這份榜單，包含了2019年中國零售業的幾個小趨勢

文 | 房煜

近日，中國連鎖經營協會發布了2018年《中國連鎖百強名單》。這份榜單相當於是一份行業體檢報告，每年發布後，都可以從中一窺大陸地區規模型零售連鎖企業的狀況。

這兩年零售業在新零售概念的驅動下，出現了很多新趨勢、新物種，這些新事物為行業帶來了哪些可以量化的改變？在2019年的榜單報告中，全渠道、數字化這些行業重要趨勢也都有所體現。比如，國際零售品牌在導入全渠道零售方面不遺餘力。2018年，外資百強線上零售額增長61.4%，比百強平均水平高出5.9個百分點。而數字化方面，移動端的管理工具正在得到廣泛應用。

除了以上顯性的數字變化，其實這份榜單及相關報告中，還隱藏了一些隱性趨勢。虎嗅·高街高參通過研究對比2017年和2018年兩年榜單的變化，為你揭示中國零售業的這些小趨勢。

一、頭部格局已經形成，新物種崛起

對比兩年榜單會發現，2017年和2018年榜單的前六強不僅企業相同，連座次也沒有變：蘇寧易購 、國美零售、華潤、康成（大潤發）、沃爾瑪、永輝。其實如果再回看2016年榜單，前五強也沒有變化，只有2017年永輝從榜單第十名衝到了第六名。

這六家企業，有兩家是靠家電連鎖起家的綜合商業零售集團，另外四家都以商超為主力業態。可以說，雖然在過去兩年商超連鎖受到較大的挑戰，從中國市場全局來看，這一業態仍舊是中國最主要的線下商品分銷渠道，也是本土零售業最大的存量資產。未來零售業的任何創新，都不可能完全繞開這一業態去推進。

從體量規模來看，值得注意的是前六強里有四家的銷售增長率低於1%，有兩家還是負增長（國美和華潤），這一情況說明即使是行業龍頭，這兩年也碰到了增長乏力的巨大挑戰。

六強中兩個維持較快增長的是蘇寧易購和永輝。在新零售提出這兩年，永輝超市作為存量零售業的代表，與增量零售業的代表盒馬展開了線上線下全面的較量。不過從數據表現來看，擁抱新零售確實成為了新的增長引擎，使這兩家公司都表現出快速增長的態勢，永輝實現了17%的銷售同比增長。

榜單中盒馬的數據尤為引人注目。由於基數過低的原因，盒馬在榜單名列第47位，但是其以149家門店、140億元的銷售額，實現了同比300%的增長，為百強增長率第一位，顯示出新物種的爆發力。當然，到明年發榜時，盒馬的增長率應該不會再如此誇張。

在百強榜單中，另一支增長力量是家居連鎖企業。被阿里入股以後，居然之家以710億的銷售額、攜303家門店位列第七位。另一家家居連鎖巨頭紅星美凱龍則以23.8%的增長率、248億的營業收入位列第26位。除了紅星美凱龍和居然之家，宜家家居和尚品宅配也有穩定增長。

中國連鎖經營協會會長裴亮認為：中國家居市場規模大，集中度低，很多低線城市還是以建材傢具市場為主，家居專業連鎖業態擁有很大的市場空間。作為國內規模最大的兩家家居連鎖品牌，紅星美凱龍和居然之家2018年的銷售規模GMV分別達到1374億元和710億元，門店增長速度也分別達到22.6%和35.9%。這些連鎖品牌的發展，將推動家居零售市場的集約化水平進一步提高。

二、小店業態爆發，但是「一家獨快」缺乏代表性

在連鎖百強各業態中，便利店增速遙遙領先，便利店行業的增長速度要明顯好於商超和百貨業。2018年，便利店百強企業銷售規模同比增長21.1%，門店數量增長18.0%，新增門店11944個，佔百強新增門店總數的62.5%。

百貨業與之對比，可謂冰火兩重天。2018年，百強百貨店總銷售額同比增長3.5%，門店數同比增長3.9%，線上銷售增長46.1%，均低於百強平均水平。2018年銷售額和門店數出現下降的百強企業中，以百貨店為主營業務的企業佔到一半。

但是，在連鎖協會對於報告的解讀中也說道，連鎖百強門店總數13.8萬個，同比增長16.0%。去除便利店門店因素（含蘇寧小店），百強門店增速為9.1%，與上年持平。由於永輝和蘇寧易購擴張較快，特別是蘇寧小店的快速開店，影響了對整個行業數據的解讀，以至於統計數據要剔除蘇寧小店的因素，才能更客觀的看到便利店行業以及百強本身的行業現狀。一家企業的數據影響到整個行業數據的判斷權重，這種情況以前是不多見的。

裴亮也指出，從數據上看，百強便利店企業就新增門店將近12000個，佔了整個百強門店的三分之二，一方面說明小店業態的崛起，但是另一方面，也要注意，僅僅2018年，蘇寧小店就開出了4485家門店。

客觀的說，蘇寧小店的打法在講究精耕細作的便利店行業，是絕無僅有的。即使不考慮中石油中石化的特殊性，行業目前的龍頭美宜佳也花了將近20年的時間才開出1萬家門店。這種做法的影響幾何，還需要時間檢驗。

值得注意的是，雖然在整個百強排名中，幾大便利店龍頭企業的排名都不算高，美宜佳位列39位，上海全家便利店排名60位，柒一拾壹是第79位，羅森是94位。但是這幾家除全家外，都是在今年明顯提速開始全國領域布局的連鎖企業，他們或許會成為市場的重要變數。

三、成本！成本！

百強報告中提到了這樣兩個數字。大型超市營運成本繼續上漲，員工薪酬總額上漲13.0%，房租上漲10.6%。這意味著，新開門店可能會在近年面臨20%以上的成本上漲壓力，這種壓力使得很多企業經營都只能在微利的邊緣徘徊。

在這方面，一線城市和准一線城市的上漲尤為明顯。即使在增速較快的便利店行業，成本壓力也是歷年來最高。而按照行業報告，即使是採用加盟模式，加盟便利店的投資回報期也有23.3個月，也就是接近兩年的時間才能收回投資，這對於門店經營者的管理水平提出了更高的要求。

在成本壓力下，2019年零售連鎖企業的經營狀況很可能繼續兩級分化，強者恆強，而弱者或抱團取暖，或接受收編。因此裴亮也表示，2019年會成為中國零售連鎖行業的整合併購大年，「在增量空間趨小的情況下，門店資源重合和企業兼并收購就會成為新的增長方式。」他預計2019年的兼并重組會非常活躍。

其實過去兩年，行業內已經出現了一些重量級的資本運作。比如阿里收購大潤發股份，還有最近永輝對中百發起的增資要約收購。未來幾個月會不會出現讓我們更加瞠目結舌的大手筆呢？在當下的中國市場，一切都有可能發生。

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