拼供應鏈時代到來？揭秘智能手機TOP企業的不同策略

供應鏈對下游廠商的重要性無需多言，上游產品一個小小的缺陷也可能會造成嚴重的後果。

據外媒近日報道，美國國家航空航天局（NASA）的一家金屬供應商向其提供的火箭零部件存在缺陷，有缺陷的產品被用於組裝製造「金牛座」XL型火箭，使得NASA 在2009年和2011年兩次火箭任務發射失敗，最終導致了7億美元的損失。據了解，該金屬供應商通過偽造鋁材質量檢測證書，讓包括NASA在內的200多家客戶蒙受總計數十億美元的損失。

國際電子商情記者曾採訪過一些採購人員，他們對供應鏈端的假貨問題極其關注。他們表示，當前元器件貨源紛繁複雜，假貨防不勝防，僅靠採購員一己之力，很難100%成功甄別假貨。

每個行業都可能會存在造假問題，特別是在產業鏈已經相當成熟，出貨量極大的智能手機市場。作為智能手機市場的Top企業，蘋果、華為、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供應鏈？這或許值得我們學習。

自2007年起，蘋果每年都會發布「供應商責任進展報告」，報告內容包括了對其供應商的審查結果，並對嚴重違反蘋果供應商行為準則的供應商行為做出回應，其回應包括強制升級設施和與違規者終止業務關係等。今年3月，蘋果發布了全新的《供應商責任2019年進展報告》，該公司稱，2018年在其供應鏈中並未出現任何嚴重的違反安全或健康的行為。

同時，蘋果還向外界公布了最新供應商名單。據統計，共有將近200家供應商在列，其中來自中國大陸的企業佔了38家，中國台灣企業46家，美國企業37家，日本企業38家，歐洲企業佔18家，韓國企業12家，其他地區的企業7家（3家中國香港企業）。

表1 蘋果2019年蘋果核心供應商榜單

2019年，蘋果淘汰了20餘家供應商，同時也新增了20餘家供應商，新增企業見表1紅色字體處。雖然業界普遍認可蘋果在供應鏈方面的嚴謹態度，但是蘋果也曾出現過供應鏈管理方面的醜聞，最令人印象深刻的當屬2010年蘋果公司全球供貨經理Paul Devine的受賄事件。

Paul Devine被指控為iPhone和iPod亞洲零部件供應商提供機密信息，從中收取超過100萬美元的回扣。新加坡JLJ控股公司也捲入Devine的受賄醜聞中，事件被爆出後JLJ公司執行董事長引咎辭職，另外還有其他數家亞洲公司也接受了相關的調查。

該起事件過後，蘋果公司加大對供應鏈方面的商業不端行為的調查力度。在2018年5月，蘋果針對供應商企業向該公司員工賄賂進行了調查。雖然此次調查的結果並未被公布，但這也表明了蘋果對供應鏈方面的商業不端行為採取零容忍的態度。

2018年蘋果的財務報表數據非常好看，不過iPhone出貨量降低的事實也值得關注。據IDC統計，2018年蘋果公司智能手機出貨量為2.088億台，市場份額為14.9%，年同比下跌3.2%。因此，業界預估2019年iPhone或進入去庫存階段，出貨量將下降至2億部。蘋果公司大部分的核心供應商來自亞太地區，出貨量的降低將促使供應商的主戰場逐漸往國產手機品牌轉移。

過去一年裡，華為公司在智能手機、5G、NB-IoT等領域的表現均十分亮眼，在中美經貿關係緊張的時代背景下成為最受大眾矚目的企業。

2018年全球智能手機市場持續疲軟，全球銷量第一的三星和第二的蘋果與往年相比出貨量都在下降。而排在第三、四、五名的華為、小米、OPPO卻呈現正增長的趨勢。2018年，華為手機的銷量突破過2億部（含榮耀品牌在內），與第二名的蘋果銷量將近持平。

2018年11月，華為首次對外公布了其92家核心供應商榜單。國際電子商情根據榜單統計，當前華為移動設備的供應鏈中，有37家中國企業（大陸25家，台灣10家，香港2家），33家美國企業，11家日本企業，4家德國企業，還有7家來自其他國家和地區的企業。

表2 華為公布最新92家核心供應商

Gartner的數據顯示，2018年華為的半導體採購支出超過210億美元，已經成為全球第三大晶元買家，這也反映了當前我國晶元需求量與供應量極不平衡的現狀。

雖然華為海思有自研的麒麟晶元，但是該公司不把晶元定位為一塊獨立業務，也不會基於晶元對外創造收入。因此，麒麟晶元只供給華為的智能手機使用。對代工廠而言，優先生產體量更大的高通驍龍晶元是更合理的選擇，因此麒麟晶元的體量暫時只能滿足內需。同時，華為在智能手機方面堅持多晶元供應的戰略。這也意味著，華為的手機不會全部採用某一品牌的晶元。當前華為的中低端機用高通和聯發科的晶元，高端機用麒麟晶元。

實際上，華為多種供應方案也體現在其他方面。2017年4月，華為P10陷入「快閃記憶體門」事件，2018年11月，華為Mate 20 Pro又出現「綠屏門」事件，得益於華為的多種供應方案，最終這些問題都只存在於個別機型上。事件發生之後，華為迅速地調整了後續的產品。業界認為，堅持多種供應方案，不僅讓華為更靈活地應對上游產品缺貨的問題，也是把「雞蛋」放在不同籃子中的更保險的做法。

小米：不再飢餓營銷，走出供應鏈危機

在小米剛剛紅起來那幾年，飢餓營銷是它的代名詞。搶購一部小米手機不僅需要拼手速、網速，還要看運氣。但是，這種營銷方式並不能解決供應鏈問題，消費者也不會永遠被同一個套路套牢。

2015年，小米的目標是售出8000萬到1億部手機，據IDC統計，該年小米手機的實際銷售量為7100萬部。在重重壓力之下，雷軍並未公布小米2016年的銷量目標，據小米的招股書顯示，2016年小米手機的銷量僅為5541.9萬部。大家猜測，銷量下滑的原因在於，當時小米的供應鏈安排不合理導致新機無法按時上市，即使上市之後也無法及時跟進產能。同時，小米手機的品控問題也被推到風口浪尖，同期其他手機品牌又來勢洶洶。

此背景下，小米開始針對品控和供應鏈做努力，雷軍在2016年5月親自接管了小米的研發和供應鏈管理部門。2017年，小米定製了1000億營收的目標，最終該目標超額完成。2018年，小米手機的銷量目標是1億部，到年底實際銷量突破了1.2億台，全球智能手機市場份額達到8.7%，較之2017年同比增長33.2%，超過OPPO成為全球第四的智能手機品牌。很顯然，小米在供應鏈方面的努力已經有了回報。

再觀察小米公開的51家核心供應商名錄，其中有接近40家為A股上市公司，這表明小米加大了對上市公司的採購力度。另外，在小米核心供應商中，將近8成是中國公司（32家陸資企業，5家台資企業，2家港資企業），1成是美資企業（豪威科技於近期被韋爾股份收購），日韓企業另佔1成。由此可見，小米手機中的國產化比率相對較高。

表3 小米51家核心供應商

2019年，小米公司給自己定下全年出貨量1.5億部到1.6億部的目標。今年Q1小米手機的出貨量為2750萬台，根據第三方機構Trustdata的數據顯示，小米Q1在中國智能手機市場排名第六，市場份額為8.6%。

值得注意的是，近年來小米在海外市場的表現出眾，據小米財報顯示，2018年小米國際市場的收入為700億人民幣，較2017年同比增長118.1%。同時，2017年國際業務佔總營收28%，2018年國際業務佔總營收40.1%。基於此，2019年小米在海外業務的比重或將再提升。

OV強調與供應商利益共享，他們對待供應商的態度非常友好。業界有傳聞稱，OV從不拖欠供應商的貨款，會考慮為上游供應鏈留出合理的盈利空間。不僅會請供應商吃飯，還提供技術支持和免費住宿，因此供應商們都非常樂意與其合作。

另外，OV還會為了搶佔先機，而積極投入資源促進上游元器件的成熟。以vivo與匯頂科技的合作為例，2017年vivo為了配合全面屏開始尋求屏幕指紋識別的技術解決方案。vivo找到匯頂科技，表示希望能在X21上大規模使用屏下指紋解鎖技術。不過，當時匯頂科技的屏下指紋解鎖方案正處於早期的研發階段，vivo為縮短X21產品的面世時間，與匯頂約定雙方各承擔一半的風險。最終，vivo成為第一批大批量使用屏下指紋解鎖技術的手機品牌。

「敢為天下後」的OPPO近年來也開始重視起研發工作。2019年，OPPO宣稱其研發資金投入將提升到100億，該筆資金將用於創新技術的研發、全面整合供應鏈以及開放引入專家技術人才上面。

由於OV的供應鏈管控非常優秀，這兩個品牌的手機出現斷貨、缺貨的情況相對較少。關注OV的核心供應商名單，可以發現許多為一線手機廠服務的供應商也為OV服務。

表4 OV核心供應商（部分）

與小米類似，OV的核心供應商也以大陸企業為主，不過其CUP主要由高通和聯發科供應。至於OV未來會不會像華為、小米一樣自研晶元？目前尚未得到官方明確的回復。2017年5月，步步高集團董事長段永平與OPPO CEO陳明永先後入股了一家名為雄立科技的晶元處理器公司，引發了業界對於OPPO將要自研手機晶元的猜想。但是，後面又有消息稱，對雄立科技的投資僅是陳明永的個人行為，與OPPO公司無關。不過，核心技術的欠缺正是困擾OV的難題，這也導致其硬體配置競爭力不足，手機售價也高於其他友商的罪魁禍首。當企業發展到一定程度，對核心技術的追求將是順其自然的事情。

據IDC的數據顯示，2018年在中國智能機市場，OPPO、vivo的銷量都超過7000萬台，躋身全國智能手機Top 3，其中vivo更是逆勢增長，其增長幅度超過10%。

回顧vivo在2018年的表現，首先，vivo X21搭載第二代屏幕指紋技術，全面提升了指紋的識別率與解鎖速度。然後，vivo NEX搭載第三代屏幕指紋技術、機械結構升降鏡頭、全屏幕發聲技術等，讓整機屏佔比達91.24%。其次，vivo X23搭載第四代屏幕指紋技術，加速縮短識別延時，提高準確率。最後，vivo NEX雙屏版搭載第五代屏幕指紋技術，解鎖只需0.29秒。多款新品的發布都有新技術的加持，使得vivo成為2018年最大的黑馬。這些都得益於與供應商之間的戰略合作，看準某個新技術與供應商共同承擔風險，雙贏的策略是其早於友商布局新技術的關鍵。

在2018年國產手機品牌向世人展現了極佳的品質，2019年的競爭勢必將更激烈。外觀上謹小慎微的改變已經難以滿足消費者的獵奇心理，摺疊屏幕手機或將成為2019年的新趨勢。小米、OPPO、vivo、華為坐實將在年內推出可摺疊屏幕手機，三星、柔宇科技已經搶先發布，就連諱莫如深的蘋果也悄悄申請了可摺疊屏專利。未來，智能手機的種類更加豐富，相應的對供應鏈的管理也將更加複雜。

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