軟銀任命野村為主承銷商 或成日本史上最大發債交易

來源：金融界網站

金融界美股訊 軟銀集團已任命野村控股為其5000億日元（45億美元）債券發售的主承銷商，這可能成為日本有史以來的最大一宗發債交易。

據稱，野村計劃包銷其中的1500億日元左右，大和證券集團將負責處理約900億日元，SMBC日興證券約800億日元；由於此事並未公開，知情人士要求匿名。此次發行面向的是個人投資者，並將幫助軟銀償還將於未來六個月到期的大量債務。

如果一批就完成，那麼這宗交易將成為日本有史以來最大的一宗日元債發行交易。這也是繼去年12月讓電信業務首次公開募股（IPO）之後，軟銀在6個月里第二次向大眾投資者大規模募資。軟銀電信業務IPO籌得逾2萬億日元資金，主要認購者也是散戶。

軟銀、野村、大和及SMBC日興的代表在公告發布前不對細節置評。

軟銀正在將這些債券稱為福岡軟銀鷹債券，用的是該集團旗下一支衛冕冠軍職業棒球隊的名字。該公司計劃給所有購買債券的人派送相關禮物。

根據上周的一份文件，這些債券將於2025年4月到期。文件稱，這些債券將於4月12日定價，息票在1.3%-1.9%之間。

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