瑞幸咖啡在IPO前尋求2億美元貸款 與承銷資格掛鉤

鉛筆道3月12日訊，路透社今日援引多位知情人士消息稱，瑞幸咖啡正向高盛和摩根士丹利等投行尋求至少2億美元的貸款。這筆交易有可能讓這些投資銀行成為瑞幸咖啡赴美IPO（首次公開招股）的承銷商。

知情人士上個月曾向路透社表示，瑞幸咖啡已授權瑞信為其IPO牽頭承銷商，最早可能在今年5月份進行，估值約為30億美元。與此同時，摩根士丹利和高盛也在為瑞幸咖啡IPO籌備工作提供諮詢服務。

知情人士稱，瑞幸咖啡非執行董事長兼天使投資者陸正耀提出貸款2億美元，主要由他所持瑞幸咖啡的個人股票來支持。

幾位從事IPO工作的人士告訴路透社表示，儘管中國企業向希望獲得IPO承銷資格的銀行籌集貸款的情況並不少見，但高管或股東請求此類個人融資的情況卻很少。

分析人士稱，陸正耀的融資交易與IPO承銷資格掛鉤，這表明中國企業或其投資者對投行的要求越來越高。據兩位知情人士稱，瑞信已同意提供2億美元貸款中一部分資金，而高盛和摩根士丹利仍在就貸款條款進行談判。

其中一位知情人士表示，還有一家銀行決定不提供貸款，原因是陸正耀的籌資計劃缺乏透明性，因此預計將不會參與瑞幸咖啡的此次IPO。

知情人士還稱，如果瑞幸咖啡最終未能順利上市，貸款抵押品（陸正耀所持瑞幸咖啡股票）將由陸正耀所持有的，在香港上市的汽車租賃公司汽車公司Car Inc的股票取代。有數據數據，陸正耀也是Car Inc的董事長，擁有約33%的股份。

對於該報道，瑞士信貸、高盛和摩根士丹利均拒絕發表評論。瑞幸咖啡的一發言人向路透社表示，對此並不知情。而陸正耀沒有接聽路透社的致電，也沒有回復求證簡訊。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！