是什麼讓高通開始收斂？

2016年10月-11月，5G標準投票經過第一次投票的第二次、三次會議之後，非獨立標準塵埃落定，LDPC技術在只缺華為一票的情況下被確立為5G移動寬頻數據信道的國際編碼標準，成為3G/4G/5G網路共存時代的首發標準。高通是LDPC技術的牽頭者，借著核心專利的優勢，高通將成為5G非獨立標準實行的受益者。

手握5G方案標準，高通真的就高枕無憂了嗎？是與否的答案標準就看高通如何自處了。

CDMA的「霸主」

高通的英文名字是Qualcomm，來源於「quality communications」，也就是「高質量的通信」。從其創建開始，高通就瞄準了CDMA領域。CDMA即碼分多址技術，通過不同的擴頻碼來實現多用戶在同一時間、同一頻率上共享。高通創始人雅各布斯敏銳的嗅覺發現，CDMA在移動通訊領域擁有巨大的潛力。

由於高通在CDMA上面耕耘數年，在底層技術、標準技術和實現技術三方面都具有壟斷地位。使得愛立信、諾基亞、阿朗、華為、中興等通信廠商只能將重金研發的通信專利無償授權給高通，高通則靠著專利優勢「為所欲為」。根據iSuppli的統計數據，高通在2007年度一季度首次成為全球最大的無線半導體供應商，此後繼續保持這一領導地位。高通今天的成績離不開其在CDMA技術上面的前瞻性布局。

根據統計數據顯示，高通手握超過3900項CDMA美國專利和專利申請，佔據CDMA所有專利數量的27%，由於高通的專利都是核心技術上的專利，這樣的優勢讓其在3G時代壟斷了超過92%的全球市場。換句話說，3G時代基本上全球所有的手機、PC和通信設備使用CDMA技術都要上繳「高通稅」。

「高通稅」的收費模式堪稱 「流氓」。從2007年至今，高通和諾基亞、蘋果、三星等一眾手機行業領先廠商官司不斷，圍繞的核心都是其收費模式。

解讀高通專利授權收費模式

為什麼說高通的收費「流氓」呢？原因有三點。

原因之一是高通的專利授權收費確實昂貴。3G時代，高通在WCDMA市場按整機出貨價的5%—10%來收取專利費，也就是說你賣出去一台100美元的手機需要給高通繳納5-10美元的稅。

原因之二是多重收費。高通將專利與過期專利打包，以捆綁授權的方式向他人收取過期專利的專利費，這樣很多公司花費高價格買回來的授權包含無效專利，但也只能忍氣吞聲；其次，手機廠商已經採購了高通的驍龍晶元，還必須要繳納專利授權費，這讓沒有晶元研發和製造能力的手機廠商敢怒不敢言；另外，高通是CDMA標準的制定者，通信設備製造商、通信終端製造商接受了該標準，就要逐條遵守，作為電信運營商既要購買手機又要買通信設備，專利授權的費用也要雙份的。

原因之三是買基帶，送SoC。這樣的說法雖然不太準確，但是事實也確實差不太多。以華為作為參考，如果不是華為自己採用外掛VIA基帶的做法，麒麟晶元斷然不能有如此大的溢價空間，讓華為和榮耀品牌手機實現差異化的發展。高通的做法很高明，將基帶晶元價格抬高，定價和SoC價格差不多，這樣的話手機廠商單獨買基帶晶元自己做SoC非常不划算。憑藉這樣的方式，高通讓驍龍晶元全球暢銷，成為安卓機的第一芯。

再見了，CDMA

目前，全球各國對CDMA技術開起了退網的風潮。

在CDMA技術多個演進版本中，包括IS95、2000和UMB基本都是高通一家獨大，明顯不符合各國運營商、設備商和終端商的發展訴求。

CDMA退網是一個全球性的行動，從2007年開始，美國、日本、芬蘭、紐西蘭、韓國、澳洲、新加坡等國外運營商就陸續宣布關閉CDMA網路，以重耕4G網路。

CDMA技術組網的2G佔用比較優質的網路頻段，有著信號覆蓋廣、穿透力強，網路質量穩定的特點，但是由於2G費用比較低，已經難以為運營商帶來實質性的營收增益。

在中國市場，隨著4G 技術的成熟，GSM和WCDMA也會逐步淘汰，再加上5G已經箭在弦上，3G網路退網也是時間問題。

CDMA的主角當然是高通，CDMA退網對高通必然有所影響。

打不完的官司

在高通靠著CDMA和基帶晶元當「霸道總裁」的時代，反抗者不絕於耳，幾乎每一個國際上知名的手機廠商都和高通有官司糾紛。業者戲稱，高通的「江山」是打官司打下來的。

從2005年開始高通就官司不斷，圍繞的主題都是反壟斷。2005年7月，美國博通公司對高通發起反壟斷訴訟，最終達成和解，高通向博通賠付8.91億美元。

2007年到2016年，包括中國、韓國和歐盟都對高通發起國反壟斷調查。韓國先後對高通罰款超過了10億美元，並要求高通修改了其商業做法。中國在2015年也對高通開出了60.88億人民幣的天價罰單。

而蘋果更是和高通打過「曠日持久」的官司大戰。2017年1月，蘋果公司向加利福尼亞聖迭戈聯邦法院起訴高通李詠市場支配地位隨意徵收專利使用費，要求高通支付已承諾退還給蘋果的10億美元專利使用費。

2017年4月，蘋果正式宣布停止向高通支付專利貴用。此後雙方在全球各地互告對方。到了2018年12月，中國福州中級人民法院授予了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令，看似高通「慘勝」。

從中國法院的判決來看，雖然高通在4G時代沒有3G時代的統治力，但是其在通信基礎技術的專利優勢依然存在，就算蘋果採用了英特爾的基帶晶元依然躲不開高通專利。但是，從全球各通信設備和手機廠商的反應來看，意欲逃離高通控制的勢力越來越多。

除了蘋果，華為和三星也是其中的代表。根據相關數據統計，2018年上半年，三星和華為分別佔據了全球基帶市場的12%和7%，這些份額都是來自於各家的自研晶元，三星的獵戶座和華為的麒麟。

統計數據顯示，超過70%的國產手機使用高通基帶晶元。從當前的局勢來看，中國手機市場的寡頭效應也已經開始呈現，在中國晶元進口替代的大環境下，未來國產手機廠商和蘋果、華為一樣自研晶元反抗高通的可能性極大。

群雄逐鹿的5G 時代

高通將5G看作是自己崛起的機會，未來5G網路體驗需要革新手機硬體才能體驗，如果布局得當，高通又可以按照此前的模式躺著賺錢了。

話雖如此，但是高通在5G時代的未來並非坦途。

智能手機領域，高通主要的競爭對手都已經有了自己的5G基帶晶元方案。到目前為止，三星、英特爾、聯發科以及華為等幾大基帶大廠都發表了自己的5G基帶晶元。

2018年8月15日，三星在官網正式發布了5G基帶Exynos Modem 5100，採用自家10nm工藝製程，完全符合3GPP指定的5G標準，在6GHz頻段下最高下載速度可達250MB/s。

2018年11月13日，英特爾對外公布5G基帶XMM 8160 5G多模基帶晶元的消息，支持最高峰值6Gbps，採用10nm工藝製程。從目前的局勢來看，蘋果的iPhone將採用該方案實現5G。

聯發科的Helio M70基帶更是採用了台積電的7nm製程，符合3GPP Release 15獨立組網規範，最高峰值5Gbps。

此外，雖然不知道出貨日期，但是華為5G手機即將在2019年發布，其5G基帶晶元的時間節點將僅落後於高通。

除了這些big玩家，國產廠商紫光展銳也參與了5G競爭，為了搶佔先機，展銳將推出兩款5G晶元，都是基於7nm工藝製程。

我們看一下未降低之前的高通5G專利費。單模5G手機的標準是2.275％；多模5G手機(3G/4G/5G)的標準是3.25％。使用了高通移動網路標準核心專利 非核心專利的5G手機需要繳納更多的費用，單模5G手機的標準是4％；多模5G手機(3G/4G/5G)則是5％。不過，根據相關媒體報道，由於擁有5G專利22.93%份額的華為主動降低了5G專利授權的收費標準，高通在2019年也放出了降價的消息，且降幅較大。

從智能手機市場來看，高通能做到最好的結果就是和4G時代持平，但考慮到中國國產晶元替代的大趨勢和專利收費降價，實現這一點很難。

在底層技術專利和標準專利上，從3G時代後期，高通的統治力就開始減弱。3G時代，歐盟主導的WCDMA雖然被高通逮到了機會，但是已經彰顯出廠商「去高通化」的決心。到了4G時代，吸取了WCDMA的教訓，華為、中興、大唐、愛立信、諾基亞、阿郎組成了強大的聯合軍，憑藉強勁的研發能力開搞LTE，高通權衡利弊選擇加入。

LTE技術規避了大量高通的專利技術，包括軟切換專利、Flash- OFDM技術、同頻復用技術等等。可以說，在OFDM領域，高通沒有研發出不可替代的專利技術，基本靠著原有的通信底層專利在「吃老本」。這也是2014年後，高通業績難回巔峰的原因之一。

5G是高通花費重金研發的一代通信技術，希望藉此重現3G時代的輝煌。但是，從當前的局勢來看，高通的影響力並沒有實質性的增強，且受到的掣肘更多了。

據統計，高通只擁有15%的5G專利，雖然多數是繞不開的核心專利，但是佔比已經大不如前了。同時，LDPC技術雖然是高通在主導，但是華為、愛立信、諾基亞等在裡面都有所貢獻，也都有專利儲備，通過交叉協議，高通的專利費用營收將大打折扣。

此外，華為的Polar方案已經展現了其穩定性和領先一個身位的布局進度。此前，3GPP已經決定Polar成為控制信道的國際編碼標準， LDPC成為數據信道的國際編碼標準。在獨立標準投票階段，LDPC難言絕對能勝出。

收購恩智浦失敗錯失好局

5G的三大應用場景包括eMBB(增強移動寬頻)、URLLC(低時延、高可靠)、mMTC(海量物聯)。這些應用場景都推動物聯網更快速地發展，讓連接無處不在。

高通全球總裁克里斯蒂亞諾-阿蒙在接受採訪時表示，除了通信和智能手機業務，高通還將多元化發展，關注進步明顯的車聯網等領域。同時，高通還將聚焦邊緣計算。不過，高通收購恩智浦案件告吹讓高通的物聯網發展進程蒙上了陰影。

恩智浦的業務範圍包括智能識別（安全交易、安全身份識別、標籤與驗證）、汽車電子（汽車AMS、感測器、車載娛樂系統）、家庭娛樂、物聯網、多重市場半導體、恩智浦軟體。所有這些都是高通需要的，是高通快速切入車聯網的捷徑。沒有了恩智浦的助力，高通進入汽車產業更像是跨界，其技術和專利都不佔優勢，一旦高通選擇進入，將受到恩智浦、英飛凌和瑞薩等老牌汽車半導體廠商的共同抵制，誰都不想將高通這位「霸道總裁「迎進車聯網領域。

從通信專利儲備上看，高通的優勢是可以將移動領域的廣泛技術復用到物聯網領域。但物聯網市場的一大特點就是碎片化需求，並不如智能手機和通信設備一樣有據可循和有規可依。Gartner預測，到2020年，全球物聯網互聯的「設備」將超過200億台，包括車聯網、智能共享單車、智能路燈系統、市政供水系統中的智能感知系統、智能娃娃機等。高通想要實現多元化的收入就要解決這些碎片化帶來的不同挑戰，這對高通而言是一大難題。

根據高通2018年披露的晶元營收構成信息，其中物聯網晶元的銷售額占非手機晶元銷售額50億美元的20%，為10億美元。而早在2015年年初就布局物聯網的英特爾在2018年一個季度的物聯網業務營收就有8.7億美元的收入。除了英特爾，聯發科、華為和Arm也對物聯網虎視眈眈，高通想靠物聯網實現多元化收益的前路也是艱難險阻。

總結

總體而言，相較於3G時代的高通，如今的高通專利「城堡」已經不是固若金湯。憑藉著超過20000件專利技術，高通在未來的通信和消費電子市場依然會有不錯的營收，但是5G時代上述這兩個市場都不再是高通的一言堂。正如高通迫於華為低價授權專利的壓力調低專利收費一樣，高通的橫行作風已經開始收斂。

在5G時代可預見的未來，高通將依然是霸主，但卻是眾多霸主之一。

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