1G到5G的分野之戰，通信洗牌即將開始

最近，華為和美國政府的矛盾很大，但歸根到底繞不開5G。

有人的地方就有江湖，通信江湖上，充斥著「爾虞我詐」，從模擬信號到數字信號，從1G、2G、3G、4G到如今甚囂塵上的5G，站對了隊是平步青雲，站錯了隊就是「萬劫不復」。

你方唱罷，我方登場

1978年是一個有意思的年份，扭轉中國經濟發展的事情發生在這一年，改變傳統通信系統的里程碑發明也同樣發生在1978年，當時貝爾實驗室開發出了全球第一款高級行動電話系統，採用的是模擬信號和頻分多址技術，1G（即第一代移動通信技術）時代開啟。

此時獨領風騷的是摩托羅拉，從BP機到「大哥大」，摩托羅拉可以說是移動通信領域的絕對王者，競爭者更是鳳毛麟角。

圖 | 「大哥大」

而彼時全球通信產業還處於一個「一超多強」的局面。壟斷了1G的摩托羅拉，也讓美國成功將第一代通信標準握在自己手中。而歐洲各國各自為政，各種通信標準和制式讓人眼花繚亂。

通信作為從軍方轉向民間的技術，發展背後很多時候也是國家和國家之間的角力。落於下風的一方面需要持續向對方聯盟繳納高額專利費，另一方面還會被對方掌握產業的主動權。遺憾的是，早期的通信戰場上，中國的話語權甚微，倒是美國和歐盟在數字通信標準上幾次三番短兵相接。

到了2G時代，歐洲各國聯合作戰，以時分多址（TDMA）為核心的GSM拔得頭籌，並且從歐洲開始，快速向全球蔓延。1995年，我國也開始建設GSM全球通網路。這一輪，摩托羅拉走下神壇，強勢如美國，也未能從1G的美夢中醒來。

歐洲移動通信產業崛起的連鎖反應是當地通信企業的快速擴張，諾基亞和愛立信是最大的受益者，兩者快速成為全球領先的通信設備商和手機廠商。1993年，愛立信佔全球數字蜂窩設備市場的60％，諾基亞一躍成為全球第二大手機供應商。

不過，高通的介入徹底攪亂了漸趨穩定的通信產業布局，「黑馬」高通通過拉攏韓國的運營商，迅速用技術實力證明了CDMA商用的可能性以及優勢。當時，全球的通信技術正在醞釀著從2G向著3G過渡。

同樣在這一階段，國內的通信市場也發生了巨大的變革動蕩。經過一系列令人眼花繚亂的調整之後，中國電信運營商七雄（電信、移動、聯通、衛通、小網通、吉通、鐵通）爭霸的格局基本形成。2002年年初，聯通CDMA網路正式開通，我國進入GSM與CDMA相互競爭、共同發展的新階段。

也正是從3G開始，通信產業舞台上的角色越來越多，運營商、設備商、終端商乃至晶元廠，一切都朝著一個新的方向開始了。

正是你方唱罷我方登場，而每一次通信技術的迭代，背後除了是國家和國家的博弈，也是一個產業的機遇，因為它的變革都會為產業鏈帶來可觀的經濟效應。

通信標準之爭：一次大洗牌

當摩托羅拉的一個靚號拍下要幾十萬的時候，也沒想過經年之後會被諾基亞搶了風頭，而諾基亞也未能料到蘋果掀起的浪花，會讓它們徹底喪失移動終端的市場。螳螂捕蟬，總有個黃雀在後。

早期通信產業的特性決定了手機廠商身份的雙重性，諾基亞、摩托羅拉既是電信設備商，也是手機廠，它們是規則的制定者，也是規則的受益者。HTC、蘋果的出現改變了這個局面。

智能手機的出現，讓通信運營商念叨了將近十年，依然無用武之地的3G找到了最貼合的商業場景，3G與2G的主要區別在於它支持高速的數據傳輸，比如圖片、視頻、音頻等。

3G時代，我國提交的TD-SCDMA正式成為國際標準，與歐洲的WCDMA、美國的CD-MA2000成為3G時代最主流的三大技術之一。此時，三分割據的局面形成。彼時如膠似漆的高通和蘋果，雙劍合璧，橫掃全球移動終端市場。

然而暴風雨即將來臨，從3G到4G的過渡期，昔日親密的合作夥伴站在了對立面。洗牌伴隨著新一輪的站隊。這個過程中，諸如北電這樣站錯隊的電信設備商就被「洗」走了。

為了繞開高通高額的專利授權費，中國和歐洲通訊運營商統一戰線，以OFDM技術為基礎，打造了LTE。同期，北美地區的英特爾、IBM、北電、摩托羅拉則專註於WiMax標準。高通孤注一擲，為了CDMA技術，推出了名為UMB的計劃，但是由於支持人數過少最終式微。而由Intel主導的WiMax，又因為需要從頭架設基站，技術成熟度不夠，相比較LTE，少有運營商買賬。最終，幾百億美元打了水漂，賣掉傳統3G業務轉向WIMAX的加拿大北電破產。

早期，全球主流通信設備商有愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特、朗訊、北電、摩托羅拉、華為、中興。1G到2G迭代期間，摩托羅拉沒跟上轉型節奏掉了隊。3G到4G，北電宣布破產，阿爾卡特和朗訊合併。之後，西門子、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊也併入了諾基亞。

經歷了重組、收購、合併等調整，最終，全球的通信設備商形成了華為、愛立信、諾基亞、中興四足鼎立的局面。

新的抱團者們行動起來了，通信產業觀察人士鐵流曾點評道：在4G時代，說的好聽，研發兩個通信標準是實現雙保險。說的不好聽一點是重複研發、力量分散、各自為戰，沒能形成合力，有被各個擊破的風險。

經驗教訓在於，吃虧吃太多，合作省心，而合作的另一面就是站隊。

4G時代下，被大浪淘沙的是那些電信設備商。慢慢地，手機廠商的多足鼎立局面也初步形成。

從早期的分散離亂到如今的集中站隊，最終留下的又不得不面對5G時代的選擇。然而5G的戰場，風向又變了一茬。

5G分野：基帶晶元、運營商之爭

3G的過渡大概經歷了將近10年，智能手機的出現讓第三代通信技術撥開雲霧見青天。同樣到了第五代通信技術，也面臨著類似的問題。

5G定義了三大場景：增強型移動寬頻eMBB、大連接物聯網mMTC、超可靠低時延通信uRLLC。這三大場景意味著網路的三個「形態」，eMBB是給人聯網用的，uRLLC和mMTC是給物聯網用的。

三個場景下，無論是哪個場景，都沒有構成當下的剛需。但目前推進節奏最快的是eMBB。

從技術標準上來看，eMBB的標準是R15，而R15又分為三個階段，R15 NR NSA（新空口非獨立組網）標準於2017年12月完成，R15 NR SA（新空口獨立組網）標準於2018年6月完成。5G Late Drop標準已被推遲。

但是這次在通信標準上，並沒有出現前幾代通信技術時期發生的標準分歧。在前幾代通信技術的迭代過程中，上游的競爭合作格局已經定形，下游的晶元廠和終端廠則是暗流涌動。5G時代，合作的案例不勝枚舉，但其中的齟齬也非常多。

在鎂客網上一篇《5G談「風暴」可能為之尚早，晶元廠商之間的拉鋸戰才是這場變革的熱身賽》文章中，提到晶元廠圍繞5G基帶的競爭，在這場戰爭中，上一代通信技術發展期間形成的摩擦自然影響了5G時期的合作。

比如因為政策敏感，英特爾和紫光的5G合作告吹，分道揚鑣。因為利益問題，蘋果和高通勢不兩立。5G下，蘋果會站在聯發科還是英特爾的陣營，亦或是自給自足，都是未知數。

基帶之上，則是移動終端廠商的5G之爭，從去年開始造勢，到MWC上集中發布，5G手機正在成為新的戰場。和前幾代通信技術不同的是，這次的領銜主演換成了終端廠商。

另一方面，每一代通信系統的更迭，背後都是運營商的一場腥風血雨，搶頻段資源、5G基站、示範場景，極力拉攏終端廠商，誰都不敢落後。搶時間、搶流量，即便沒有大規模商用，也要先亮出劍，在商用前夕卯足力，賺足眼球。

通信產業發展幾十年，沒有絕對的贏家，其中的沉沉浮浮似乎都有規律可循。4G時代獨領風騷者，未必能迎頭趕上5G。而5G的到來，勢必也會牽扯出新一輪的通信產業分野之爭。

文章部分資料參考：

1、《從1G到5G通訊產業變遷史回顧》

2、《4G通信爭奪戰，各國博弈背後隱藏著什麼樣的真相？》

3、《中國通信運營商發展史》

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