波士頓：電動踏板車市場潛力大，2025年市場規模將達400-500億美元

（圖片來源：Lime官網）

如果市場增長是交通工具的加速器，那麼不起眼的電動踏板車——城市交通的最新解決方案——將是極具吸引力的出行方式。自2017年秋季(美國Bird公司)推出共享電動踏板車以來，共享電動踏板車已在全球數百個城市投入使用，未來幾個月還計劃推出更多產品。十幾家電動踏板車初創公司已經吸引了超過15億美元的資金，我們估計，到2025年，全球電動踏板車市場將達到約400億至500億美元。

但有幾個因素將限制電動踏板車的增長。目前，單位經濟還沒有增加，而且這個領域的參與者眾多，整合是不可避免的。同時也面臨更嚴格的監管：隨著電動踏板車的普及，城市需要理清交通規則、公共安全、停車、許可證和責任問題。對於服務提供商、投資者、城市規劃者和消費者來說，最大的問題是電動踏板車能否克服這些障礙，成為城市微移動出行的主要產品。

為什麼是電動踏板車?

儘管還處於起步階段，電動踏板車共享領域的兩大巨頭——Bird和Lime——已經分別籌集了數億美元的資金。更多的初創公司已經籌集了超過2000萬美元的資金。(見表1所示。)如何解釋這一爆炸式增長以及全球令人瞠目結舌的增長預測?

共享移動的迅速興起——通過叫車、汽車共享和共享公共自行車系統——為電動踏板車鋪平了道路，滿足了公眾對廉價、便捷、靈活的快速出行方式的需求。但是，即使不算電動踏板車的實用性，它也帶來了樂趣:任何人——無論是西裝革履的高管還是穿著牛仔褲的學生——都可以享受再次成為小孩子的感覺。

大約35%的個人旅行行程小於2公里，75%的個人行程小於10公里。電動踏板車通常用於0.5公里至4公里的行程，相當於步行5至45分鐘。(見表2)。因此，從理論上講，電動踏板車在市內出行中使用的比例很大。電動踏板車符合這一要求還有其他原因:它們比拼車便宜，你不需要找停車位。它們還可以與其他交通方式(尤其是公共交通)搭配使用，從而使它們成為從家到車站的頭幾英里和最後幾英里的便捷解決方案。

然而，電動踏板車也有其局限性。他們在丘陵地區或磚牆林立的街道上表現不佳;惡劣天氣下也不適合使用;踏板車上也沒有可供乘客們存放物品的區域。為了彌補上述不足，共享電動踏板車的供應商已經在與包括小米和賽格威在內的一些製造商討論下一代產品的變化。其中最重要的修改是研發出更強大的發動機和更耐用的結構。

共享踏板車市場潛力大，但存在諸多不確定性

網約車服務已經證明了公眾接受共享出行模式的速度。例如，2015年，只有15%的美國成年人使用過優步或Lyft，但到2018年，這一數字已升至36%(城市居民為45%)。

根據波士頓諮詢公司的估算，到2025年，共享電動踏板車的全球市場規模(如表1所示，潛在規模為400億至500億美元)約為當年基於汽車的按需移動出行市場規模的15%。鑒於共享電動踏板車通常更多地用於私人模式和短途旅行，它們很可能會擴大而不是侵蝕現有的按需出行市場。

儘管如此，共享電動踏板車具有諸多優勢，但它是否會被大規模應用還很難說。首先，可能沒有足夠的消費需求，尤其是在人口不足10萬的城市。經常使用電動踏板車的人可能會發現，自己購買電動踏板車更為經濟，因為電動摩托車的入門零售價在400美元左右。此外，電動踏板車的引入——尤其是在夜間使用的城市——引發了各種各樣的反應，以及與通行規則、公共安全、停車和責任相關的各種問題。由於這些和其他原因，世界上許多大城市還不歡迎電動踏板車。(例如，德國目前還沒有對踏板車實施制裁，不過預計很快就會通過立法，允許對踏板車進行監管。)

解決當前盈利能力的挑戰

儘管電動踏板車的市場潛力是有希望的，但它們的單位經濟(至少對第一代踏板車而言)是具有挑戰性的。如今的電動踏板車還未盈利。

目前，電動踏板車的平均壽命只有三個月。電動摩托車最初是為私人使用而設計的，而非出租，因此使用者對它們的過度使用、粗暴操作，甚至故意破壞，都大大降低了它們的耐用性。然而，儘管電動踏板車的成本不高，但一家租賃公司要想實現投資盈虧平衡，不計入營銷和日常開支，需要近4個月的時間。(見表3所示。)

目前最大的成本來自運營和收費。供應商通常每天都要收集電動踏板車;將它們運送到中央設施進行電池充電、維護和維修;然後在第二天重新投放這些踏板車。所產生的額外費用是巨大的。一些供應商試圖通過使用「群眾充電」模式來支付這些費用，在這種模式下，他們向用戶支付(現金或使用分鐘數)，讓他們把電動踏板踏板車帶回家充電，然後第二天歸還。

幸運的是，改進已經在進行中。更持久或可更換的電池將減少充電和操作的需要。在目前的價格水平上，如果電動踏板車的運營時間在6個月左右，就有可能實現盈利;一些供應商正在開發他們自己的硬體，以提高產品的耐用性長達10個月(一些供應商已經推出了更耐用的電動踏板車生產線)。這些措施，連同生產規模經濟，將大大提高電動踏板車的盈利能力。

爭奪市場份額的戰鬥

在爭奪市場份額的過程中，電動踏板車供應商及其投資者願意犧牲早期的盈利能力，在努力增強產品耐用性的同時站穩腳跟。競爭仍在加劇：已在美國全面展開的大規模推廣活動，在歐洲才剛剛開始，許多公司正在某個城市同時推出自己的項目。例如，目前僅在維也納就有六家電動摩托車公司(Lime、Bird、Tier Mobility、Wind Mobility、Flash和Hive)競爭，另外兩家公司(Voi Technology和Arolla)據報道正在考慮進軍維也納。但是，8家電動滑板車供應商同時爭奪同一個城市市場，能否盈利還是一個問題?

供應商無法克服他們的產品難以區分的事實。消費者將電動踏板車視為一種商品，他們會選擇離他們最近的踏板車。到目前為止，將高質量、可靠的產品投放到每個角落，顯然是供應商所需要的所有營銷手段。但隨著時間的推移，與同一地區其他公司競爭的公司將不得不依靠品牌忠誠度。

為了在他們的消費群中建立臨界質量，供應商將需要在營銷上下功夫，並提供促銷折扣，這將提高他們的客戶獲取成本。與此同時，供應過剩可能會迫使降價，並引發價格戰。(但值得注意的是，市場領導者之一Bird公司在今年4月宣布提高每分鐘收費，想必是為了提高電動踏板車的單位經濟效益。目前還很難說一家公司的提價是否會對市場產生直接影響。)

更重要的是，供應商將不僅僅要在價格上競爭：他們將爭奪地盤和踏板車的可用性。為了贏得一座城市的市場，他們可能需要比競爭對手在更大範圍內投放更多的電動踏板車。然而，這樣做會降低資產利用率。較低的使用率，加上較高的營銷費用，將轉化為更高的成本。

整合是不可避免的。隨著初創企業不斷燒錢，投資者很可能會為繼續向這些企業砸錢感到焦慮。

問題是：地區實體能否在個別城市或國家取得市場主導地位，還是全球企業能否在它們的地盤上擊敗它們?如果要從網約車行業身上尋求線索，很有可能一些地區性參與者將主導，或至少與全球公司展開正面競爭。

電動踏板車供應商應採取的關鍵操作

為確保市場領先地位，電動踏板車供應商必須採取以下行動：

優化運營。在每個運營城市維護、充電和安置數千輛電動踏板車是一項重大的運營挑戰。將這些成本降至收入的50%以下對盈利至關重要。

提高產品的耐用性。大幅延長電動踏板車的平均壽命至關重要，同樣重要的還有提高電池壽命、使維修變得容易，以及找到更好的解決方案來管理機械故障、破壞和盜竊。

制定快速增長戰略。快速擴展將有助於企業積累客戶群並搶先競爭對手。除了電動踏板車之外，公司還可以擴大其產品範圍，如增加其他共享出行模式，例如共享單車。更重要的是，他們需要與互補的出行服務提供商建立合作夥伴關係(例如共享汽車和拼車服務)，以更有效地鎖定用戶。與地方和區域層面的公共交通機構合作也將有助於支持增長。

加強資金支持。籌集巨額資金將使企業能夠為充足的產能融資，並向更多城市擴張，同時爭取時間實現盈虧平衡。

然而，僅僅這些努力是不夠的。作為在公共街道上運營的交通工具供應商，電動踏板車公司還需要應對兩大政策挑戰:

監管。在地方、州和聯邦各級尋求有利的、具有公共意識的監管意味著要預見到諸如減少人行道、街道以及其他公共場所路邊的雜亂和擁堵等問題。這還意味著鼓勵採取不損害行業增長的現實稅收方法。

騎手責任。隨著事故的增加，釐清電動踏板車駕駛者和供應商各自的責任變得越來越重要(尤其是在美國)。

移動出行服務提供商和平台的機遇

數字移動服務提供商——叫車服務、汽車共享服務和汽車租賃服務——需要迅速採取行動，確定它們的電動踏板車戰略。成熟的供應商必須決定是否(以及如何)集成現有的電動踏板車共享服務，或者是否收購現有的供應商。合作夥伴關係——包括那些與公共交通機構合作的夥伴關係——將是關鍵，這樣消費者就可以計劃、預訂和支付多模式出行。

因為電動踏板車可以補充其他的交通方式(尤其是公共交通)，所以對消費者來說，將模式聚合到一個應用程序中會更方便，也更有價值。然後，用戶將有一個從A點到B點的單一訪問源——一個用於計劃、預訂和支付旅行費用的一站式商店。優步正在快速推進，力爭成為這樣一家多模式出行服務提供商：2018年，它收購了一家無樁共享單車和電動踏板車的初創公司JUMP;與Getaround合作，將汽車租賃整合到其應用程序中;並宣布在丹佛市開展試點，提供公共交通車票。

許多歐洲城市正在開發自己的按需出行服務，將公共交通與自行車共享、汽車共享和其他出行方式相結合。公共交通機構擁有成熟的客戶基礎，可以很好地扮演中心或樞紐供應商的角色;許多機構已經推出了自己的訂票應用程序。但消費者會在多大程度上選擇地方市政服務，而不是更具吸引力的地區性甚至全球性服務，目前仍不得而知。

城市如何管理電動踏板車

考慮到共享單車的迅速崛起帶來的問題(如人行道阻塞和肆意破壞)，許多城市對電動踏板車的無節制增長感到擔憂，這並不令人意外。例如，在2018年，舊金山和印第安納波利斯在電動踏板車上趨於保守，限制電動摩托車的使用;在紐約和芝加哥，電動踏板車目前是被禁止的。

至少在美國，電動踏板車不太可能在一夜之間改變城市面貌。但領導人不應讓最近的失誤影響他們對電動踏板車的看法。如果採用得當，電動踏板車可以緩解城市及其居民面臨的一些看似棘手的挑戰，即交通堵塞、污染以及難以彌合首英里和最後一英里的差距。

首先，城市可以懲罰或限制不遵守現有規則的供應商。但他們還可以積極主動地促進利益的獲取以及避免一些陷阱。例如，俄勒岡州波特蘭市採取了一種明智的方法，從試驗項目開始測試影響。波特蘭市最初的調查顯示，34%的當地乘客和48%的遊客選擇電動踏板車，來替代開私家車或使用Uber、Lyft或計程車，這證明了減少道路上的汽車量的潛力是有希望的。

在其他地方，城市正在試驗其他政策和做法，如指定停車位和按管轄範圍發放許可證。以里斯本為例，該國借鑒了美國先進城市的做法，設立了電動踏板車禁泊區。在馬德里，供應商現在必須獲得牌照，才能在自己指定的區域內運營，並確保他們的電動踏板車將在規定的區域內停放的最短時長。他們還必須向城市報告使用數據。

為了確保電動踏板車的使用以支持移動出行目標的發展方式，城市需要考慮以下幾個重要問題:

道路規則。政府將在制定和執行適當的電動踏板車使用規則方面發揮關鍵作用，例如禁止電動踏板車進入人行道或在步行區內。同樣重要的是分配道路空間 一些城市已經擴大了他們的自行車道和人行道;在其他情況下，騎手經常被迫與車輛共享街道，這可能加劇交通流量並導致事故。騎手還需要接受有關適用於電動踏板車的通行權規則的培訓，城市需要將這些規則明確地傳達給騎手和公眾。

公共安全。騎踏板車的人一般不穿戴頭盔或其他特殊的防護服，這使他們處於一定的風險當中。在沒有特別的騎行區域的情況下，騎手、司機和行人的安全都可能受到威脅。這類的事故和傷亡情況已有一些報道;監管機構在制定安全法規和公共指導方針方面的拖延，可能會招致公眾不滿，從而導致監管規定的限制性超過必要程度。

踏板車停車場和禁入區。如果沒有任何城市規劃，電動踏板車最終將集中在主要的交通樞紐，造成城市混亂。因此，監管機構需要為電動踏板車分配專用停車位，並設立禁止電動踏板車通行的區域，以確保換乘站出口和通勤通道暢通。這對於確保殘疾人無障礙通行也很重要。

許可證和數據要求。州和地方政府需要確定對電動踏板車供應商的要求，以及潛在的許可機制的限制程度應該有多大。為了使未來的管理更加完善，各國政府可以將數據共享協議作為其許可程序的一個條件。稅收既可以成為控制電動踏板車使用的重要機制，也可以成為收入來源。

責任。責任如何分配?政府應該探索自己的角色，以及電動踏板車製造商、出行設備供應商和個人用戶的角色。此外，還應建立機制，確保事故責任索賠得到公平和及時的管理。

通過積極制定電動踏板和的政策，城市可以確保這一有前景的交通工具的發展，並有助於推進其更廣泛的交通目標。

電動踏板車將持續發力，還是會「香消玉殞」?儘管存在缺陷，但在迫切需要解決擁堵和污染問題之際，它們有潛力在城市交通中發揮重要作用。合併將會發生，如今擁擠的市場參與者中必定有人會被淘汰。但是，如果供應商採取正確的策略——預見並緩解潛在的衝突，並尋求與城市和其他出行平台的合作——他們可能會發現自己正處於有利地位。而那些通過測試、學習和明智地管理來預測公眾關注和需求的城市，將在許多方面受益。

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