拼多多宣布「老股出售＋新股融資」 總額或超 17 億美元

中國電商新銳拼多多在周二美股盤後宣布，將開展美國存托憑證（ADR）的後續發行（Follow-On Offering）計劃，其中包括公司增發新股，和部分原有股東出售相應持股。

消息傳出後，拼多多盤後股價一度大跌超 8%，隨後跌幅收窄至 5%。華爾街見聞發現，2018 年 1 月 3 日至 2 月 5 日收盤，拼多多累漲逾 40.9%。

拼多多官方消息顯示，本次後續發行共計註冊 5190 萬股美國存托憑證，代表 2.074 億 A 類普通股，其中拼多多將增發 3700 萬股 ADR，原有股東出售 1480 萬股 ADR。

發給美國證監會 SEC 的文件顯示，本次後續發行最高執行股價為 29.26 美元，較拼多多周二收盤價 30.33 美元折價了 3.5%。按照拼多多增發新股 ADR 的數額計算，公司擬增量融資 10.83 億美元，出售老股的原有股東擬獲得 4.33 億美元。

文件還規定，承銷商將有 30 天從公司和出售老股的原有股東處購買總計 777.7950 萬股超額配售的 ADS，共計 2.28 億美元。如果不算註冊費用且實施了超額配售，這代表拼多多此次後續發行方案將最高融資 17.44 億美元。

華爾街見聞發現，原有持有人（原有股東）包括 Banyan Partners Funds, Sun Vantage Investment, Lightspeed China, 和 FPCI Sino-French ( Innovation ) Fund。高盛、摩根士丹利、美國銀行美林、中國國際資本、中國文藝復興合作夥伴、KeyBanc Capital Markets 將作為聯席承銷商。

在呈送美國證監會 SEC 的初步招股書文件中，拼多多還公布了部分運營數據。

2017 年和 2018 年的商品成交總額（GMV）分別是 1412 億元人民幣（約合 206 億美元）和 4716 億元人民幣（約合 687 億美元）。

在這兩個年份中，在拼多多移動平台上的訂單總數分別達到 43 億和 111 億，這意味著日均訂單數為 1180 萬和 3040 萬。

2018 年，拼多多平台有 350 萬活躍商戶。2017 年四季度和 2018 年四季度，拼多多移動平台上的平均的月活用戶分別為 1.41 億和 2.73 億人。

拼多多表示，目前主要收入來源為在線市場平台的服務。2016 年營收為 5.049 億元人民幣，2017 年增至 17.441 億元人民幣（約合 2.539 億美元）；2017 年前九個月的營收為 5.647 億元人民幣，2018 年前九個月增長至 74.661 億元人民幣（約合 10.87 億美元）。

2016 年和 2017 年，拼多多分別錄得凈虧損 2.92 億元和 5.251 億元人民幣；2018 年前九個月錄得凈虧損 77.93 億元人民幣（約合 11.347 億美元），而 2017 年前九個月錄得凈虧損 5.387 億元。

來源：華爾街見聞

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