老虎證券IPO發行價定為8美元 超出發行價區間

騰訊科技訊 根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，老虎證券已將首次公開募股發行價定為8美元，超出5.00美元至7.00美元的發行價格區間。老虎證券將發行1300萬股美國存托憑證，加上承銷商可執行的超額配售權的195萬股美國存托憑證，在扣除發行費用、券商傭金等費用之前，老虎證券將在首次公開募股中至多募資1.196億美元。老虎證券將於周三在納斯達克全球精選市場（the Nasdaq Global Select Market）掛牌，證券代碼為「TIGR」。

老虎證券此前向美國證券交易委員會提交的招股說明書1號補充文件（Amendment No. 1 to FORM F-1）顯示，該公司首次公開募股發行價格區間為5.00美元至7.00美元。老虎證券將發行1300萬股美國存托憑證，加上承銷商可執行的超額配售部分，在扣除發行費用、券商傭金等費用之前，該公司原計劃在首次公開募股中至多募資9100萬美元。

投行花旗集團和德意志銀行為老虎證券首次公開募股的聯席主承銷商，尚乘集團、招商證券（香港）和老虎證券擔任副承銷商。

老虎證券在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，老虎證券創始人、首席執行官巫天華將持有全部的B類普通股。老虎證券的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含20股表決權，可轉換為A類普通股。

成立於2014年的老虎證券定位於高速成長的華人互聯網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司自主研發的交易平台Tiger Trade面向投資者提供全面的證券經紀和增值服務，包括美股、港股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場的股票交易下單與執行，以及保證金融資、資產管理、量化交易API、賬戶管理、投資者教育、社區討論等服務。

老虎證券在其招股書中表示，該公司目前是致力於為全球華人投資人提供服務的在線券商。艾瑞諮詢的數據顯示，按照美股交易量計算，該公司在2017年佔據約58.4%的市場份額。2018年，老虎證券全年交易規模為1192億美元，2018年第四季度日均交易量為5.43億美元，2017年及2016年的交易規模分別約為633億美元、163億美元。

截至2018年12月31日，老虎證券已擁有50.2萬用戶賬戶。從2016年第一季度至2018年第四季度，用戶在老虎證券的季度交易量增長了27.1倍，客戶資產餘額增長了12.7倍；客戶賬號複合年增長率達到152；營收複合年增長率達到148%。

對於募集資金的用戶，老虎證券稱將主要用於一般企業用途，包括投資產品開發、銷售和營銷活動、技術技術設施、資本支出、和其他一般和行政用途。老虎證券還計劃在多個司法管轄區設立實體並申請更多運營許可，以擴大客戶群，更好地為他們提供全球投資產品。老虎證券還將根據紐西蘭證券交易所或其他司法管轄區的監管機構，使用募集到的資金來滿足增加的資本充足性要求。目前，老虎證券已獲得美國、紐西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。此外，老虎證券可能會把部分募集到的資金用於收購或投資補充業務的技術、解決方案或業務。（騰訊科技編譯/明軒）

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