貓眼娛樂更新招股書，IPO定價14.80港元

今日，貓眼娛樂更新了港交所聆訊後招股書。據悉，貓眼娛樂香港IPO定價14.80港元，公開發售部分共獲2.3倍超額認購。貓眼娛樂將在全球發售132,377,000股，香港發行111,139,200股，每股最高發行價20.40港元，擬於2月4日掛牌交易。招股書還顯示，2018前三季度，貓眼娛樂營業收入30.62億元，同比增長99.6%，現場娛樂票務總交易額7.74億元。

在上市時間上，貓眼娛樂的IPO進程還有了一段小插曲。根據此前彭博獲得的文件，貓眼娛樂將香港IPO的詢價期延長，機構投資者認購的最後時間從1月24日改至25日，最終貓眼娛樂預計將在1月28日左右定價，此前計劃為1月24日；暫定於2月4日掛牌上市，此前計劃為1月31日。目前，包括IMAX、小米和Welight Capital等在內的五家機構投資者已經確認將作為基石投資者入股貓眼。美國銀行、摩根士丹利將成為本次貓眼上市的聯席保薦人，華興資本控股為獨家財務顧問。

在IPO的認購上，此前IMAX Hong Kong以及Welight Capital（微光創投）的認購金額分別為1,500萬美元及300萬美元，佔IPO的比重約為6%；上交所上市公司華揚聯眾的附屬公司華揚投資計劃購買約500萬美元的股票；Prestige of the Sun承諾認購約440萬美元；小米集團旗下的Green Better同意購買260萬美元的股票。這也就意味著，五位基石投資者將總計認購約3000萬美元股票。

除了基石投資者的爆料外，騰訊也對認購表達了積極意願，雖然受聯交所相關規定影響，原有股東不能作為基石投資者認購股份。不過騰訊明確表示，騰訊和貓眼是非常重要的戰略合作夥伴，未來將會一如既往支持貓眼發展並進一步透過開拓更全面的合作加深與貓眼的關係，包括在符合法規的基礎上繼續投資貓眼。

【本文圖片來自網路】

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