IEA：第二波頁岩油氣革命即將到來

記者 | 侯瑞寧

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「世界石油市場正經歷巨大轉變。未來五年，美國將引領全球石油供應的增長。」4月23日，國際能源署（IEA）在北京發布《石油市場報告2019》（下稱《報告》），對未來五年國際石油市場進行了分析與預測。

《報告》指出，2018年，美國石油供給增量為220萬桶/日，創歷史紀錄。預計2021年，美國將結束逾70年的石油凈進口歷史，成為石油凈出口國。

到2024年，美國石油產量預計將增長400萬桶/日，佔全球增量的70％。屆時，美國石油出口量將達900萬桶/日，超過俄羅斯，並接近沙烏地阿拉伯。

「美國轉變為主要石油出口國，是其頁岩油氣革命的另一結果。」IEA石油工業與市場部門負責人Neil Atkinson表示。

Atkinson稱，美國石油產量的大幅增長，意味著第二波頁岩油氣革命即將到來——它將改變全球石油和天然氣貿易格局，對能源地緣政治產生深遠影響。

未來五年，其他非歐佩克產油國的石油產量也將出現顯著增長。2024年，非歐佩克石油產量將增長610萬桶/日。其中，巴西、加拿大、挪威和蓋亞那的油氣產量將增長260萬桶/日。

屆時，巴西原油出口將增長80萬桶/日，成為全球第二大增長來源。挪威的原油出口量則將在未來五年內超過哈薩克和科威特。

歐佩克國家中，只有伊拉克和阿聯酋有重大的增產計劃。這些增量不得不去彌補伊朗和委內瑞拉產量的大幅下滑。2024年，預計歐佩克的有效產能將下降40萬桶/日。

《報告》認為，未來五年，石油需求增速會有所放緩，年均增速為120萬桶/日。到2024年，預計中國和印度的石油消費增量將佔全球710萬桶/日增量的44％。

Neil Atkinson指出，經濟結構調整和環保政策將導致中國石油需求增長放緩。《報告》圖表顯示，中國石油需求增長量將從2018年的約45萬桶/日，下降到2024年的18萬桶/日。

石化產品和航空燃油將成為未來石油需求增長的支柱。

在美國和中國的引領下，2024年前將有超過50個大型石化項目投產。這些項目將帶來220萬桶/日的石油需求增量，佔全球需求增量的30%。

「我們對於供應增長的預測，取決於投資。」Neil Atkinson稱，在可預見的未來，隨著石油需求增加，需要持續投資以確保市場有足夠的產能。

《報告》顯示，2019年，主要國際石油公司的上游投資連續第三年增長。其中，常規石油資產的投資自2015年下滑以來，2019年的增速可能首次超過頁岩油氣資產。

在下遊行業，隨著國際海事組織（1MO）規則的實施，石油市場將迎來有史以來最大規模調整之一。

該規則規定，從2020年起，船用燃料的最高允許硫含量將有所降低。航運和煉油行業已提前數年接到通知，但市場在新規執行初期仍會收緊。隨著海運業需求的增加，柴油價格最初可能上漲，但疲弱的內陸柴油需求最終將限制價格上漲。

此外，全球煉油企業將面臨雙重挑戰，分別是產能擴張大潮、原油和油品的質量變化。

《報告》稱，2024年前，全球煉油行業面臨一大波新增產能，煉油能力凈增長約900萬桶/日。中國將超過美國成為全球煉油能力最大的國家。

「基於這些新增產能遠超過石油需求的增長，部分煉廠可能需要關閉重新平衡市場，但發生在何時何地依然未知。」Neil Atkinson表示。

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