需求增至4345.1噸，同比增長4%。其中，2018年全球央行官方黃金儲備增長了651.5噸，同比增長74%，是有記錄以來的第二高。業內人士指出，在世界經濟不確定性上升的背景下，更多央行選擇配置黃金資產以分散風險。分析認為，在中國與印度的珠寶需求推動下，全球黃金實物需求目前重新回到正增長。此外，新興市場央行購金仍在繼續，購金主力包括委內瑞拉、俄羅斯、印度、哈薩克以及土耳其等國家。美國國債利率期限結構趨於平坦，美元指數面臨下行壓力，避險資金將更青睞黃金。公司方面，銀泰資源（000975)去年完成上海盛蔚89.38%股權收購，成功轉型貴金屬，公司目前黃金儲量98.92噸，白銀權益儲量5180噸。山東黃金（600547)從事黃金開採、選冶。

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商務部將加大對知識產權保護力度 相關公司有望受益

在1月31日商務部召開的新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，商務部將採取更多的有力措施在立法、司法、行政執法等各方面進一步加大對知識產權全方位保護力度。同時提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本，堅決懲處侵犯知識產權的行為。分析認為，監管部門對知識產權保護的重視，有助於在全社會範圍內加強對於知識產權內容的付費意識，並對侵犯知識產權的行為進行打擊。同時，對知識產權的保護也有利於我國推進自主創新戰略營造良好競爭環境。隨著後續對知識產權全方位保護規範措施的陸續落地，相關領域公司望受益。A股上市公司中，捷成股份（300182）、視覺中國（000681）等知識產權細分領域龍頭公司受關注。

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我國科學家研製新型催化劑 攻克氫燃料電池關鍵技術難題

中國科學技術大學路軍嶺教授、韋世強教授、楊金龍教授等課題組密切合作，研製出一種新型催化劑，攻克了新能源汽車------氫燃料電池汽車推廣應用的關鍵難題：解除氫燃料電池一氧化碳「中毒休克」危機，延長電池壽命，拓寬電池使用溫度環境，在寒冬也能正常啟動。該研究使氫能源汽車有望民用推廣。氫氣被認為是未來最有前途的清潔能源之一。但氫燃料電池的發展面臨許多挑戰，其中一個關鍵難題是燃料電池鉑電極的一氧化碳「中毒」問題，導致電池性能下降和壽命縮短，嚴重阻礙氫燃料電池汽車的推廣。課題組設計了一種原子級分散於鉑表面的氫氧化鐵新型催化劑，可以為氫燃料電池在頻繁冷啟動和連續運行期間提供全時保護。相關概念股主要有華昌化工（002274）、長城電工（600192）等。

這些公告不能錯過

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東港股份：股東提議年報10送5派7元

東港股份(002117)1月31日晚公告，持股5%以上股東濟南發展國有工業資產經營有限公司提議，2018年度向全體股東每10股派發現金股利7元（含稅），送紅股5股，不轉增。

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第一創業：擬向全資子公司創新資本增資18億元

第一創業(002797)1月31日晚間公告，為抓住科創板的歷史機遇，落實和深化公司整體戰略布局，公司擬將全資子公司創新資本的註冊資本增加18億元至30億元。

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華夏幸福：平安資管42億元受讓公司5.69%股份

華夏幸福(600340)1月31日晚間公告，近日銀保監會表示，鼓勵保險公司使用長久期賬戶資金，增持上市公司股票和債券。在此背景下，公司控股股東華夏控股與平安資管簽署《股份轉讓協議》，由華夏控股以每股24.597元的價格，轉讓其持有的公司5.69%股份，轉讓價款共計42.03億元。此次權益變動後，平安資管及其一致行動人平安人壽持有公司25.25%的股份。

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ST輝豐：2月11日起撤銷其他風險警示

ST輝豐(002496)1月31日晚公告，經深交所審核，自2月11日起對公司股票撤銷其他風險警示。公司股票及可轉換公司債券將於2月1日停牌一天，2月11日開市起複牌。撤銷股票其他風險警示後，公司股價的日漲跌幅限制由5%變更為10%。

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方大集團：公司不存在商譽減值情況

方大集團(000055)1月31日晚公告，截至2018年底，公司幕牆系統及材料產業訂單儲備31.76億元，軌道交通產業訂單儲備14.58億元，合計訂單儲備46.35億元(不含房地產銷售)，較上年末增長14%，是2018年公司銷售收入的152%，上述訂單儲備正按計劃執行。目前公司經營情況良好，內外部經營環境未發生重大變化。公司不存在因企業合併形成的商譽，亦不存在商譽減值情況。

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北訊集團：北訊電信國內首個eMTC物聯專網技術試驗網獲進展

北訊集團(002359)1月31日晚披露北訊電信國內首個eMTC物聯專網技術試驗網進展稱，公司已與產業合作夥伴一起完成了1400MHz頻段eMTC項目啟動、場內試驗階段。現正與系統設備、終端晶元及模組、物聯網平台等產業合作夥伴一起，積極準備在天津市、上海市、廣州市、深圳市、珠海市、石家莊市、滄州市的外場測試和驗證。

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TCL集團：大股東及一致行動人提議10派1元

TCL集團(000100)1月31日晚間公告，公司第一大股東李東生及其一致行動人惠州市投資控股有限公司提議，以公司現有總股本135.5億股為基數，向全體股東每10股派發股利1元（含稅），共計分配利潤13.55億元。

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*ST毅達：投服中心等股東提議選舉信達證券員工為公司監事

*ST毅達(600610)31日晚公告，公司獨董收到投服中心、西藏一乙、倪贛關於提請召開臨時股東大會的函。截至目前，公司尚未召開股東大會選舉新監事，上述股東作為合計持有公司股份超過10%的股東，提請召開臨時股東大會，西藏一乙、倪贛提議將《關於選舉夜文彥先生為公司第七屆監事會監事的議案》作為提案，提交至公司臨時股東大會審議。信達證券為公司第一大股東資產管理計劃的管理人，夜文彥為信達證券員工。

（公告內容摘自e公司App）

券商今天關注什麼

天風證券

有色：加息或已往，金銀尤可期。美聯儲表態轉「鴿」，加息可能結束。加息預期再次下降。出現縮錶停止甚至重啟QE的可能。加息暫停，黃金上行天花板或消失。從16年黃金股的漲幅經驗來看，業績彈性大的公司漲幅明顯高於其餘公司。推薦彈性標的：山東黃金。低估值的紫金礦業可能再次受到市場的重視。黃金上漲時白銀從未缺席。推薦白銀企業：興業礦業（000426）和銀泰資源（000975）。

天風證券

電子：2018年電子行業整體大幅回調，蘋果砍單以及下調業績指引等利空因素已經充分反應在蘋果產業鏈相關標的股價跌幅內，蘋果公布2018年Q4季報更是代表著悲觀預期得到消化，相關產業鏈標的股價下行風險或有限；並且，我們認為重點跟蹤的公司19年市佔率提升、新品類拓展等成長邏輯不變，一季度實際業績情況將打破市場預期悲觀，抵消市場整體下滑對個股公司業績下滑預期的情緒影響，公司估值得到修復；此外，5G時代手機終端形態重大變化，摺疊屏/Unibody等創新能見度高，預計電子行業估值將在市場對創新有所反應後得到進一步修復。看好蘋果產業鏈中長期成長邏輯不變的標的，重點推薦：立訊精密（002475）、欣旺達（300207）、環旭電子（601231）、鵬鼎控股（002938）、歐菲科技（002456）。

財通證券

策略：我們認為，隨著央行貨幣政策的寬鬆，未來一季度國內經濟信用緊縮的情況大概率會得到好轉，這對A股的底部形成了支撐。但是A股想要繼續上漲，還是面臨著一定的不確定因素：距離3月1日中美談判期限只有1個月，從目前的情況來看，中美之間的分歧仍然較大，未來是否能夠成功的達成協議存在較大的不確定性。北上資金的大幅流入推升了A股的這波反彈行情。但是全球流動性寬鬆預期所導致的行情可能已經接近尾聲，未來如果美股繼續下跌，可能會對A股形成不利的影響。因此，我們認為未來A股應該還是會繼續震蕩格局，波動加大。投資者短期還是需要保持一份謹慎，規避短期漲幅過大的板塊，靜待局勢明朗和信用改善的信號出現。推薦關註：「新動能」：高端設備、人工智慧等。「新基建」：包括5G、工業互聯網等，以及基建中西部補短板。主題方面關註：長三角、粵港澳和京津冀等區域投資，豬肉產業。

東吳證券

通信：通信行業深度報告：應用場景拓寬，5G 技術孕育新時代投資機會投資建議：我們持續堅定看好5G的投資機會。建議關注烽火通信（600498），以及光交換及光器件：新易盛（300502）、光迅科技（002281）。無線產業鏈：鴻博股份（002229）、東山精密（002384）。光網路集成、網路規劃設計板塊相關個股也值得關注。

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