瑞幸咖啡提交赴美上市招股書 擬募資1億美元

騰訊科技訊 4月23日，瑞幸咖啡今日在美提交IPO招股書，計劃登陸納斯達克，股票代碼「LK」，計劃募資最多1億美元。

招股書顯示，截止今年3月31日，瑞幸咖啡門店數量已達2370家，其中快取店2193家，快取店佔比為91.3%，累計交易客戶超過1680萬人。2018年，瑞幸咖啡賣出約9000萬杯咖啡。

2019年第一季度，瑞幸咖啡總凈營收為4.785億元人民幣（7130萬美元），凈虧損5.518億元人民幣（約8221.8萬美元）。2018全年總凈營收為8.407億元人民幣（1.253億美元），凈虧損16.19億元人民幣（2.413億美元）。

截止2018年12月31日，瑞幸咖啡現金及現金等價物為2.43億美元，長期負債為5266萬美元，客戶復購率達54%。

截止2019年3月31日，瑞幸咖啡獲客成本為16.9元，去年同期為103.5元。促銷費用為6.9元，去年同期為15.8元。

招股書顯示，瑞幸董事長陸正耀持股比例為30.53%，CEO錢治亞占股19.68%，黎輝（大鉦資本）占股11.90%，劉二海（愉悅資本）占股6.75%。

承銷商包括瑞士信貸、摩根士丹利、CICC、海通國際。

招股書顯示，世界第三及法國第一糧食輸出商路易達孚與其（luckin coffee）達成協議，雙方將成立一家合資企業，在中國建設和運營一家咖啡烘焙工廠。

與此同時，作為完成此項合作的前提，在瑞幸咖啡完成首次公開招股（IPO）後，路易達孚將以等同於公開招股價格，定向發行的方式購買總額為5000萬美元的A類普通股。

此前，4月18日，瑞幸咖啡宣布，在2018年11月完成的B輪融資基礎上，額外獲得共計1.5億美元的新投資，其中貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投後估值29億美元。

瑞幸咖啡於2018年12月份宣布完成B輪融資，當時融資額為2億美元，投後估值22億美元。愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司（GIC）、中金公司等參與了本次融資，愉悅資本創始及執行合伙人劉二海進入公司董事會。

更早些時候的2018年7月份，瑞幸咖啡完成的A輪規模為2億美元的融資中，大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司（GIC）和君聯資本參與，投後估值10億美元。

瑞幸咖啡於2018年1月試運營。瑞幸採取100%直營模式迅速擴張店面。

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